Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 7 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,233 +7,211 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	29	+Ansprechpartner
31	31
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
32	32
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
33	33
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34	34
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35	35
	52	+(% class="wikigeneratedid" %)
	53	+== Kontakt erstellen ==
36	36
	55	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
37	37
	57	+(% style="list-style-type:circle" %)
	58	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
38	38
	60	+(% start="2" %)
	61	+1. Option **Kontakte **auswählen
39	39
	63	+(% style="list-style-type:circle" %)
	64	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
40	40
	66	+(% start="3" %)
	67	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
41	41
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
42	42
	72	+(% start="4" %)
	73	+1. Option **Person **auswählen
43	43
	75	+(% style="list-style-type:circle" %)
	76	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
44	44
	78	+(% start="5" %)
	79	+1. Eingaben zur Person machen
	80	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45	45
	82	+(% style="list-style-type:circle" %)
	83	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48	48
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	86	+(% class="box infomessage" %)
	87	+(((
	88	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	89	+)))
50	50
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	91	+== Kontakt auswählen ==
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	93	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
59	59
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
60	60
	98	+(% start="2" %)
	99	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61	61
	101	+(% style="list-style-type:circle" %)
	102	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
62	62
	104	+(% start="3" %)
	105	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
63	63
	107	+(% style="list-style-type:circle" %)
	108	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
64	64
	110	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
65	65
	112	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
66	66
	114	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	115	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	116	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	117	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	118	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	119	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	120	+)))
	121	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	122	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	123	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	124	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	125	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	126	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
67	67
	128	+=== Kontakt bearbeiten ===
68	68
69		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	130	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
70	70
71		-= Mein Desktop =
72		-
73		-xx
74		-
75		-== Aktivität neu anlegen ==
76		-
77		-
78		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
79		-
80		-== Kalenderansicht ==
81		-
82		-xx
83		-
84		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
85		-
86		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
87		-
88		-==== Vermerk ergänzen ====
89		-
90		-xx
91		-
92		-==== Folgeaktivität erstellen ====
93		-
94		-xx
95		-
96		-==== Druckvorschau einsehen ====
97		-
98		-xx
99		-
100		-= Beziehungen =
101		-
102		-xx
103		-
104		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105		-
106		-= E-Mail =
107		-
108		-xx
109		-
110		-= Dokumente =
111		-
112		-xx
113		-
114		-= DSGVO Auskunft =
115		-
116		-xx
117		-
118		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120		-
121		-= Kontaktmanagement öffnen =
122		-
123		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
124		-
125	125	(% style="list-style-type:circle" %)
126		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	133	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128	128
129	129	(% start="2" %)
130		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	136	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	137	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131	131
132	132	(% style="list-style-type:circle" %)
133		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	140	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
134	134
135		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	142	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136	136
137		-(% style="margin-right:auto" %)
138		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
139		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148		-|**Excel-Import**|(((
149		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150		-)))
151		-|**DSGVO Auskunft**|(((
152		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153		-)))
	144	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
154	154
155		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	146	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	147	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	148	+* Verknüpfung lösen
156	156
157		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	150	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160	160
161		-(% style="list-style-type:circle" %)
162		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	152	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
163	163
164		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	154	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
166	166
167		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	156	+* Land
	157	+* Bankleitzahl
	158	+* Bankname
	159	+* Kontonummer
	160	+* IBAN
	161	+* BIC
	162	+* Abweichender Kontoinhaber
	163	+* Status
168	168
169		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	165	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
171	171
172		-(% style="list-style-type:circle" %)
173		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	167	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
174	174
175		-(% start="3" %)
176		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
177		-
178	178	(% style="list-style-type:circle" %)
179		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	170	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
181	181
182		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	172	+(% start="2" %)
	173	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
183	183
184		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185		-
186		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189		-
190		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191		-
192		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194		-
195		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197		-
198	198	(% style="list-style-type:circle" %)
199		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	176	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
200	200
201	201	(% start="3" %)
202		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	179	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	180	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
203	203
204	204	(% style="list-style-type:circle" %)
205		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	183	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
206	206
207		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	185	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
208	208
209		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	187	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
211	211
212		-(% style="list-style-type:circle" %)
213		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	189	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	190	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	191	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	192	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	193	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	194	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
214	214
215		-(% start="3" %)
216		-1. Option **nach oben** anklicken
	196	+(% class="box infomessage" %)
	197	+(((
	198	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	199	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	200	+)))
217	217
218		-(% style="list-style-type:circle" %)
219		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
220	220
221		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
222	222
223		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	204	+= Beziehungen =
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	206	+xx
228	228
229		-(% start="3" %)
230		-1. Option **nach unten** anklicken
	208	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
231	231
232		-(% style="list-style-type:circle" %)
233		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	210	+= E-Mail =
234	234
235		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	212	+xx
236	236
	214	+
237	237	(% class="box infomessage" %)
238	238	(((
239	239	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+47.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

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Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+534.5 KB

Inhalt