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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -44,18 +44,9 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -64,178 +64,382 @@
64 64  
65 65  
66 66  
54 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
67 67  
56 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
58 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
70 70  
71 -= Mein Desktop =
60 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
61 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
62 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
63 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
64 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
65 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
66 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
67 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
76 76  
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
81 81  
82 -xx
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
89 89  
90 -xx
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
93 93  
94 -xx
80 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
82 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
83 +Auch inaktive anzeigen. Indem man das Häkchen an dieser Stelle setzt oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die inaktiven Kontakte ein- oder ausblenden.
84 +Inaktive Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der roten Schrift zu erkennen.
97 97  
98 -xx
99 99  
100 -= Beziehungen =
87 += Kontakte =
101 101  
102 -xx
89 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
91 +== Kontakttypen ==
105 105  
106 -= E-Mail =
93 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
94 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
95 +Organisationsadresse
107 107  
108 -xx
97 +Ansprechpartner
98 +)))|(((
99 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
100 +Beispiele einer Organisation sind:
109 109  
110 -= Dokumente =
102 +* Gewerblicher Betrieb
103 +* Verein
104 +)))
105 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
106 +Personenadresse
111 111  
112 -xx
108 +Ansprechpartner
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
110 +Haushaltsmitglied
111 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
112 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
113 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
114 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
115 +Haushaltsadresse
115 115  
116 -xx
117 +Haushaltsmitglied
118 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
119 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
120 +* Familie
121 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
122 +)))
117 117  
124 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
125 +
126 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
127 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
128 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
129 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
130 +
131 +== Kontakt erstellen ==
132 +
133 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
118 118  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
135 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
136 +)))
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
141 +(% start="2" %)
142 +1. Option **Kontakte **auswählen
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
145 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
128 128  
147 +(% start="3" %)
148 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
149 +
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
152 +
153 +(% start="4" %)
154 +1. Option **Person **auswählen
155 +
156 +(% style="list-style-type:circle" %)
157 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
158 +
159 +(% start="5" %)
160 +1. Eingaben zur Person machen
161 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
162 +
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
165 +
166 +(% class="box infomessage" %)
167 +(((
168 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
169 +)))
170 +
171 +== Kontakt auswählen ==
172 +
173 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
174 +
175 +(% style="list-style-type:circle" %)
176 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
177 +
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
179 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
182 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
184 +(% start="3" %)
185 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
187 +(% style="list-style-type:circle" %)
188 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
189 +
190 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
191 +
192 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
193 +
194 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
195 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
196 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
197 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
198 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
199 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
200 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
150 150  )))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
202 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
203 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
204 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
153 153  )))
206 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
207 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
208 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
209 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
210 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
211 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
213 +=== Kontaktliste ===
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
215 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
216 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
217 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
218 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
160 160  
220 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
221 +
222 +
223 +
224 +
225 +
226 +
227 +(% class="box infomessage" %)
228 +(((
229 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
230 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
231 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
232 +)))
233 +
234 +
235 +=== Kontakt bearbeiten ===
236 +
237 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
238 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
240 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
242 +(% start="2" %)
243 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
244 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
246 +(% style="list-style-type:circle" %)
247 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
249 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
171 171  
251 +(% style="float:right" %)
252 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
253 +
254 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
255 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
256 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
258 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
259 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
265 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
267 +(% start="4" %)
268 +1. Gewünschten Namen eingeben
269 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
271 +(% style="list-style-type:circle" %)
272 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
274 +(% start="6" %)
275 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
277 +(% style="list-style-type:circle" %)
278 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
280 +(% start="7" %)
281 +1. **Beziehungstyp **auswählen
282 +1. **Beschreibung **angeben
283 +1. **Status **aktiv setzen
284 +1. Auf Button **OK **klicken
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
286 +(% style="list-style-type:circle" %)
287 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
197 197  
289 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
290 +
291 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
292 +
293 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
294 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
295 +* Verknüpfung lösen
296 +
297 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
298 +
299 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
300 +
301 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
302 +
303 +* Land
304 +* Bankleitzahl
305 +* Bankname
306 +* Kontonummer
307 +* IBAN
308 +* BIC
309 +* Abweichender Kontoinhaber
310 +* Status
311 +
312 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
313 +
314 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
315 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
317 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
200 200  
319 +(% start="2" %)
320 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
321 +
322 +(% style="list-style-type:circle" %)
323 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
324 +
201 201  (% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
326 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
327 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
332 += Schnellsuche =
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
334 +(% style="float:right" %)
335 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
211 211  
337 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
338 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
339 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
340 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
341 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
342 +
343 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
344 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
345 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
346 +
347 +(% style="float:right" %)
348 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
349 +
350 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
351 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
352 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
353 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
354 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
355 +
356 +xx
357 +
358 +xx
359 +
360 +xx
361 +
362 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
363 +
364 +(% style="float:right" %)
365 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
366 +
367 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
368 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
370 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
372 +(% start="2" %)
373 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
376 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
378 +(% start="3" %)
379 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
381 +(% style="list-style-type:circle" %)
382 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
225 225  
384 +(% start="4" %)
385 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
386 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
387 +
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
389 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
391 +(% start="6" %)
392 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
393 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
396 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
398 +xx
236 236  
400 +xx
401 +
402 +xx
403 +
404 +
405 +
406 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
407 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
408 +
409 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
410 +
411 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
412 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
413 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
414 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
415 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
416 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
417 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
420 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
421 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
422 +)))
423 +
424 +
425 +
426 +
427 +
428 +(% class="box infomessage" %)
429 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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