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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 13:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -39,200 +39,226 @@
39 39  
40 40  
41 41  
35 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
42 42  
37 +??
43 43  
39 += Kontakte =
44 44  
41 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
43 +== Kontakttypen ==
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
46 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
47 +Organisationsadresse
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 +Ansprechpartner
50 +)))|(((
51 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
52 +Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
54 +* Gewerblicher Betrieb
55 +* Verein
56 +)))
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
58 +Personenadresse
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
60 +Ansprechpartner
59 59  
62 +Haushaltsmitglied
63 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
64 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
65 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
66 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
67 +Haushaltsadresse
60 60  
69 +Haushaltsmitglied
70 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
71 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
72 +* Familie
73 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
74 +)))
61 61  
76 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
62 62  
78 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
79 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
80 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
81 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
63 63  
83 +== Kontakt erstellen ==
64 64  
85 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
86 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
87 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
88 +)))
65 65  
90 +(% style="list-style-type:circle" %)
91 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
66 66  
93 +(% start="2" %)
94 +1. Option **Kontakte **auswählen
67 67  
96 +(% style="list-style-type:circle" %)
97 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
99 +(% start="3" %)
100 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 70  
71 -= Mein Desktop =
102 +(% style="list-style-type:circle" %)
103 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
72 72  
73 -xx
105 +(% start="4" %)
106 +1. Option **Person **auswählen
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
108 +(% style="list-style-type:circle" %)
109 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
76 76  
111 +(% start="5" %)
112 +1. Eingaben zur Person machen
113 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
115 +(% style="list-style-type:circle" %)
116 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
118 +(% class="box infomessage" %)
119 +(((
120 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
121 +)))
81 81  
82 -xx
123 +== Kontakt auswählen ==
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
125 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
130 +(% start="2" %)
131 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
89 89  
90 -xx
133 +(% style="list-style-type:circle" %)
134 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
136 +(% start="3" %)
137 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
93 93  
94 -xx
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
142 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 97  
98 -xx
144 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 99  
100 -= Beziehungen =
146 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
147 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
148 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
149 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
150 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
151 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
152 +)))
153 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
154 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
156 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
157 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
158 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 101  
102 -xx
160 +=== Kontakt bearbeiten ===
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
162 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
105 105  
106 -= E-Mail =
164 +(% style="list-style-type:circle" %)
165 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
107 107  
108 -xx
167 +(% start="2" %)
168 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
169 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
109 109  
110 -= Dokumente =
171 +(% style="list-style-type:circle" %)
172 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
111 111  
112 -xx
174 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
176 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
115 115  
116 -xx
178 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
179 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
180 +* Verknüpfung lösen
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
182 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
184 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
186 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
188 +* Land
189 +* Bankleitzahl
190 +* Bankname
191 +* Kontonummer
192 +* IBAN
193 +* BIC
194 +* Abweichender Kontoinhaber
195 +* Status
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
197 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
131 131  
132 -(% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
199 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
136 -
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
154 -
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156 -
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
202 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
204 +(% start="2" %)
205 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168 -
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171 -
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
208 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
174 174  
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
211 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
212 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
215 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
225 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
226 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
231 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
232 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
233 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
234 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
235 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
237 +(% class="box infomessage" %)
238 +(((
239 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
240 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
241 +)))
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
245 += Beziehungen =
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +xx
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
251 += E-Mail =
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
253 +xx
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236 236  
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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