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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,37 +5,42 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und Aktivitäten befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
34 34  
35 35  
30 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
36 36  
32 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
37 37  
34 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
38 38  
36 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
37 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
39 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
40 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
41 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
42 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
43 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
39 39  
40 40  
41 41  
... ... @@ -44,198 +44,297 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 59  
60 60  
61 61  
62 62  
63 63  
60 += Kontakte =
64 64  
62 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
65 65  
64 +== Kontakttypen ==
66 66  
66 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
68 +Organisationsadresse
67 67  
70 +Ansprechpartner
71 +)))|(((
72 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
73 +Beispiele einer Organisation sind:
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
75 +* Gewerblicher Betrieb
76 +* Verein
77 +)))
78 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
79 +Personenadresse
70 70  
71 -= Mein Desktop =
81 +Ansprechpartner
72 72  
73 -xx
83 +Haushaltsmitglied
84 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
85 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
86 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
87 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
88 +Haushaltsadresse
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
90 +Haushaltsmitglied
91 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
92 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
93 +* Familie
94 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
95 +)))
76 76  
97 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
99 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
100 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
101 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
102 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
104 +== Kontakt erstellen ==
81 81  
82 -xx
106 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
107 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
108 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
109 +)))
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
111 +(% style="list-style-type:circle" %)
112 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
114 +(% start="2" %)
115 +1. Option **Kontakte **auswählen
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
117 +(% style="list-style-type:circle" %)
118 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
89 89  
90 -xx
120 +(% start="3" %)
121 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
93 93  
94 -xx
126 +(% start="4" %)
127 +1. Option **Person **auswählen
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
97 97  
98 -xx
132 +(% start="5" %)
133 +1. Eingaben zur Person machen
134 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
99 99  
100 -= Beziehungen =
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
101 101  
102 -xx
139 +(% class="box infomessage" %)
140 +(((
141 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
142 +)))
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
144 +== Kontakt auswählen ==
105 105  
106 -= E-Mail =
146 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
107 107  
108 -xx
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
109 109  
110 -= Dokumente =
151 +(% start="2" %)
152 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
111 111  
112 -xx
154 +(% style="list-style-type:circle" %)
155 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
157 +(% start="3" %)
158 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
115 115  
116 -xx
160 +(% style="list-style-type:circle" %)
161 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
163 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
165 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
167 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
168 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
170 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
171 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
172 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
173 +)))
174 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
175 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
176 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
177 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
178 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
179 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
124 124  
181 +=== Kontakt bearbeiten ===
182 +
183 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
184 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
186 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
128 128  
129 129  (% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
189 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
190 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
195 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
197 +(% style="float:right" %)
198 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
200 +1. In Desktop (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
201 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
203 +(% style="list-style-type:circle" %)
204 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
205 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
160 160  
207 +(% start="3" %)
208 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
209 +
161 161  (% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
211 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
213 +(% start="4" %)
214 +1. Gewünschten Namen eingeben
215 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
217 +(% style="list-style-type:circle" %)
218 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
220 +(% start="6" %)
221 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
171 171  
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
224 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
174 174  
175 -(% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
226 +(% start="7" %)
227 +1. **Beziehungstyp **auswählen
228 +1. **Beschreibung **angeben
229 +1. **Status **aktiv setzen
230 +1. Auf Button **OK **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
233 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
235 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
237 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
239 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
240 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
241 +* Verknüpfung lösen
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
243 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
245 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
249 +* Land
250 +* Bankleitzahl
251 +* Bankname
252 +* Kontonummer
253 +* IBAN
254 +* BIC
255 +* Abweichender Kontoinhaber
256 +* Status
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
258 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
203 203  
260 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
261 +
204 204  (% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
263 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
265 +(% start="2" %)
266 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
211 -
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
269 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
214 214  
215 215  (% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
272 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
273 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
276 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
278 += Schnellsuche =
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
280 +(% style="float:right" %)
281 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
283 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
284 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
285 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
286 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
287 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
289 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
290 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
291 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
231 231  
232 -(% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
293 +(% style="float:right" %)
294 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
296 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
297 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
298 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
299 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
300 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
236 236  
302 +xx
303 +
304 +xx
305 +
306 +xx
307 +
308 +
309 +
310 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
311 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
312 +
313 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
314 +
315 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
316 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
317 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
318 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
319 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
320 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
321 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
324 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
325 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
326 +)))
327 +
328 +
329 +
330 += Beziehungen =
331 +
332 +xx
333 +
334 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
335 +
336 += E-Mail =
337 +
338 +xx
339 +
340 +
341 +(% class="box infomessage" %)
342 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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