Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
-
Anhänge (0 geändert, 16 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
- Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
- Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
- Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
- Icons_Kontakttypen_Organisation.png
- Icons_Kontakttypen_Person.png
- Kontakte_inaktiv_setzen.png
- Kontaktliste.png
- Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png
- Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
- Kontakttyp_Beispiel.png
- Mein_Desktop_Version1.2.png
- NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
- Schaerfegrad_bei_Suche.png
- Schnellsuche_Fundort.png
- Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Details
- Seiteneigenschaften
-
- Inhalt
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... ... @@ -5,83 +5,120 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -= Kontakte=8 += Mein Desktop = 9 9 10 -xx 10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt. 11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut. 11 11 12 - == Kontaktauswählen==13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]] 13 13 14 -xx 15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %) 16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung 17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier. 18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier. 20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein. 21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet. 22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops. 15 15 16 -== Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 - [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417"style="float:left"width="621"]]26 +== Einstellungen des Desktops == 19 19 20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 28 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]] 31 31 30 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %) 31 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung 32 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus. 33 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr. 34 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen. 35 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen. 32 32 37 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt == 33 33 39 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt: 34 34 41 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]] 35 35 43 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %) 44 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung 45 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt. 46 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt. 47 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen. 48 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt. 49 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen. 50 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier. 36 36 37 37 38 38 54 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich == 39 39 56 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation === 40 40 58 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]] 41 41 60 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %) 61 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung 62 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]]. 63 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]]. 42 42 43 43 44 44 67 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ==== 45 45 69 +1. In der Kontaktübersicht auf **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **1**) 46 46 47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 71 +(% style="list-style-type:circle" %) 72 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 48 48 49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 74 +(% start="2" %) 75 +1. Option **Ansprechpartner **auswählen 50 50 51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Das Fenster **Ansprechpartner hinzufügen **wird angezeigt. 52 52 53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 80 +(% start="3" %) 81 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 82 +1. Mit **Lupen**-Icon oder **Enter**-Taste bestätigen 59 59 84 +(% style="list-style-type:circle" %) 85 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 60 60 87 +(% start="5" %) 88 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 89 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 61 61 91 +(% style="list-style-type:circle" %) 92 +* Der gewünschte Kontakt wird als Ansprechpartner hinzugefügt. 62 62 94 +==== Zwei Kontakte verbinden ==== 63 63 96 +1. In der Kontaktübersicht auf das **ovale **Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer **2**) 64 64 98 +(% style="list-style-type:circle" %) 99 +* Die Eingabemaske wird angezeigt. 65 65 101 +(% start="2" %) 102 +1. Eingaben tätigen 103 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 66 66 105 +(% style="list-style-type:circle" %) 106 +* Die beiden ausgewählten Kontakte werden verbunden. 67 67 108 +(% class="box infomessage" %) 109 +((( 110 +**Hinweis**: Die Person, die man bei **Person 2 **angibt, wird im Brief oder in der E-Mail **als zweites angesprochen**. 111 +))) 68 68 69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 70 70 71 -= MeinDesktop=114 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts === 72 72 73 -[[image: Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]116 +[[image:Kontaktmanagement_Haushalt_Haushaltsmitglied.png||height="178" style="float:left" width="685"]] 74 74 75 -(% style="width:592.6px" %) 76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 118 +(% style="margin-left:auto; width:473.6px" %) 119 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung 120 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:398px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder ein [[Haushaltsmitglied hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltsmitgliedhinzufFCgen]]. 121 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:398px" %)Über dieses Icon kann man einen [[Haushalt auflösen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HHaushaltauflF6sen]]. 85 85 86 86 87 87 ... ... @@ -88,176 +88,499 @@ 88 88 89 89 90 90 128 +==== Haushaltsmitglied hinzufügen ==== 91 91 130 +1. In der Kontakteübersicht auf das **+** Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **1**) 92 92 132 +(% style="list-style-type:circle" %) 133 +* Die möglichen Optionen werden angezeigt. 93 93 135 +(% start="2" %) 136 +1. Option **Haushaltsmitglied **auswählen 94 94 138 +(% style="list-style-type:circle" %) 139 +* Das Fenster **Haushaltsmitglied hinzufügen **wird angezeigt. 95 95 96 -== Aktivität neu anlegen == 141 +(% start="3" %) 142 +1. Gewünschten Namen in die Suchleiste eingeben (ein Teil des Namens reicht aus) 97 97 98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] 144 +(% style="list-style-type:circle" %) 145 +* Die Suchergebnisse werden angezeigt. 99 99 100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste) 147 +(% start="4" %) 148 +1. Gewünschtes Suchergebnis auswählen 149 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 101 101 102 -== Kalenderansicht == 151 +(% style="list-style-type:circle" %) 152 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 103 103 104 -xx 154 +(% start="6" %) 155 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 105 105 106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen === 157 +(% style="list-style-type:circle" %) 158 +* Das gewünschte Kontakt wird als Haushaltsmitglied hinzugefügt. 107 107 108 - xx(Folgende drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mitdem jeweiligenbezifferten Icons)160 +==== Haushalt auflösen ==== 109 109 110 - ====Vermerk ergänzen====162 +1. In der Kontakteübersicht auf das Symbol mit den **Figuren **klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinesHaushalts]], Ziffer **2**) 111 111 112 -xx 164 +(% style="list-style-type:circle" %) 165 +* Das Auswahlfenster mit mehreren Abfragen wird angezeigt. 113 113 114 -==== Folgeaktivität erstellen ==== 167 +(% start="2" %) 168 +1. **Haushaltsmitglied **auswählen 169 +1. **Grund **angeben 115 115 116 -xx 171 +(% style="list-style-type:circle" %) 172 +* Die Frage, ob der Kontakt noch benötigt wird, wird verfügbar. 117 117 118 -==== Druckvorschau einsehen ==== 174 +(% start="4" %) 175 +1. Gewünschte Option auswählen 176 +1. Mit **Häkchen**-Icon bestätigen 119 119 120 -xx 178 +(% style="list-style-type:circle" %) 179 +* Das Fenster zur Haushaltsadresse wird automatisch geöffnet (Haushaltsname und Adressdruck wurden automatisch aufgebaut). 121 121 122 -= Beziehungen = 181 +(% start="6" %) 182 +1. **Diskette **Symbol **Speichern **klicken 123 123 124 -xx 184 +(% style="list-style-type:circle" %) 185 +* Der Haushalt wird aufgelöst. 125 125 126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813) 187 +(% class="box infomessage" %) 188 +((( 189 +Die **Gründe** für eine **Auflösung **eines **Haushalts **können vielseitig sein, daher befindet sich auch eine **Eingabezeile **beim Grund. **Entweder **kann man einen **bereits bestehenden Grund aus **den bereits vorhandenen **Vorschlägen **mithilfe des **Dropdown **Pfeiles wählen. **Oder **man schreibt einen **eigenen Grund **hin. Dieser **selbstgeschriebene Grund **wird dann übrigens **in **die **Auswahlliste **mit aufgenommen. Muss man also später wieder einen Haushalt auflösen, ist der **selbst eingegebene Grund ebenfalls bei **den **Vorschlägen **aufgelistet, die man mit dem Pfeil ausfahren kann. **Gründe **für eine Haushaltsauflösung können **z.B.** sein: Todesfall, Auszug aus dem Haus, Scheidung. 190 +))) 127 127 128 -= E-Mail = 129 129 130 -xx 131 131 132 -= Dokumente = 133 133 134 134 xx 135 135 136 -= DSGVO Auskunft = 137 - 138 138 xx 139 139 140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 142 142 143 -= Kontaktmanagement öffnen = 144 144 145 - 1.Option**Kontaktmanagement**klicken201 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen == 146 146 203 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]] 204 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**. 205 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen. 206 + 207 + 208 += Kontakte = 209 + 210 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen. 211 + 212 +== Kontakttypen == 213 + 214 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung 215 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|((( 216 +Organisationsadresse 217 + 218 +Ansprechpartner 219 +)))|((( 220 +Eine Organisation ist eine juristische Person. 221 +Beispiele einer Organisation sind: 222 + 223 +* Gewerblicher Betrieb 224 +* Verein 225 +))) 226 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|((( 227 +Personenadresse 228 + 229 +Ansprechpartner 230 + 231 +Haushaltsmitglied 232 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**. 233 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt. 234 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden. 235 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|((( 236 +Haushaltsadresse 237 + 238 +Haushaltsmitglied 239 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach. 240 +Beispiele eines Haushalts sind:((( 241 +* Familie 242 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben 243 +))) 244 + 245 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]] 246 + 247 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.** 248 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**). 249 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**. 250 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.** 251 + 252 +== Person erstellen == 253 + 254 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 255 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 256 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 257 +))) 258 + 147 147 (% style="list-style-type:circle" %) 148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 260 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 150 150 151 151 (% start="2" %) 152 -1. Auf gewünschtenMenüpunktklicken263 +1. Option **Kontakte **auswählen 153 153 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) 155 -* De rseparateKarteireiterwirdangezeigt.266 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 156 156 157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 268 +(% start="3" %) 269 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 158 158 159 -(% style="margin-right:auto" %) 160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 170 -|**Excel-Import**|((( 171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 172 -))) 173 -|**DSGVO Auskunft**|((( 174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 175 -))) 271 +(% style="list-style-type:circle" %) 272 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 176 176 177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 274 +(% start="4" %) 275 +1. Option **Person **auswählen 178 178 179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 277 +(% style="list-style-type:circle" %) 278 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet. 182 182 280 +(% start="5" %) 281 +1. Eingaben zur Person machen 282 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 283 + 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 -* DerneuesteStand desE-Mail-Posteingangswirdangezeigt.285 +* Eine neue Person wird erstellt. 185 185 287 +== Organisation erstellen == 288 + 289 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 186 186 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 291 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 292 +))) 188 188 189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 294 +(% style="list-style-type:circle" %) 295 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 190 190 191 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen192 -1. GewünschtenMenüpunktmit rechterMaustaste anklicken297 +(% start="2" %) 298 +1. Option **Kontakte **auswählen 193 193 194 194 (% style="list-style-type:circle" %) 195 -* Die Option **zu Favoritenhinzufügen**wirdangezeigt.301 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 196 196 197 197 (% start="3" %) 198 -1. Option**zuFavoriten hinzufügen**anklicken304 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 199 199 200 200 (% style="list-style-type:circle" %) 201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 307 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 203 203 204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 309 +(% start="4" %) 310 +1. Option **Organisation **auswählen 205 205 206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 312 +(% style="list-style-type:circle" %) 313 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet. 207 207 208 - *Favoritim Navigationsmenü **Favoriten**entfernen209 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten** nachobenverschieben210 - *Favoritim Navigationsmenü**Favoriten**nachuntenverschieben315 +(% start="5" %) 316 +1. Eingaben zur Organisation machen 317 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 211 211 212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 319 +(% style="list-style-type:circle" %) 320 +* Eine neue Organisation wird erstellt. 213 213 322 +== Haushalt erstellen == 323 + 324 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken((( 214 214 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 326 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]] 327 +))) 216 216 217 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen218 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken329 +(% style="list-style-type:circle" %) 330 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt. 219 219 332 +(% start="2" %) 333 +1. Option **Kontakte **auswählen 334 + 220 220 (% style="list-style-type:circle" %) 221 -* Die Option **aus Favoritenentfernen**wirdangezeigt.336 +* Die Option Kontakte wird geöffnet. 222 222 223 223 (% start="3" %) 224 -1. Option**ausFavoritenentfernen**anklicken339 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken 225 225 226 226 (% style="list-style-type:circle" %) 227 -* De rgewünschte Menüpunktwirdaus denFavoritenentfernt.342 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet. 228 228 229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 344 +(% start="4" %) 345 +1. Option **Haushalt **auswählen 230 230 231 - 1.Gewünschten Menüpunktauswählen232 - 1.GewünschtenMenüpunktmitrechterMaustasteanklicken347 +(% style="list-style-type:circle" %) 348 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet. 233 233 350 +(% start="5" %) 351 +1. Eingaben zum Haushalt machen 352 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken 353 + 234 234 (% style="list-style-type:circle" %) 235 -* Die Option**nachoben**wirdangezeigt.355 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt. 236 236 357 +(% class="box infomessage" %) 358 +((( 359 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten. 360 +))) 361 + 362 +== Kontakt auswählen == 363 + 364 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 365 + 366 +(% style="list-style-type:circle" %) 367 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 368 + 369 +(% start="2" %) 370 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 371 + 372 +(% style="list-style-type:circle" %) 373 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 374 + 237 237 (% start="3" %) 238 -1. Option**nach oben**anklicken376 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 239 239 240 240 (% style="list-style-type:circle" %) 241 -* Der gewünschte Menüpunktwirdnachobenverschoben.379 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 242 242 243 -== Favoritim Navigationsmenü Favoritennachuntenverschieben==381 +== Über Kontakte (Ansicht) == 244 244 245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 383 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] 247 247 385 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 386 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 387 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 388 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 389 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 390 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 391 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 392 +))) 393 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)((( 394 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 395 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 396 +))) 397 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 398 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 399 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat. 400 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 401 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 402 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 403 + 404 +=== Kontaktliste === 405 + 406 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 407 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden. 408 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**. 409 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**. 410 + 411 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden. 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 +(% class="box infomessage" %) 419 +((( 420 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen. 421 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert. 422 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten. 423 +))) 424 + 425 + 426 +=== Kontakt bearbeiten === 427 + 428 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 429 + 248 248 (% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Die Option**nach unten**wirdangezeigt.431 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 250 250 433 +(% start="2" %) 434 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 435 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 436 + 437 +(% style="list-style-type:circle" %) 438 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 439 + 440 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen === 441 + 442 +(% style="float:right" %) 443 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]] 444 + 445 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln 446 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken 447 + 448 +(% style="list-style-type:circle" %) 449 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt. 450 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt. 451 + 251 251 (% start="3" %) 252 -1. Option **nach unten**anklicken453 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken 253 253 254 254 (% style="list-style-type:circle" %) 255 -* DergewünschteMenüpunkt wirdnach unten verschoben.456 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt. 256 256 257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 458 +(% start="4" %) 459 +1. Gewünschten Namen eingeben 460 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken 258 258 462 +(% style="list-style-type:circle" %) 463 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt. 464 + 465 +(% start="6" %) 466 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken 467 + 468 +(% style="list-style-type:circle" %) 469 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt. 470 + 471 +(% start="7" %) 472 +1. **Beziehungstyp **auswählen 473 +1. **Beschreibung **angeben 474 +1. **Status **aktiv setzen 475 +1. Auf Button **OK **klicken 476 + 477 +(% style="list-style-type:circle" %) 478 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt. 479 + 480 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 481 + 482 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 483 + 484 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 485 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 486 +* Verknüpfung lösen 487 + 488 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 489 + 490 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 491 + 492 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 493 + 494 +* Land 495 +* Bankleitzahl 496 +* Bankname 497 +* Kontonummer 498 +* IBAN 499 +* BIC 500 +* Abweichender Kontoinhaber 501 +* Status 502 + 503 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 504 + 505 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 506 + 507 +(% style="list-style-type:circle" %) 508 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 509 + 510 +(% start="2" %) 511 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 512 + 513 +(% style="list-style-type:circle" %) 514 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 515 + 516 +(% start="3" %) 517 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 518 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 519 + 520 +(% style="list-style-type:circle" %) 521 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 522 + 523 += Schnellsuche = 524 + 525 +(% style="float:right" %) 526 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]] 527 + 528 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen. 529 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten. 530 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen. 531 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor. 532 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen: 533 + 534 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...) 535 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung) 536 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung) 537 + 538 +(% style="float:right" %) 539 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]] 540 + 541 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren, 542 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden. 543 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben. 544 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre. 545 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert. 546 + 547 +xx 548 + 549 +xx 550 + 551 +xx 552 + 553 += Aktivitätsvorlagen erstellen = 554 + 555 +(% style="float:right" %) 556 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]] 557 + 558 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben 559 + 560 +(% style="list-style-type:circle" %) 561 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt. 562 + 563 +(% start="2" %) 564 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken 565 + 566 +(% style="list-style-type:circle" %) 567 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt. 568 + 569 +(% start="3" %) 570 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen 571 + 572 +(% style="list-style-type:circle" %) 573 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet. 574 + 575 +(% start="4" %) 576 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können) 577 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 578 + 579 +(% style="list-style-type:circle" %) 580 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet. 581 + 582 +(% start="6" %) 583 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen 584 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 585 + 586 +(% style="list-style-type:circle" %) 587 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt. 588 + 589 +xx 590 + 591 +xx 592 + 593 +xx 594 + 595 + 596 + 597 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %) 598 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen 599 + 600 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 601 + 602 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 603 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 604 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 605 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 606 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 607 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 608 + 259 259 (% class="box infomessage" %) 260 260 ((( 611 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 612 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien. 613 +))) 614 + 615 + 616 + 617 + 618 + 619 +(% class="box infomessage" %) 620 +((( 261 261 = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** = 262 262 263 263 Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
- Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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