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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -35,207 +35,364 @@
35 35  
36 36  
37 37  
32 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
38 38  
34 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
39 39  
36 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
40 40  
38 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
39 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
41 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
42 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
43 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
44 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
45 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
41 41  
47 += Kontakte =
42 42  
49 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
43 43  
51 +== Kontakttypen ==
44 44  
53 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
54 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
55 +Organisationsadresse
45 45  
57 +Ansprechpartner
58 +)))|(((
59 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
60 +Beispiele einer Organisation sind:
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
62 +* Gewerblicher Betrieb
63 +* Verein
64 +)))
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
66 +Personenadresse
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
68 +Ansprechpartner
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
72 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
73 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
74 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
75 +Haushaltsadresse
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
77 +Haushaltsmitglied
78 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
79 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
80 +* Familie
81 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
82 +)))
59 59  
84 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
60 60  
86 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
87 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
88 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
89 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
61 61  
91 +== Kontakt erstellen ==
62 62  
93 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
94 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
95 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
96 +)))
63 63  
98 +(% style="list-style-type:circle" %)
99 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
64 64  
101 +(% start="2" %)
102 +1. Option **Kontakte **auswählen
65 65  
104 +(% style="list-style-type:circle" %)
105 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
66 66  
107 +(% start="3" %)
108 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
67 67  
110 +(% style="list-style-type:circle" %)
111 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
113 +(% start="4" %)
114 +1. Option **Person **auswählen
70 70  
71 -= Mein Desktop =
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
72 72  
73 -xx
119 +(% start="5" %)
120 +1. Eingaben zur Person machen
121 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
76 76  
126 +(% class="box infomessage" %)
127 +(((
128 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
129 +)))
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
131 +== Kontakt auswählen ==
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
133 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
81 81  
82 -xx
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
138 +(% start="2" %)
139 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
144 +(% start="3" %)
145 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
89 89  
90 -xx
147 +(% style="list-style-type:circle" %)
148 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
150 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
93 93  
94 -xx
152 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
154 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
155 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
156 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
157 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
158 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
159 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
160 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
161 +)))
162 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
163 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
164 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
165 +)))
166 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
167 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
168 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
169 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
170 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
171 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
97 97  
98 -xx
173 +=== Kontaktliste ===
99 99  
100 -= Beziehungen =
175 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
176 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
178 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
101 101  
102 -xx
180 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105 105  
106 -= E-Mail =
107 107  
108 -xx
109 109  
110 -= Dokumente =
111 111  
112 -xx
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
190 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
191 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
192 +)))
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
195 +=== Kontakt bearbeiten ===
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
197 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
124 -
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
200 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
203 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
204 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
207 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
209 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
211 +(% style="float:right" %)
212 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
214 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
215 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
219 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
160 160  
221 +(% start="3" %)
222 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
223 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
225 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
227 +(% start="4" %)
228 +1. Gewünschten Namen eingeben
229 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
234 +(% start="6" %)
235 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
238 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
240 +(% start="7" %)
241 +1. **Beziehungstyp **auswählen
242 +1. **Beschreibung **angeben
243 +1. **Status **aktiv setzen
244 +1. Auf Button **OK **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
247 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
249 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
251 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
253 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
254 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
255 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
257 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
259 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
261 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 197  
263 +* Land
264 +* Bankleitzahl
265 +* Bankname
266 +* Kontonummer
267 +* IBAN
268 +* BIC
269 +* Abweichender Kontoinhaber
270 +* Status
271 +
272 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
273 +
274 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
275 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
277 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
200 200  
279 +(% start="2" %)
280 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
281 +
282 +(% style="list-style-type:circle" %)
283 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
284 +
201 201  (% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
286 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
287 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
290 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
292 += Schnellsuche =
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
294 +(% style="float:right" %)
295 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
211 211  
297 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
298 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
299 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
300 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
301 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
302 +
303 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
304 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
305 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
306 +
307 +(% style="float:right" %)
308 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
309 +
310 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
311 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
312 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
313 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
314 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
315 +
316 +xx
317 +
318 +xx
319 +
320 +xx
321 +
322 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
323 +
324 +(% style="float:right" %)
325 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
326 +
327 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
328 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
330 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
332 +(% start="2" %)
333 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
336 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
338 +(% start="3" %)
339 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +(% style="list-style-type:circle" %)
342 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
225 225  
344 +(% start="4" %)
345 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
346 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
347 +
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
349 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
351 +(% start="6" %)
352 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
353 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
356 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
358 +xx
236 236  
360 +xx
361 +
362 +xx
363 +
364 +
365 +
366 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
367 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
368 +
369 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
370 +
371 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
372 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
373 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
374 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
375 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
376 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
377 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
380 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
381 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
382 +)))
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +(% class="box infomessage" %)
389 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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