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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -38,204 +38,556 @@
38 38  
39 39  
40 40  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 59  
60 60  
61 61  
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
63 63  
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 64  
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 65  
66 66  
67 67  
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 70  
71 -= Mein Desktop =
72 72  
73 -xx
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
76 76  
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
81 81  
82 -xx
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
89 89  
90 -xx
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
93 93  
94 -xx
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
97 97  
98 -xx
99 99  
100 -= Beziehungen =
101 101  
102 -xx
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105 105  
106 -= E-Mail =
107 107  
102 +
103 +
104 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
105 +
106 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 1)
107 +
108 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
109 +
110 +Option Ansprechpartner auswählen
111 +
112 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
113 +
114 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
115 +
116 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
117 +
118 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
119 +
120 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
121 +
122 +Diskette Symbol Speichern klicken
123 +
124 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
125 +
126 +
127 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
128 +
129 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe Optionen im Kontaktebereich einer Organisation, Ziffer 2)
130 +
131 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
132 +
133 +Eingaben tätigen
134 +
135 +Diskette Symbol Speichern klicken
136 +
137 +Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden
138 +
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
142 +)))
143 +
144 +
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
108 108  xx
109 109  
110 -= Dokumente =
111 111  
153 +
154 +
155 +
156 +
157 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
158 +
112 112  xx
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
161 +xx
115 115  
116 116  xx
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
167 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
124 124  
169 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
170 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
171 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
172 +
173 +
174 += Kontakte =
175 +
176 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
177 +
178 +== Kontakttypen ==
179 +
180 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
181 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
182 +Organisationsadresse
183 +
184 +Ansprechpartner
185 +)))|(((
186 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
187 +Beispiele einer Organisation sind:
188 +
189 +* Gewerblicher Betrieb
190 +* Verein
191 +)))
192 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
193 +Personenadresse
194 +
195 +Ansprechpartner
196 +
197 +Haushaltsmitglied
198 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
199 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
200 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
201 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
202 +Haushaltsadresse
203 +
204 +Haushaltsmitglied
205 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
206 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
207 +* Familie
208 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
209 +)))
210 +
211 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
212 +
213 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
214 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
215 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
216 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
217 +
218 +== Person erstellen ==
219 +
220 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
221 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
222 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
223 +)))
224 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
229 +1. Option **Kontakte **auswählen
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
232 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
234 +(% start="3" %)
235 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
240 +(% start="4" %)
241 +1. Option **Person **auswählen
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
160 160  
246 +(% start="5" %)
247 +1. Eingaben zur Person machen
248 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
249 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
251 +* Eine neue Person wird erstellt.
163 163  
253 +== Organisation erstellen ==
254 +
255 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
164 164  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
257 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
258 +)))
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +(% start="2" %)
264 +1. Option **Kontakte **auswählen
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
267 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
270 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
273 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
275 +(% start="4" %)
276 +1. Option **Organisation **auswählen
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
281 +(% start="5" %)
282 +1. Eingaben zur Organisation machen
283 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
285 +(% style="list-style-type:circle" %)
286 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
191 191  
288 +== Haushalt erstellen ==
289 +
290 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
192 192  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
293 +)))
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
197 197  
298 +(% start="2" %)
299 +1. Option **Kontakte **auswählen
300 +
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
302 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
200 200  
201 201  (% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
305 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
308 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
310 +(% start="4" %)
311 +1. Option **Haushalt **auswählen
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
313 +(% style="list-style-type:circle" %)
314 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
211 211  
316 +(% start="5" %)
317 +1. Eingaben zum Haushalt machen
318 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
319 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
321 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
214 214  
323 +(% class="box infomessage" %)
324 +(((
325 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
326 +)))
327 +
328 +== Kontakt auswählen ==
329 +
330 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
334 +
335 +(% start="2" %)
336 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
337 +
338 +(% style="list-style-type:circle" %)
339 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
340 +
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
342 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
345 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
347 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
349 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
225 225  
351 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
352 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
353 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
354 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
355 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
356 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
357 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
358 +)))
359 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
360 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
361 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
362 +)))
363 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
364 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
365 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
366 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
367 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
368 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
369 +
370 +=== Kontaktliste ===
371 +
372 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
373 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
374 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
375 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
376 +
377 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
378 +
379 +
380 +
381 +
382 +
383 +
384 +(% class="box infomessage" %)
385 +(((
386 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
387 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
388 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
389 +)))
390 +
391 +
392 +=== Kontakt bearbeiten ===
393 +
394 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
395 +
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
397 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
228 228  
399 +(% start="2" %)
400 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
401 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
402 +
403 +(% style="list-style-type:circle" %)
404 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
405 +
406 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
407 +
408 +(% style="float:right" %)
409 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
410 +
411 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
412 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
413 +
414 +(% style="list-style-type:circle" %)
415 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
416 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
417 +
229 229  (% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
419 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
422 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
424 +(% start="4" %)
425 +1. Gewünschten Namen eingeben
426 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
236 236  
428 +(% style="list-style-type:circle" %)
429 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
430 +
431 +(% start="6" %)
432 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
433 +
434 +(% style="list-style-type:circle" %)
435 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
436 +
437 +(% start="7" %)
438 +1. **Beziehungstyp **auswählen
439 +1. **Beschreibung **angeben
440 +1. **Status **aktiv setzen
441 +1. Auf Button **OK **klicken
442 +
443 +(% style="list-style-type:circle" %)
444 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
445 +
446 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
447 +
448 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
449 +
450 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
451 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
452 +* Verknüpfung lösen
453 +
454 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
455 +
456 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
457 +
458 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
459 +
460 +* Land
461 +* Bankleitzahl
462 +* Bankname
463 +* Kontonummer
464 +* IBAN
465 +* BIC
466 +* Abweichender Kontoinhaber
467 +* Status
468 +
469 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
470 +
471 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
472 +
473 +(% style="list-style-type:circle" %)
474 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
475 +
476 +(% start="2" %)
477 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
478 +
479 +(% style="list-style-type:circle" %)
480 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
481 +
482 +(% start="3" %)
483 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
484 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
485 +
486 +(% style="list-style-type:circle" %)
487 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
488 +
489 += Schnellsuche =
490 +
491 +(% style="float:right" %)
492 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
493 +
494 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
495 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
496 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
497 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
498 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
499 +
500 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
501 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
502 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
503 +
504 +(% style="float:right" %)
505 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
506 +
507 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
508 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
509 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
510 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
511 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
512 +
513 +xx
514 +
515 +xx
516 +
517 +xx
518 +
519 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
520 +
521 +(% style="float:right" %)
522 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
523 +
524 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
525 +
526 +(% style="list-style-type:circle" %)
527 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
528 +
529 +(% start="2" %)
530 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
531 +
532 +(% style="list-style-type:circle" %)
533 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
534 +
535 +(% start="3" %)
536 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
537 +
538 +(% style="list-style-type:circle" %)
539 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
540 +
541 +(% start="4" %)
542 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
543 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
544 +
545 +(% style="list-style-type:circle" %)
546 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
547 +
548 +(% start="6" %)
549 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
550 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
551 +
552 +(% style="list-style-type:circle" %)
553 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
554 +
555 +xx
556 +
557 +xx
558 +
559 +xx
560 +
561 +
562 +
563 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
564 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
565 +
566 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
567 +
568 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
569 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
570 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
571 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
572 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
573 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
574 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
577 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
578 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
579 +)))
580 +
581 +
582 +
583 +
584 +
585 +(% class="box infomessage" %)
586 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
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Inhalt
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Aktivitäten_Auswahl.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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