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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
16 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
17 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
18 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
19 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die Schnellsuche befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -38,202 +38,226 @@
38 38  
39 39  
40 40  
34 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
41 41  
36 +??
42 42  
38 += Kontakte =
43 43  
40 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
44 44  
42 +== Kontakttypen ==
45 45  
44 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
45 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
46 +Organisationsadresse
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 +Ansprechpartner
49 +)))|(((
50 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
51 +Beispiele einer Organisation sind:
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
53 +* Gewerblicher Betrieb
54 +* Verein
55 +)))
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
57 +Personenadresse
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
59 +Ansprechpartner
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
61 +Haushaltsmitglied
62 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
63 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
64 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
65 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
66 +Haushaltsadresse
59 59  
68 +Haushaltsmitglied
69 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
70 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
71 +* Familie
72 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
73 +)))
60 60  
75 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
61 61  
77 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
78 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
79 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
80 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
62 62  
82 +== Kontakt erstellen ==
63 63  
84 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
85 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
86 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
87 +)))
64 64  
89 +(% style="list-style-type:circle" %)
90 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
65 65  
92 +(% start="2" %)
93 +1. Option **Kontakte **auswählen
66 66  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
67 67  
98 +(% start="3" %)
99 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
70 70  
71 -= Mein Desktop =
104 +(% start="4" %)
105 +1. Option **Person **auswählen
72 72  
73 -xx
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
110 +(% start="5" %)
111 +1. Eingaben zur Person machen
112 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
76 76  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
117 +(% class="box infomessage" %)
118 +(((
119 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
120 +)))
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
122 +== Kontakt auswählen ==
81 81  
82 -xx
124 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
129 +(% start="2" %)
130 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
89 89  
90 -xx
135 +(% start="3" %)
136 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
93 93  
94 -xx
141 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
143 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
97 97  
98 -xx
145 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
146 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
147 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
148 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
149 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
150 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
151 +)))
152 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
153 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
154 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
155 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
156 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
157 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
99 99  
100 -= Beziehungen =
159 +=== Kontakt bearbeiten ===
101 101  
102 -xx
161 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
105 105  
106 -= E-Mail =
166 +(% start="2" %)
167 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
107 107  
108 -xx
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
109 109  
110 -= Dokumente =
173 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
111 111  
112 -xx
175 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
177 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
178 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
179 +* Verknüpfung lösen
115 115  
116 -xx
181 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
183 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
185 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
187 +* Land
188 +* Bankleitzahl
189 +* Bankname
190 +* Kontonummer
191 +* IBAN
192 +* BIC
193 +* Abweichender Kontoinhaber
194 +* Status
124 124  
125 -(% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
196 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
198 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
201 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
203 +(% start="2" %)
204 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
154 -
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
156 -
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
160 -
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
207 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
166 -
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
168 -
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
171 -
172 -(% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
174 -
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
210 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
211 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
214 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
224 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
226 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
228 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
229 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
231 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
232 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
233 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
235 +(% class="box infomessage" %)
236 +(((
237 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
238 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
239 +)))
211 211  
212 -(% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
217 217  
218 -(% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
243 += Beziehungen =
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
245 +xx
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 += E-Mail =
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
251 +xx
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
236 -
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Mein_Desktop.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Inhalt