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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,18 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
19 19  
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
20 20  
21 21  
22 22  
... ... @@ -23,211 +23,349 @@
23 23  
24 24  
25 25  
42 += Kontakte =
26 26  
44 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
27 27  
46 +== Kontakttypen ==
28 28  
48 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
49 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
50 +Organisationsadresse
29 29  
52 +Ansprechpartner
53 +)))|(((
54 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
55 +Beispiele einer Organisation sind:
30 30  
57 +* Gewerblicher Betrieb
58 +* Verein
59 +)))
60 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
61 +Personenadresse
31 31  
63 +Ansprechpartner
32 32  
65 +Haushaltsmitglied
66 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
67 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
68 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
70 +Haushaltsadresse
33 33  
34 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
35 -|=(% style="width: 105px;" %) |=(% style="width: 424px;" %)
36 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
37 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
38 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
39 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
40 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
41 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
42 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
43 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
44 -|(% style="width:105px" %) |(% style="width:424px" %)
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
74 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
75 +* Familie
76 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
77 +)))
45 45  
46 -xx (BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
79 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
82 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
83 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
84 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="234" style="float:left" width="358"]]
86 +== Kontakt erstellen ==
51 51  
88 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
89 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
90 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
91 +)))
52 52  
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
53 53  
96 +(% start="2" %)
97 +1. Option **Kontakte **auswählen
54 54  
99 +(% style="list-style-type:circle" %)
100 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
55 55  
102 +(% start="3" %)
103 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
56 56  
105 +(% style="list-style-type:circle" %)
106 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
57 57  
108 +(% start="4" %)
109 +1. Option **Person **auswählen
58 58  
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
59 59  
114 +(% start="5" %)
115 +1. Eingaben zur Person machen
116 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
60 60  
61 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
62 62  
63 -= Mein Desktop =
121 +(% class="box infomessage" %)
122 +(((
123 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
124 +)))
64 64  
65 -xx
126 +== Kontakt auswählen ==
66 66  
67 -== Aktivität neu anlegen ==
128 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
68 68  
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
69 69  
70 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
133 +(% start="2" %)
134 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
71 71  
72 -== Kalenderansicht ==
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
73 73  
74 -xx
139 +(% start="3" %)
140 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
75 75  
76 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
77 77  
78 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
145 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
79 79  
80 -==== Vermerk ergänzen ====
147 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
81 81  
82 -xx
149 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
150 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
151 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
152 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
153 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
154 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
155 +)))
156 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
159 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
160 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
161 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
83 83  
84 -==== Folgeaktivität erstellen ====
163 +=== Kontaktliste ===
85 85  
86 -xx
165 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
166 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
167 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
168 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
87 87  
88 -==== Druckvorschau einsehen ====
89 89  
90 -xx
91 91  
92 -= Beziehungen =
93 93  
94 -xx
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
176 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
177 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
178 +)))
95 95  
96 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
97 97  
98 -= E-Mail =
181 +=== Kontakt bearbeiten ===
99 99  
100 -xx
183 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
101 101  
102 -= Dokumente =
185 +(% style="list-style-type:circle" %)
186 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 103  
104 -xx
188 +(% start="2" %)
189 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -= DSGVO Auskunft =
192 +(% style="list-style-type:circle" %)
193 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
107 107  
108 -xx
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
109 109  
110 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
111 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
112 112  
113 -= Kontaktmanagement öffnen =
200 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
114 114  
115 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
116 -
117 117  (% style="list-style-type:circle" %)
118 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
119 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
204 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
120 120  
121 -(% start="2" %)
122 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
207 +(% start="3" %)
208 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
123 123  
124 124  (% style="list-style-type:circle" %)
125 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
211 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
126 126  
127 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
213 +(% start="4" %)
214 +1. Gewünschten Namen eingeben
215 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
128 128  
129 -(% style="margin-right:auto" %)
130 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
131 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
132 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
133 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
134 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
135 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
136 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
137 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
138 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
139 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
140 -|**Excel-Import**|(((
141 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
142 -)))
143 -|**DSGVO Auskunft**|(((
144 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
145 -)))
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
146 146  
147 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
220 +(% start="6" %)
221 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
148 148  
149 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
150 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
151 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
223 +(% style="list-style-type:circle" %)
224 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
152 152  
226 +(% start="7" %)
227 +1. **Beziehungstyp **auswählen
228 +1. **Beschreibung **angeben
229 +1. **Status **aktiv setzen
230 +1. Auf Button **OK **klicken
231 +
153 153  (% style="list-style-type:circle" %)
154 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
233 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
155 155  
156 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
157 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
235 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
158 158  
159 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
237 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
160 160  
161 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
162 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 +* Verknüpfung lösen
163 163  
243 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
244 +
245 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
246 +
247 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
248 +
249 +* Land
250 +* Bankleitzahl
251 +* Bankname
252 +* Kontonummer
253 +* IBAN
254 +* BIC
255 +* Abweichender Kontoinhaber
256 +* Status
257 +
258 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
259 +
260 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 +
164 164  (% style="list-style-type:circle" %)
165 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
263 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
166 166  
265 +(% start="2" %)
266 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
267 +
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
270 +
167 167  (% start="3" %)
168 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
272 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
169 169  
170 170  (% style="list-style-type:circle" %)
171 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
172 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
276 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
173 173  
174 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
278 += Schnellsuche =
175 175  
176 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
280 +(% style="float:right" %)
281 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
177 177  
178 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
179 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
180 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
283 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
181 181  
182 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
289 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
183 183  
184 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
185 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
186 186  
187 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
188 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
296 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
189 189  
190 -(% style="list-style-type:circle" %)
191 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
302 +xx
192 192  
193 -(% start="3" %)
194 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
304 +xx
195 195  
196 -(% style="list-style-type:circle" %)
197 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
306 +xx
198 198  
199 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
308 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
200 200  
201 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
202 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +(% style="float:right" %)
311 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
203 203  
313 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
314 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
316 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
206 206  
207 -(% start="3" %)
208 -1. Option **nach oben** anklicken
318 +(% start="2" %)
319 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
209 209  
210 210  (% style="list-style-type:circle" %)
211 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
322 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
212 212  
213 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
324 +(% start="3" %)
325 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
214 214  
215 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
216 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
327 +(% style="list-style-type:circle" %)
328 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
217 217  
330 +(% start="4" %)
331 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
332 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
333 +
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
335 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
220 220  
221 -(% start="3" %)
222 -1. Option **nach unten** anklicken
337 +(% start="6" %)
338 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
339 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
223 223  
224 224  (% style="list-style-type:circle" %)
225 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
342 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
226 226  
227 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
344 +xx
228 228  
346 +xx
347 +
348 +xx
349 +
350 +
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
353 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
354 +
355 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
356 +
357 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
358 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
359 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
360 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
362 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
363 +
229 229  (% class="box infomessage" %)
230 230  (((
366 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
367 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
368 +)))
369 +
370 +
371 +
372 += Beziehungen =
373 +
374 +xx
375 +
376 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
377 +
378 += E-Mail =
379 +
380 +xx
381 +
382 +
383 +(% class="box infomessage" %)
384 +(((
231 231  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
232 232  
233 233  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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