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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,17 +5,21 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 20  
21 21  
... ... @@ -27,205 +27,226 @@
27 27  
28 28  
29 29  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
30 30  
36 +??
31 31  
38 += Kontakte =
32 32  
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 +== Kontakttypen ==
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
44 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
50 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 +Beispiele einer Organisation sind:
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
53 +* Gewerblicher Betrieb
54 +* Verein
55 +)))
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 +Personenadresse
51 51  
59 +Ansprechpartner
52 52  
61 +Haushaltsmitglied
62 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 +Haushaltsadresse
53 53  
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 +* Familie
72 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 +)))
54 54  
75 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
55 55  
77 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
56 56  
82 +== Kontakt erstellen ==
57 57  
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
58 58  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
59 59  
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
62 62  
63 -= Mein Desktop =
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
64 64  
65 -xx
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
68 68  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
73 73  
74 -xx
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
122 +== Kontakt auswählen ==
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
124 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
81 81  
82 -xx
129 +(% start="2" %)
130 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
85 85  
86 -xx
135 +(% start="3" %)
136 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
89 89  
90 -xx
141 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
91 91  
92 -= Beziehungen =
143 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
93 93  
94 -xx
145 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 +)))
152 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
159 +=== Kontakt bearbeiten ===
97 97  
98 -= E-Mail =
161 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
99 99  
100 -xx
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
101 101  
102 -= Dokumente =
166 +(% start="2" %)
167 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
103 103  
104 -xx
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
173 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
107 107  
108 -xx
175 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
177 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 +* Verknüpfung lösen
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
181 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
183 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
116 116  
117 -(% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
185 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
187 +* Land
188 +* Bankleitzahl
189 +* Bankname
190 +* Kontonummer
191 +* IBAN
192 +* BIC
193 +* Abweichender Kontoinhaber
194 +* Status
123 123  
124 -(% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
196 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
198 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
146 -
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
148 -
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
152 -
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
201 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
203 +(% start="2" %)
204 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
160 -
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
163 -
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
207 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
166 166  
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
210 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
214 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
226 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239 +)))
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
209 209  
210 -(% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
243 += Beziehungen =
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
245 +xx
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 += E-Mail =
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
251 +xx
223 223  
224 -(% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
228 -
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +534.5 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt