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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -42,20 +42,19 @@
42 42  
43 43  
44 44  
41 +== Einstellungen des Desktops ==
45 45  
43 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
45 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 59  
60 60  
61 61  
... ... @@ -66,23 +66,21 @@
66 66  
67 67  
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 70  
71 -= Mein Desktop =
65 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
72 72  
73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
67 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
74 74  
75 -(% style="width:592.6px" %)
76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
69 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
85 85  
71 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -91,173 +91,356 @@
91 91  
92 92  
93 93  
87 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
94 94  
89 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
95 95  
96 -== Aktivität neu anlegen ==
97 97  
98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
94 += Kontakte =
99 99  
100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
96 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
101 101  
102 -== Kalenderansicht ==
98 +== Kontakttypen ==
103 103  
104 -xx
100 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 +Organisationsadresse
105 105  
106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 +Ansprechpartner
105 +)))|(((
106 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 +Beispiele einer Organisation sind:
107 107  
108 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109 +* Gewerblicher Betrieb
110 +* Verein
111 +)))
112 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 +Personenadresse
109 109  
110 -==== Vermerk ergänzen ====
115 +Ansprechpartner
111 111  
112 -xx
117 +Haushaltsmitglied
118 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 +Haushaltsadresse
113 113  
114 -==== Folgeaktivität erstellen ====
124 +Haushaltsmitglied
125 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 +* Familie
128 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
129 +)))
115 115  
116 -xx
131 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
117 117  
118 -==== Druckvorschau einsehen ====
133 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
119 119  
120 -xx
138 +== Kontakt erstellen ==
121 121  
122 -= Beziehungen =
140 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 +)))
123 123  
124 -xx
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
125 125  
126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
148 +(% start="2" %)
149 +1. Option **Kontakte **auswählen
127 127  
128 -= E-Mail =
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
129 129  
130 -xx
154 +(% start="3" %)
155 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
131 131  
132 -= Dokumente =
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
133 133  
134 -xx
160 +(% start="4" %)
161 +1. Option **Person **auswählen
135 135  
136 -= DSGVO Auskunft =
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
137 137  
138 -xx
166 +(% start="5" %)
167 +1. Eingaben zur Person machen
168 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 +)))
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
178 +== Kontakt auswählen ==
146 146  
180 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
181 +
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
189 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
191 +(% start="3" %)
192 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
158 158  
159 -(% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 +
197 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
198 +
199 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
200 +
201 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
172 172  )))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
209 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
175 175  )))
213 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
220 +=== Kontaktliste ===
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
222 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
182 182  
227 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +(% class="box infomessage" %)
235 +(((
236 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
239 +)))
240 +
241 +
242 +=== Kontakt bearbeiten ===
243 +
244 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
245 +
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
247 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
185 185  
186 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 +(% start="2" %)
250 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
256 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
193 193  
258 +(% style="float:right" %)
259 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 +
261 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 +
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
265 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
266 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
196 196  
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
269 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
272 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
274 +(% start="4" %)
275 +1. Gewünschten Namen eingeben
276 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
205 205  
206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
281 +(% start="6" %)
282 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
287 +(% start="7" %)
288 +1. **Beziehungstyp **auswählen
289 +1. **Beschreibung **angeben
290 +1. **Status **aktiv setzen
291 +1. Auf Button **OK **klicken
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
219 219  
296 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 +
298 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
299 +
300 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 +* Verknüpfung lösen
303 +
304 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
305 +
306 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307 +
308 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309 +
310 +* Land
311 +* Bankleitzahl
312 +* Bankname
313 +* Kontonummer
314 +* IBAN
315 +* BIC
316 +* Abweichender Kontoinhaber
317 +* Status
318 +
319 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
320 +
321 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
322 +
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
324 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
222 222  
326 +(% start="2" %)
327 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 +
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
333 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
337 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
339 += Schnellsuche =
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
341 +(% style="float:right" %)
342 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
233 233  
344 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
345 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
346 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
347 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
348 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
349 +
350 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
351 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
352 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
353 +
354 +(% style="float:right" %)
355 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
356 +
357 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
358 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
359 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
360 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
361 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
362 +
363 +xx
364 +
365 +xx
366 +
367 +xx
368 +
369 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 +
371 +(% style="float:right" %)
372 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 +
374 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 +
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
377 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
379 +(% start="2" %)
380 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
383 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
385 +(% start="3" %)
386 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
247 247  
391 +(% start="4" %)
392 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 +
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
396 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
250 250  
251 -(% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
398 +(% start="6" %)
399 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
256 256  
257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
405 +xx
258 258  
407 +xx
408 +
409 +xx
410 +
411 +
412 +
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 +
416 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 +
418 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 +
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
427 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
429 +)))
430 +
431 +
432 +
433 +
434 +
435 +(% class="box infomessage" %)
436 +(((
261 261  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262 262  
263 263  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Kontaktliste.png
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
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