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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,23 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -36,228 +36,365 @@
36 36  
37 37  
38 38  
33 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
39 39  
35 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
40 40  
37 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
41 41  
39 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
40 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
41 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
42 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
43 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
44 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
45 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
46 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
42 42  
43 43  
49 += Kontakte =
44 44  
51 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
45 45  
53 +== Kontakttypen ==
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
55 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
56 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
57 +Organisationsadresse
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
59 +Ansprechpartner
60 +)))|(((
61 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
62 +Beispiele einer Organisation sind:
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
64 +* Gewerblicher Betrieb
65 +* Verein
66 +)))
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
68 +Personenadresse
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
70 +Ansprechpartner
59 59  
72 +Haushaltsmitglied
73 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
74 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
75 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
76 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
77 +Haushaltsadresse
60 60  
79 +Haushaltsmitglied
80 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
81 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
82 +* Familie
83 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
84 +)))
61 61  
86 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
62 62  
88 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
89 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
90 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
91 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
63 63  
93 +== Kontakt erstellen ==
64 64  
95 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
96 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
97 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
98 +)))
65 65  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
66 66  
103 +(% start="2" %)
104 +1. Option **Kontakte **auswählen
67 67  
106 +(% style="list-style-type:circle" %)
107 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
109 +(% start="3" %)
110 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
70 70  
71 -= Mein Desktop =
112 +(% style="list-style-type:circle" %)
113 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
72 72  
73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
115 +(% start="4" %)
116 +1. Option **Person **auswählen
74 74  
75 -(% style="width:592.6px" %)
76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
118 +(% style="list-style-type:circle" %)
119 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
85 85  
121 +(% start="5" %)
122 +1. Eingaben zur Person machen
123 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
86 86  
125 +(% style="list-style-type:circle" %)
126 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
87 87  
128 +(% class="box infomessage" %)
129 +(((
130 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
131 +)))
88 88  
133 +== Kontakt auswählen ==
89 89  
135 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
90 90  
137 +(% style="list-style-type:circle" %)
138 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
91 91  
140 +(% start="2" %)
141 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
92 92  
143 +(% style="list-style-type:circle" %)
144 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
93 93  
146 +(% start="3" %)
147 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
94 94  
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
95 95  
96 -== Aktivität neu anlegen ==
152 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
97 97  
98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
154 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
99 99  
100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
156 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
157 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
158 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
159 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
161 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
162 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
163 +)))
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
165 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
166 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
167 +)))
168 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
169 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
170 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
171 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
172 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
173 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
101 101  
102 -== Kalenderansicht ==
175 +=== Kontaktliste ===
103 103  
104 -xx
177 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
178 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
179 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
180 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
105 105  
106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
182 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
107 107  
108 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109 109  
110 -==== Vermerk ergänzen ====
111 111  
112 -xx
113 113  
114 -==== Folgeaktivität erstellen ====
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -==== Druckvorschau einsehen ====
189 +(% class="box infomessage" %)
190 +(((
191 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
192 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
193 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
194 +)))
119 119  
120 -xx
121 121  
122 -= Beziehungen =
197 +=== Kontakt bearbeiten ===
123 123  
124 -xx
199 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
125 125  
126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
201 +(% style="list-style-type:circle" %)
202 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
127 127  
128 -= E-Mail =
204 +(% start="2" %)
205 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
206 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
129 129  
130 -xx
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
131 131  
132 -= Dokumente =
211 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
133 133  
134 -xx
213 +(% style="float:right" %)
214 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
135 135  
136 -= DSGVO Auskunft =
216 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
217 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
137 137  
138 -xx
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
221 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
223 +(% start="3" %)
224 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
226 +(% style="list-style-type:circle" %)
227 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
229 +(% start="4" %)
230 +1. Gewünschten Namen eingeben
231 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
234 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
150 150  
151 -(% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
236 +(% start="6" %)
237 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
240 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
242 +(% start="7" %)
243 +1. **Beziehungstyp **auswählen
244 +1. **Beschreibung **angeben
245 +1. **Status **aktiv setzen
246 +1. Auf Button **OK **klicken
158 158  
159 -(% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 -)))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 -)))
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
251 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
253 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
255 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
256 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
257 +* Verknüpfung lösen
185 185  
186 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
259 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
261 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
263 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
193 193  
265 +* Land
266 +* Bankleitzahl
267 +* Bankname
268 +* Kontonummer
269 +* IBAN
270 +* BIC
271 +* Abweichender Kontoinhaber
272 +* Status
273 +
274 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
275 +
276 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
277 +
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
279 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
196 196  
281 +(% start="2" %)
282 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
283 +
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
286 +
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
288 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
289 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
292 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
294 += Schnellsuche =
205 205  
206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
296 +(% style="float:right" %)
297 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
299 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
300 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
301 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
302 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
303 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
305 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
306 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
307 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
313 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
314 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
315 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
316 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
318 +xx
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
320 +xx
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
322 +xx
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
324 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
326 +(% style="float:right" %)
327 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
233 233  
329 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
330 +
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
332 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
334 +(% start="2" %)
335 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
340 +(% start="3" %)
341 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
343 +(% style="list-style-type:circle" %)
344 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
247 247  
346 +(% start="4" %)
347 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
348 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
349 +
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
351 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 250  
251 -(% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
353 +(% start="6" %)
354 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
355 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
358 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
256 256  
257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
360 +xx
258 258  
362 +xx
363 +
364 +xx
365 +
366 +
367 +
368 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
369 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
370 +
371 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
372 +
373 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
374 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
375 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
376 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
377 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
378 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
379 +
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
382 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
383 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
384 +)))
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +(% class="box infomessage" %)
391 +(((
261 261  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262 262  
263 263  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
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