Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 2 gelöscht)
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,247 +1,67 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Kontakte =
9		-
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48		-
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50		-
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52		-
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70		-
71		-= Mein Desktop =
72		-
73		-xx
74		-
75		-== Aktivität neu anlegen ==
76		-
77		-
78		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79		-
80		-== Kalenderansicht ==
81		-
82		-xx
83		-
84		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85		-
86		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87		-
88		-==== Vermerk ergänzen ====
89		-
90		-xx
91		-
92		-==== Folgeaktivität erstellen ====
93		-
94		-xx
95		-
96		-==== Druckvorschau einsehen ====
97		-
98		-xx
99		-
100		-= Beziehungen =
101		-
102		-xx
103		-
104		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105		-
106		-= E-Mail =
107		-
108		-xx
109		-
110		-= Dokumente =
111		-
112		-xx
113		-
114		-= DSGVO Auskunft =
115		-
116		-xx
117		-
118	118	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
120	120
121		-= Kontaktmanagement öffnen =
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
122	122
123		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
124	124
125		-(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
128		-
129	129	(% start="2" %)
130	130	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
131	131
132		-(% style="list-style-type:circle" %)
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
133	133	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
134	134
135		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
136	136
137		-(% style="margin-right:auto" %)
138		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
139		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148		-|**Excel-Import**|(((
149		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150		-)))
151		-|**DSGVO Auskunft**|(((
152		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153		-)))
154	154
155		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156	156
157		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
163	163
164		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166	166
167		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168	168
169		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	25	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	27	+**Kontakte**
174	174
175		-(% start="3" %)
176		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	29	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
177	177
178		-(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	31	+**Mein Desktop **
181	181
182		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	33	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
183	183
184		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	35	+**Beziehungen **
185	185
186		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	37	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
189	189
190		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	39	+**E-Mail**
191	191
192		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	41	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
194	194
195		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	43	+**Dokumente**
197	197
198		-(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	45	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
200	200
201		-(% start="3" %)
202		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	47	+**Excel-Import**
203	203
204		-(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	49	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
206	206
207		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	51	+**DSGVO Auskunft**
208	208
209		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	53	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	55	+**Favoriten**
214	214
215		-(% start="3" %)
216		-1. Option **nach oben** anklicken
	57	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	59	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
220	220
221		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	61	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
222	222
223		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	63	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	65	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
228	228
229		-(% start="3" %)
230		-1. Option **nach unten** anklicken
231		-
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234		-
235		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236		-
237		-(% class="box infomessage" %)
238		-(((
239		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240		-
241		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
242		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
243		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
244		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
245		-...
246		-...
247		-)))
	67	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

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1		-XWiki.MarcoBauer

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