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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -36,206 +36,339 @@
36 36  
37 37  
38 38  
44 += Kontakte =
39 39  
46 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
40 40  
48 +== Kontakttypen ==
41 41  
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
42 42  
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
44 44  
65 +Ansprechpartner
45 45  
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
88 +== Kontakt erstellen ==
59 59  
90 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 +)))
60 60  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61 61  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Option **Kontakte **auswählen
62 62  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 63  
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
64 64  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
65 65  
110 +(% start="4" %)
111 +1. Option **Person **auswählen
66 66  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
67 67  
116 +(% start="5" %)
117 +1. Eingaben zur Person machen
118 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
70 70  
71 -= Mein Desktop =
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 +)))
72 72  
73 -xx
128 +== Kontakt auswählen ==
74 74  
75 -== Aktivität neu anlegen ==
130 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
76 76  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
77 77  
78 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
135 +(% start="2" %)
136 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
79 79  
80 -== Kalenderansicht ==
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
81 81  
82 -xx
141 +(% start="3" %)
142 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
83 83  
84 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
85 85  
86 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
147 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
87 87  
88 -==== Vermerk ergänzen ====
149 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
89 89  
90 -xx
151 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
157 +)))
158 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
91 91  
92 -==== Folgeaktivität erstellen ====
165 +=== Kontaktliste ===
93 93  
94 -xx
167 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
95 95  
96 -==== Druckvorschau einsehen ====
97 97  
98 -xx
173 +=== Kontakt bearbeiten ===
99 99  
100 -= Beziehungen =
175 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
101 101  
102 -xx
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 103  
104 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
180 +(% start="2" %)
181 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -= E-Mail =
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
107 107  
108 -xx
187 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
109 109  
110 -= Dokumente =
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
111 111  
112 -xx
192 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
113 113  
114 -= DSGVO Auskunft =
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
115 115  
116 -xx
199 +(% start="3" %)
200 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
117 117  
118 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
119 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
120 120  
121 -= Kontaktmanagement öffnen =
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschten Namen eingeben
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
122 122  
123 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
124 124  
212 +(% start="6" %)
213 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
214 +
125 125  (% style="list-style-type:circle" %)
126 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
127 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
216 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
128 128  
129 -(% start="2" %)
130 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
218 +(% start="7" %)
219 +1. **Beziehungstyp **auswählen
220 +1. **Beschreibung **angeben
221 +1. **Status **aktiv setzen
222 +1. Auf Button **OK **klicken
131 131  
132 132  (% style="list-style-type:circle" %)
133 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
225 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
134 134  
135 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
227 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
136 136  
137 -(% style="margin-right:auto" %)
138 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
139 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
140 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
141 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
142 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
143 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
144 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
145 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
146 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
147 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
148 -|**Excel-Import**|(((
149 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
150 -)))
151 -|**DSGVO Auskunft**|(((
152 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
153 -)))
229 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
154 154  
155 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
231 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 +* Verknüpfung lösen
156 156  
157 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
158 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
159 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
235 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
160 160  
161 -(% style="list-style-type:circle" %)
162 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
237 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
163 163  
164 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
165 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
239 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
166 166  
167 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
241 +* Land
242 +* Bankleitzahl
243 +* Bankname
244 +* Kontonummer
245 +* IBAN
246 +* BIC
247 +* Abweichender Kontoinhaber
248 +* Status
168 168  
169 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
170 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
250 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
171 171  
252 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 +
172 172  (% style="list-style-type:circle" %)
173 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
255 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
174 174  
257 +(% start="2" %)
258 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
262 +
175 175  (% start="3" %)
176 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
264 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
177 177  
178 178  (% style="list-style-type:circle" %)
179 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
180 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
268 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
181 181  
182 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
270 += Schnellsuche =
183 183  
184 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
272 +(% style="float:right" %)
273 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
185 185  
186 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
187 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
188 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
275 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
189 189  
190 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
281 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
191 191  
192 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
193 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
194 194  
195 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
196 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
288 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
197 197  
198 -(% style="list-style-type:circle" %)
199 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
294 +xx
200 200  
201 -(% start="3" %)
202 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
296 +xx
203 203  
204 -(% style="list-style-type:circle" %)
205 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
298 +xx
206 206  
207 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
208 208  
209 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
210 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
211 211  
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
306 +
212 212  (% style="list-style-type:circle" %)
213 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
308 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
214 214  
215 -(% start="3" %)
216 -1. Option **nach oben** anklicken
310 +(% start="2" %)
311 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
217 217  
218 218  (% style="list-style-type:circle" %)
219 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
314 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
220 220  
221 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
316 +(% start="3" %)
317 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
222 222  
223 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
224 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
319 +(% style="list-style-type:circle" %)
320 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
225 225  
322 +(% start="4" %)
323 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
325 +
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
327 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
228 228  
229 -(% start="3" %)
230 -1. Option **nach unten** anklicken
329 +(% start="6" %)
330 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
231 231  
232 232  (% style="list-style-type:circle" %)
233 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
334 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
234 234  
235 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
336 +xx
236 236  
338 +xx
339 +
340 +xx
341 +
342 +
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
346 +
347 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 +
237 237  (% class="box infomessage" %)
238 238  (((
358 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +)))
361 +
362 +
363 +
364 += Beziehungen =
365 +
366 +xx
367 +
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
239 239  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
240 240  
241 241  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
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