Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 19 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
-
... ... @@ -5,237 +5,616 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -xx 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 - == Kontaktauswählen==13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 13 13 14 -xx 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 15 15 16 -== Über Kontakte(Ansicht)==25 +== Einstellungen des Desktops == 17 17 18 -[[image: Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]27 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 19 19 20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 29 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 30 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 31 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 32 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 33 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 34 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 31 31 36 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 32 32 38 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 33 33 40 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 34 34 42 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 43 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 44 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 45 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 46 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 47 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 48 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 49 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 35 35 36 36 52 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 37 37 54 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 38 38 56 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 39 39 58 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 59 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 60 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 61 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 40 40 41 41 64 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 42 42 66 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 43 43 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 44 44 71 +(% start="2" %) 72 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 45 45 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 75 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 46 46 47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 77 +(% start="3" %) 78 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 79 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 48 48 49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 81 +(% style="list-style-type:circle" %) 82 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 50 50 51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 84 +(% start="5" %) 85 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 86 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 52 52 53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 88 +(% style="list-style-type:circle" %) 89 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 59 59 91 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 60 60 93 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 61 61 95 +(% style="list-style-type:circle" %) 96 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 62 62 98 +(% start="2" %) 99 +1. Eingaben tätigen 100 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 63 63 102 +(% style="list-style-type:circle" %) 103 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 64 64 105 +(% class="box infomessage" %) 106 +((( 107 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 108 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 109 +))) 65 65 66 66 112 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 67 67 114 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 68 68 69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 116 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 117 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 118 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 119 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 70 70 71 -= Mein Desktop = 72 72 73 -xx 74 74 75 -== Aktivität neu anlegen == 76 76 77 77 78 - xx(695: Leiste, 698: DropdownLeiste)125 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 79 79 80 - ==Kalenderansicht==127 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 81 81 82 -xx 129 +(% style="list-style-type:circle" %) 130 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 83 83 84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 132 +(% start="2" %) 133 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 85 85 86 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 135 +(% style="list-style-type:circle" %) 136 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 87 87 88 -==== Vermerk ergänzen ==== 138 +(% start="3" %) 139 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 89 89 90 -xx 141 +(% style="list-style-type:circle" %) 142 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 91 91 92 -==== Folgeaktivität erstellen ==== 144 +(% start="4" %) 145 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 146 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 93 93 94 -xx 148 +(% style="list-style-type:circle" %) 149 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 95 95 96 -==== Druckvorschau einsehen ==== 151 +(% start="6" %) 152 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 97 97 98 -xx 154 +(% style="list-style-type:circle" %) 155 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 99 99 100 -= Beziehungen =157 +==== Haushalt auflösen ==== 101 101 102 - xx159 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 103 103 104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 161 +(% style="list-style-type:circle" %) 162 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 105 105 106 -= E-Mail = 164 +(% start="2" %) 165 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 166 +1. **Grund **angeben 107 107 108 -xx 168 +(% style="list-style-type:circle" %) 169 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 109 109 110 -= Dokumente = 171 +(% start="4" %) 172 +1. Gewünschte Option auswählen 173 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 111 111 112 -xx 175 +(% style="list-style-type:circle" %) 176 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 113 113 114 -= DSGVO Auskunft = 178 +(% start="6" %) 179 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 115 115 181 +(% style="list-style-type:circle" %) 182 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 183 + 184 +(% class="box infomessage" %) 185 +((( 186 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 187 +))) 188 + 189 + 190 + 191 + 116 116 xx 117 117 118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 194 +xx 120 120 121 -= Kontaktmanagement öffnen = 122 122 123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 124 124 198 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 199 + 200 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 201 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 202 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 203 + 204 + 205 += Kontakte = 206 + 207 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 208 + 209 +== Kontakttypen == 210 + 211 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 212 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 213 +Organisationsadresse 214 + 215 +Ansprechpartner 216 +)))|((( 217 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 218 +Beispiele einer Organisation sind: 219 + 220 +* Gewerblicher Betrieb 221 +* Verein 222 +))) 223 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 224 +Personenadresse 225 + 226 +Ansprechpartner 227 + 228 +Haushaltsmitglied 229 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 230 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 231 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 232 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 233 +Haushaltsadresse 234 + 235 +Haushaltsmitglied 236 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 237 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 238 +* Familie 239 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 240 +))) 241 + 242 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 243 + 244 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 245 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 246 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 247 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 248 + 249 +== Person erstellen == 250 + 251 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 252 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 253 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 254 +))) 255 + 125 125 (% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 257 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 128 128 129 129 (% start="2" %) 130 -1. Auf gewünschtenMenüpunktklicken260 +1. Option **Kontakte **auswählen 131 131 132 132 (% style="list-style-type:circle" %) 133 -* De rseparateKarteireiterwirdangezeigt.263 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 134 134 135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 265 +(% start="3" %) 266 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 136 136 137 -(% style="margin-right:auto" %) 138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 148 -|**Excel-Import**|((( 149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 150 -))) 151 -|**DSGVO Auskunft**|((( 152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 153 -))) 268 +(% style="list-style-type:circle" %) 269 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 154 154 155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 271 +(% start="4" %) 272 +1. Option **Person **auswählen 156 156 157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 274 +(% style="list-style-type:circle" %) 275 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 160 160 277 +(% start="5" %) 278 +1. Eingaben zur Person machen 279 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 280 + 161 161 (% style="list-style-type:circle" %) 162 -* DerneuesteStand desE-Mail-Posteingangswirdangezeigt.282 +* Eine neue Person wird erstellt. 163 163 284 +== Organisation erstellen == 285 + 286 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 164 164 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 288 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 289 +))) 166 166 167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 291 +(% style="list-style-type:circle" %) 292 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 168 168 169 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen170 -1. GewünschtenMenüpunktmit rechterMaustaste anklicken294 +(% start="2" %) 295 +1. Option **Kontakte **auswählen 171 171 172 172 (% style="list-style-type:circle" %) 173 -* Die Option **zu Favoritenhinzufügen**wirdangezeigt.298 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 174 174 175 175 (% start="3" %) 176 -1. Option**zuFavoriten hinzufügen**anklicken301 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 177 177 178 178 (% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 304 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 181 181 182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 306 +(% start="4" %) 307 +1. Option **Organisation **auswählen 183 183 184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 309 +(% style="list-style-type:circle" %) 310 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 185 185 186 - *Favoritim Navigationsmenü **Favoriten**entfernen187 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten** nachobenverschieben188 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten**nachuntenverschieben312 +(% start="5" %) 313 +1. Eingaben zur Organisation machen 314 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 189 189 190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 316 +(% style="list-style-type:circle" %) 317 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 191 191 319 +== Haushalt erstellen == 320 + 321 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 192 192 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 323 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 324 +))) 194 194 195 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen196 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken326 +(% style="list-style-type:circle" %) 327 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 197 197 329 +(% start="2" %) 330 +1. Option **Kontakte **auswählen 331 + 198 198 (% style="list-style-type:circle" %) 199 -* Die Option **aus Favoritenentfernen**wirdangezeigt.333 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 200 200 201 201 (% start="3" %) 202 -1. Option**ausFavoritenentfernen**anklicken336 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 203 203 204 204 (% style="list-style-type:circle" %) 205 -* De rgewünschte Menüpunktwirdaus denFavoritenentfernt.339 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 206 206 207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 341 +(% start="4" %) 342 +1. Option **Haushalt **auswählen 208 208 209 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen210 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken344 +(% style="list-style-type:circle" %) 345 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 211 211 347 +(% start="5" %) 348 +1. Eingaben zum Haushalt machen 349 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 350 + 212 212 (% style="list-style-type:circle" %) 213 -* Die Option**nachoben**wirdangezeigt.352 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 214 214 354 +(% class="box infomessage" %) 355 +((( 356 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 357 +))) 358 + 359 +== Kontakt auswählen == 360 + 361 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 362 + 363 +(% style="list-style-type:circle" %) 364 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 365 + 366 +(% start="2" %) 367 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 368 + 369 +(% style="list-style-type:circle" %) 370 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 371 + 215 215 (% start="3" %) 216 -1. Option**nach oben**anklicken373 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 217 217 218 218 (% style="list-style-type:circle" %) 219 -* Der gewünschte Menüpunktwirdnachobenverschoben.376 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 220 220 221 -== Favoritim Navigationsmenü Favoritennachuntenverschieben==378 +== Über Kontakte (Ansicht) == 222 222 223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 380 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 225 225 382 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 383 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 384 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 385 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 386 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 387 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 388 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 389 +))) 390 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 391 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 392 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 393 +))) 394 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 395 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 396 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 397 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 398 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 399 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 400 + 401 +=== Kontaktliste === 402 + 403 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 404 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 405 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 406 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 407 + 408 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 409 + 410 + 411 + 412 + 413 + 414 + 415 +(% class="box infomessage" %) 416 +((( 417 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 418 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 419 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 420 +))) 421 + 422 + 423 +=== Kontakt bearbeiten === 424 + 425 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 426 + 226 226 (% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Option**nach unten**wirdangezeigt.428 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 228 228 430 +(% start="2" %) 431 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 432 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 433 + 434 +(% style="list-style-type:circle" %) 435 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 436 + 437 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 438 + 439 +(% style="float:right" %) 440 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 441 + 442 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 443 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 444 + 445 +(% style="list-style-type:circle" %) 446 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 447 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 448 + 229 229 (% start="3" %) 230 -1. Option **nach unten**anklicken450 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 231 231 232 232 (% style="list-style-type:circle" %) 233 -* DergewünschteMenüpunkt wirdnach unten verschoben.453 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 234 234 235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 455 +(% start="4" %) 456 +1. Gewünschten Namen eingeben 457 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 236 236 459 +(% style="list-style-type:circle" %) 460 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 461 + 462 +(% start="6" %) 463 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 464 + 465 +(% style="list-style-type:circle" %) 466 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 467 + 468 +(% start="7" %) 469 +1. **Beziehungstyp **auswählen 470 +1. **Beschreibung **angeben 471 +1. **Status **aktiv setzen 472 +1. Auf Button **OK **klicken 473 + 474 +(% style="list-style-type:circle" %) 475 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 476 + 477 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 478 + 479 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 480 + 481 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 482 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 483 +* Verknüpfung lösen 484 + 485 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 486 + 487 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 488 + 489 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 490 + 491 +* Land 492 +* Bankleitzahl 493 +* Bankname 494 +* Kontonummer 495 +* IBAN 496 +* BIC 497 +* Abweichender Kontoinhaber 498 +* Status 499 + 500 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 501 + 502 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 503 + 504 +(% style="list-style-type:circle" %) 505 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 506 + 507 +(% start="2" %) 508 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 509 + 510 +(% style="list-style-type:circle" %) 511 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 512 + 513 +(% start="3" %) 514 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 515 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 516 + 517 +(% style="list-style-type:circle" %) 518 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 519 + 520 += Schnellsuche = 521 + 522 +(% style="float:right" %) 523 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 524 + 525 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 526 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 527 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 528 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 529 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 530 + 531 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 532 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 533 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 534 + 535 +(% style="float:right" %) 536 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 537 + 538 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 539 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 540 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 541 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 542 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 543 + 544 +xx 545 + 546 +xx 547 + 548 +xx 549 + 550 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 551 + 552 +(% style="float:right" %) 553 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 554 + 555 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 556 + 557 +(% style="list-style-type:circle" %) 558 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 559 + 560 +(% start="2" %) 561 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 562 + 563 +(% style="list-style-type:circle" %) 564 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 565 + 566 +(% start="3" %) 567 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 568 + 569 +(% style="list-style-type:circle" %) 570 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 571 + 572 +(% start="4" %) 573 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 574 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 575 + 576 +(% style="list-style-type:circle" %) 577 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 578 + 579 +(% start="6" %) 580 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 581 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 582 + 583 +(% style="list-style-type:circle" %) 584 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 585 + 586 +xx 587 + 588 +xx 589 + 590 +xx 591 + 592 + 593 + 594 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 595 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 596 + 597 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 598 + 599 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 600 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 601 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 602 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 603 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 604 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 605 + 237 237 (% class="box infomessage" %) 238 238 ((( 608 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 609 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 610 +))) 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 616 +(% class="box infomessage" %) 617 +((( 239 239 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 240 240 241 241 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
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