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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -37,205 +37,361 @@
37 37  
38 38  
39 39  
34 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
40 40  
36 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
41 41  
38 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
42 42  
40 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
41 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
42 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
43 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
44 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
45 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
46 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
47 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
43 43  
44 44  
45 45  
51 += Kontakte =
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
53 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
55 +== Kontakttypen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
57 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
59 +Organisationsadresse
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
61 +Ansprechpartner
62 +)))|(((
63 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
64 +Beispiele einer Organisation sind:
59 59  
66 +* Gewerblicher Betrieb
67 +* Verein
68 +)))
69 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
70 +Personenadresse
60 60  
72 +Ansprechpartner
61 61  
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
76 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
77 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
79 +Haushaltsadresse
62 62  
81 +Haushaltsmitglied
82 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
83 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
84 +* Familie
85 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
86 +)))
63 63  
88 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
64 64  
90 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
91 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
92 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
93 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
65 65  
95 +== Kontakt erstellen ==
66 66  
97 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
98 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
99 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
100 +)))
67 67  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
105 +(% start="2" %)
106 +1. Option **Kontakte **auswählen
70 70  
71 -= Mein Desktop =
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
73 -xx
111 +(% start="3" %)
112 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
76 76  
117 +(% start="4" %)
118 +1. Option **Person **auswählen
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
123 +(% start="5" %)
124 +1. Eingaben zur Person machen
125 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
81 81  
82 -xx
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
130 +(% class="box infomessage" %)
131 +(((
132 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
133 +)))
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
135 +== Kontakt auswählen ==
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
137 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
89 89  
90 -xx
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
142 +(% start="2" %)
143 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
93 93  
94 -xx
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
148 +(% start="3" %)
149 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
97 97  
98 -xx
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
99 99  
100 -= Beziehungen =
154 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
101 101  
102 -xx
156 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
158 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
159 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
160 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
161 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
162 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
164 +)))
165 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
167 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
168 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
169 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
170 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
105 105  
106 -= E-Mail =
172 +=== Kontaktliste ===
107 107  
108 -xx
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
109 109  
110 -= Dokumente =
179 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
111 111  
112 -xx
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
186 +(% class="box infomessage" %)
187 +(((
188 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
189 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
190 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
191 +)))
124 124  
193 +
194 +=== Kontakt bearbeiten ===
195 +
196 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
197 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
199 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
202 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
203 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
206 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
208 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
210 +(% style="float:right" %)
211 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
213 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
214 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
218 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
160 160  
220 +(% start="3" %)
221 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
222 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
224 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
226 +(% start="4" %)
227 +1. Gewünschten Namen eingeben
228 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
230 +(% style="list-style-type:circle" %)
231 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 +(% start="6" %)
234 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
237 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
239 +(% start="7" %)
240 +1. **Beziehungstyp **auswählen
241 +1. **Beschreibung **angeben
242 +1. **Status **aktiv setzen
243 +1. Auf Button **OK **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
246 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
248 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
250 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
252 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
253 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
254 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
256 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
258 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
260 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 197  
262 +* Land
263 +* Bankleitzahl
264 +* Bankname
265 +* Kontonummer
266 +* IBAN
267 +* BIC
268 +* Abweichender Kontoinhaber
269 +* Status
270 +
271 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
272 +
273 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
274 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
276 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
200 200  
278 +(% start="2" %)
279 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
280 +
281 +(% style="list-style-type:circle" %)
282 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
283 +
201 201  (% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
285 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
286 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
289 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
291 += Schnellsuche =
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
211 211  
296 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
297 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
298 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
299 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
300 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
301 +
302 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
303 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
304 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
305 +
306 +(% style="float:right" %)
307 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
308 +
309 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
310 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
311 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
312 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
313 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
314 +
315 +xx
316 +
317 +xx
318 +
319 +xx
320 +
321 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
322 +
323 +(% style="float:right" %)
324 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
325 +
326 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
327 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
329 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
331 +(% start="2" %)
332 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
335 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
337 +(% start="3" %)
338 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +(% style="list-style-type:circle" %)
341 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
225 225  
343 +(% start="4" %)
344 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
345 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 +
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
348 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
350 +(% start="6" %)
351 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
352 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
355 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
357 +xx
236 236  
359 +xx
360 +
361 +xx
362 +
363 +
364 +
365 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
366 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
367 +
368 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
369 +
370 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
371 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
372 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
373 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
374 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
376 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
379 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
380 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
381 +)))
382 +
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +(% class="box infomessage" %)
388 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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