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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,233 +7,224 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
29 +Ansprechpartner
31 31  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
32 32  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
33 33  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34 34  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35 35  
52 +== Kontakt erstellen ==
36 36  
54 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
55 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
56 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
57 +)))
37 37  
59 +(% style="list-style-type:circle" %)
60 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
38 38  
62 +(% start="2" %)
63 +1. Option **Kontakte **auswählen
39 39  
65 +(% style="list-style-type:circle" %)
66 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
40 40  
68 +(% start="3" %)
69 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
41 41  
71 +(% style="list-style-type:circle" %)
72 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
42 42  
74 +(% start="4" %)
75 +1. Option **Person **auswählen
43 43  
77 +(% style="list-style-type:circle" %)
78 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
44 44  
80 +(% start="5" %)
81 +1. Eingaben zur Person machen
82 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45 45  
84 +(% style="list-style-type:circle" %)
85 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
87 +(% class="box infomessage" %)
88 +(((
89 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
90 +)))
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
92 +== Kontakt auswählen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
94 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59 59  
99 +(% start="2" %)
100 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
60 60  
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
61 61  
105 +(% start="3" %)
106 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
62 62  
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
63 63  
111 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
64 64  
113 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
65 65  
115 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
116 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
117 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
118 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
119 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
120 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
121 +)))
122 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
123 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
124 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
125 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
126 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
127 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66 66  
129 +=== Kontakt bearbeiten ===
67 67  
131 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70 70  
71 -= Mein Desktop =
136 +(% start="2" %)
137 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
138 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
72 72  
73 -xx
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
143 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
76 76  
145 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
147 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
148 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
149 +* Verknüpfung lösen
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
151 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
81 81  
82 -xx
153 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
155 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
157 +* Land
158 +* Bankleitzahl
159 +* Bankname
160 +* Kontonummer
161 +* IBAN
162 +* BIC
163 +* Abweichender Kontoinhaber
164 +* Status
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
166 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
89 89  
90 -xx
168 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
93 -
94 -xx
95 -
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
97 -
98 -xx
99 -
100 -= Beziehungen =
101 -
102 -xx
103 -
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
105 -
106 -= E-Mail =
107 -
108 -xx
109 -
110 -= Dokumente =
111 -
112 -xx
113 -
114 -= DSGVO Auskunft =
115 -
116 -xx
117 -
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
120 -
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
122 -
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
124 -
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
171 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
174 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
177 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
179 +(% start="3" %)
180 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
181 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
154 -
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156 -
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
184 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171 171  
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
177 177  
178 -(% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
198 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
202 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
203 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
204 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
205 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
206 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
207 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
209 +(% class="box infomessage" %)
210 +(((
211 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
212 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
213 +)))
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
217 += Beziehungen =
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
219 +xx
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
221 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
223 += E-Mail =
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
225 +xx
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
231 -
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234 -
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236 -
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +47.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +534.5 KB
Inhalt