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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -28,203 +28,226 @@
28 28  
29 29  
30 30  
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 31  
37 +??
32 32  
39 += Kontakte =
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
43 +== Kontakttypen ==
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
45 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 +Organisationsadresse
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
49 +Ansprechpartner
50 +)))|(((
51 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 +Beispiele einer Organisation sind:
51 51  
54 +* Gewerblicher Betrieb
55 +* Verein
56 +)))
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
52 52  
60 +Ansprechpartner
53 53  
62 +Haushaltsmitglied
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
54 54  
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 +* Familie
73 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 +)))
55 55  
76 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
56 56  
78 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
57 57  
83 +== Kontakt erstellen ==
58 58  
85 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 +)))
59 59  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
93 +(% start="2" %)
94 +1. Option **Kontakte **auswählen
62 62  
63 -= Mein Desktop =
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
64 64  
65 -xx
99 +(% start="3" %)
100 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
68 68  
105 +(% start="4" %)
106 +1. Option **Person **auswählen
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
111 +(% start="5" %)
112 +1. Eingaben zur Person machen
113 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
73 73  
74 -xx
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 +)))
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
123 +== Kontakt auswählen ==
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
125 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
81 81  
82 -xx
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
130 +(% start="2" %)
131 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
85 85  
86 -xx
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
136 +(% start="3" %)
137 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
89 89  
90 -xx
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
91 91  
92 -= Beziehungen =
142 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
93 93  
94 -xx
144 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
146 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 +)))
153 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
97 97  
98 -= E-Mail =
160 +=== Kontakt bearbeiten ===
99 99  
100 -xx
162 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
101 101  
102 -= Dokumente =
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 103  
104 -xx
167 +(% start="2" %)
168 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
107 107  
108 -xx
174 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
176 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
178 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 +* Verknüpfung lösen
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
182 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
184 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
188 +* Land
189 +* Bankleitzahl
190 +* Bankname
191 +* Kontonummer
192 +* IBAN
193 +* BIC
194 +* Abweichender Kontoinhaber
195 +* Status
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
197 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
199 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 -
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
202 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
204 +(% start="2" %)
205 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 -
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 -
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
208 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
211 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
215 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 +)))
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
245 += Beziehungen =
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +xx
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
251 += E-Mail =
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
253 +xx
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 228  
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +2.0 KB
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Mein_Desktop.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt