Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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am 2023/11/02 09:39
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 23 hinzugefügt, 2 gelöscht)
- image1.jpg
- image2.jpg
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
- Aktivitäten_Auswahl.png
- Anzeige_Zuwendungen_in_Kontakt_Desktop.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- Menuepunkte_Uebersicht.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
- Zuwendungen_Icon.png
- image-20231102094415-1.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Dokument-Autor
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,29 +5,26 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte = 8 += Das Modul Kontaktmanagement = 9 9 10 - xx10 +[[image:Menuepunkte_Uebersicht.png||height="438" style="float:left" width="489"]] 11 11 12 -== Kontakt auswählen == 12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %) 13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung 14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie. 15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]]. 16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]] finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten. 17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt Beziehungen bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu. 18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt E-Mail verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind. 19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)((( 20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 21 +))) 22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste. 23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist. 13 13 14 -xx 15 15 16 -== Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 19 19 20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 31 31 32 32 33 33 ... ... @@ -40,22 +40,35 @@ 40 40 41 41 42 42 40 +Zum Modul Kontaktmanagement gehört noch der Excel-Import. Es fehlt hier noch der Excel-Import 43 43 42 +[[image:image-20231102094415-1.png]] 44 44 45 45 46 46 47 - BildAusschnitt778, die Iconsbei Personbeziffern und in Tabelle erklären)46 += Über Kontakte (Ansicht) = 48 48 49 - ==KontaktenKontakttypen-Attributezuteilen==48 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]] 50 50 51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 50 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 51 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 52 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]]) 53 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 54 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 55 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]) 56 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 57 +))) 58 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 59 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen) 60 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 61 +))) 62 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 63 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 64 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 65 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]]) 66 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]]) 67 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 52 52 53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 59 59 60 60 61 61 ... ... @@ -66,174 +66,148 @@ 66 66 67 67 68 68 69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 70 70 71 -= Mein Desktop = 72 72 73 -xx 74 74 75 -== Aktivität neu anlegen == 76 76 83 += Übersichtsliste aller Kontakte = 77 77 78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 85 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 86 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 87 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 88 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 79 79 80 - ==Kalenderansicht==90 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 81 81 82 -xx 83 83 84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 85 85 86 -xx (Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons) 87 87 88 -==== Vermerk ergänzen ==== 89 89 90 - xx96 += Kontakt auswählen = 91 91 92 - ====Folgeaktivitäterstellen====98 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 93 93 94 -xx 100 +(% style="list-style-type:circle" %) 101 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 95 95 96 -==== Druckvorschau einsehen ==== 103 +(% start="2" %) 104 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 97 97 98 -xx 106 +(% style="list-style-type:circle" %) 107 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 99 99 100 -= Beziehungen = 109 +(% start="3" %) 110 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 101 101 102 -xx 112 +(% style="list-style-type:circle" %) 113 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 103 103 104 - (HierscheintmanPasswortzu brauchen,siehe Screenshot813)115 += Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen = 105 105 106 -= E-Mail = 117 +(% style="float:right" %) 118 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 107 107 108 -xx 120 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 121 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 109 109 110 -= Dokumente = 123 +(% style="list-style-type:circle" %) 124 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 125 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 111 111 112 -xx 127 +(% start="3" %) 128 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 113 113 114 -= DSGVO Auskunft = 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 115 115 116 -xx 133 +(% start="4" %) 134 +1. Gewünschten Namen eingeben 135 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 117 117 118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 120 - 121 -= Kontaktmanagement öffnen = 122 - 123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 124 - 125 125 (% style="list-style-type:circle" %) 126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 138 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 128 128 129 -(% start=" 2" %)130 -1. Auf gewünschtenMenüpunkt klicken140 +(% start="6" %) 141 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 131 131 132 132 (% style="list-style-type:circle" %) 133 -* DerseparateKarteireiterwird angezeigt.144 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 134 134 135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 146 +(% start="7" %) 147 +1. **Beziehungstyp **auswählen 148 +1. **Beschreibung **angeben 149 +1. **Status **aktiv setzen 150 +1. Auf Button **OK **klicken 136 136 137 -(% style="margin-right:auto" %) 138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 148 -|**Excel-Import**|((( 149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 150 -))) 151 -|**DSGVO Auskunft**|((( 152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 153 -))) 154 - 155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 156 - 157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 160 - 161 161 (% style="list-style-type:circle" %) 162 -* DerneuesteStand desE-Mail-Posteingangswird angezeigt.153 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 163 163 164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 155 += Zwei Kontakte verbinden = 166 166 167 - =Menüpunkte ausNavigationsmenüalsFavoritenhinzufügen=157 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 168 168 169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 171 - 172 172 (% style="list-style-type:circle" %) 173 -* Die Option**zu Favoriten hinzufügen**wird angezeigt.160 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 174 174 175 -(% start="3" %) 176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 162 +(% start="2" %) 163 +1. Eingaben tätigen 164 +1. **Diskette **Icon **Speichern **klicken 177 177 178 178 (% style="list-style-type:circle" %) 179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 167 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 181 181 182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 169 +(% class="box infomessage" %) 170 +((( 171 +**Verbindet **man **zwei Kontakte **miteinander, kann man in einem ausgehenden Dokument **zwei Personen gleichzeitig anschreiben**. 172 +Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 173 +))) 183 183 184 - Ander Liste der Favoritenkönnen diverse Veränderungenvorgenommen werden:175 += Dublettenprüfung = 185 185 186 - * Favorit imNavigationsmenü**Favoriten **entfernen187 - * Favoritim Navigationsmenü**Favoriten**nachobenverschieben188 - *Favorit imNavigationsmenü**Favoriten**nachuntenverschieben177 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 178 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 179 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 189 189 190 - == Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==181 +x 191 191 192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 183 +x 194 194 195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 185 +x 197 197 198 -(% style="list-style-type:circle" %) 199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 200 200 201 -(% start="3" %) 202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 203 203 204 -(% style="list-style-type:circle" %) 205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 189 += Schnellsuche = 206 206 207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 191 +(% style="float:right" %) 192 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 208 208 209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 194 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 195 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 196 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 197 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 198 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 211 211 212 -(% style="list-style-type:circle" %) 213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 200 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 201 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 202 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 214 214 215 -(% start ="3"%)216 - 1. Option**nachoben** anklicken204 +(% style="float:right" %) 205 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 217 217 218 -(% style="list-style-type:circle" %) 219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 207 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 208 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 209 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 210 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 211 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 220 220 221 - == Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==213 +xx 222 222 223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 215 +xx 225 225 226 -(% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 217 +xx 228 228 229 -(% start="3" %) 230 -1. Option **nach unten** anklicken 231 231 232 -(% style="list-style-type:circle" %) 233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 234 234 235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 236 - 237 237 (% class="box infomessage" %) 238 238 ((( 239 239 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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