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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:49
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am 2023/07/31 10:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,61 +19,140 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
34 34  
52 +=== Kontakt bearbeiten ===
35 35  
54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
36 36  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
37 37  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
38 38  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
39 39  
66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
40 40  
68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
41 41  
70 +(% style="list-style-type:circle" %)
71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
42 42  
73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
43 43  
75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
44 44  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
45 45  
80 +(% start="2" %)
81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
83 +(% style="list-style-type:circle" %)
84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
86 +(% start="3" %)
87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
93 +=== Über Projetbeteiligungen ===
59 59  
95 +xx
60 60  
97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
61 61  
99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
62 62  
101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
103 +* Verknüpfung lösen
63 63  
105 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
64 64  
107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
65 65  
109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
66 66  
111 +* Land
112 +* Bankleitzahl
113 +* Bankname
114 +* Kontonummer
115 +* IBAN
116 +* BIC
117 +* Abweichender Kontoinhaber
118 +* Status
67 67  
120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
70 70  
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
126 +
127 +(% start="2" %)
128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
129 +
130 +(% style="list-style-type:circle" %)
131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
132 +
133 +(% start="3" %)
134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 +
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
139 +
140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
141 +
142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
143 +
144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen
147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen
148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen
149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen
150 +
151 +
152 +
71 71  = Mein Desktop =
72 72  
73 -xx
155 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
74 74  
157 +(% style="width:592.6px" %)
158 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
160 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
161 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
162 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
163 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
164 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
165 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
166 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
167 +
75 75  == Aktivität neu anlegen ==
76 76  
170 +[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
77 77  
78 78  xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79 79  
... ... @@ -118,119 +118,217 @@
118 118  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 119  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
215 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
216 +Kontaktmanagement öffnen
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
218 +1. (((
219 +Option **Kontaktmanagement **klicken
220 +)))
124 124  
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
223 +* (((
224 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
225 +)))
226 +* (((
227 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
228 +)))
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +1. (((
232 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
233 +)))
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 +* (((
237 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
238 +)))
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
241 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
136 136  
137 137  (% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
244 +|=(((
245 +Menüpunkt
246 +)))|=(((
247 +Beschreibung
248 +)))
249 +|(((
250 +**Kontakte**
251 +)))|(((
252 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 140  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 141  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
255 +)))
256 +|(((
257 +**Mein Desktop**
258 +)))|(((
259 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
260 +)))
261 +|(((
262 +**E-Mail**
263 +)))|(((
264 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 144  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 145  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 146  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
268 +)))
269 +|(((
270 +**Dokumente**
271 +)))|(((
272 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
273 +)))
274 +|(((
275 +**Excel-Import**
276 +)))|(((
149 149  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 150  )))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
279 +|(((
280 +**DSGVO Auskunft**
281 +)))|(((
152 152  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 153  )))
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
285 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
286 +E-Mail-Postfach aktualisieren
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
288 +1. (((
289 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
290 +)))
291 +1. (((
292 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
293 +)))
294 +1. (((
295 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
296 +)))
160 160  
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 +* (((
300 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
301 +)))
163 163  
164 164  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 165  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
306 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
307 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
309 +1. (((
310 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
311 +)))
312 +1. (((
313 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
314 +)))
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 +* (((
318 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
319 +)))
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 +1. (((
323 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
324 +)))
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
327 +* (((
328 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
329 +)))
330 +* (((
331 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
332 +)))
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
335 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
183 183  
184 184  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
339 +* (((
340 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
341 +)))
342 +* (((
343 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
344 +)))
345 +* (((
346 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
347 +)))
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
350 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
191 191  
192 192  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 193  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
355 +1. (((
356 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
357 +)))
358 +1. (((
359 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +)))
197 197  
198 198  (% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 +* (((
364 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
365 +)))
200 200  
201 201  (% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 +1. (((
369 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
370 +)))
203 203  
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 +* (((
374 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
375 +)))
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
377 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
378 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
380 +1. (((
381 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
382 +)))
383 +1. (((
384 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
385 +)))
211 211  
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 +* (((
389 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
390 +)))
214 214  
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
393 +1. (((
394 +Option **nach oben** anklicken
395 +)))
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 +* (((
399 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
400 +)))
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
402 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
403 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
405 +1. (((
406 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
407 +)))
408 +1. (((
409 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
410 +)))
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 +* (((
414 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
415 +)))
228 228  
229 229  (% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
418 +1. (((
419 +Option **nach unten** anklicken
420 +)))
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 +* (((
424 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
425 +)))
234 234  
235 235  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236 236  
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
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