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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -xx
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte werden alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Kontakte in Form einer Liste dargestellt. Eine Neuanlage weiterer Kontakte ist hier ebenfalls möglich. Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
15 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
16 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
17 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)GENAUERE ERLÄUTERUNG (E-mail einen Kontakt zuordnen, e-mail in das b4-system importieren)
18 +Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]importieren.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -39,223 +39,82 @@
39 39  
40 40  
41 41  
40 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
42 42  
42 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="624" style="float:left" width="932"]]
43 43  
44 -
45 -
46 -
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 -
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 -
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52 -
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 -
71 -= Mein Desktop =
72 -
73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
74 -
75 -(% style="width:592.6px" %)
76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -== Aktivität neu anlegen ==
97 -
98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
99 -
100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101 -
102 -== Kalenderansicht ==
103 -
104 -xx
105 -
106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107 -
108 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109 -
110 -==== Vermerk ergänzen ====
111 -
112 -xx
113 -
114 -==== Folgeaktivität erstellen ====
115 -
116 -xx
117 -
118 -==== Druckvorschau einsehen ====
119 -
120 -xx
121 -
122 -= Beziehungen =
123 -
124 -xx
125 -
126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127 -
128 -= E-Mail =
129 -
130 -xx
131 -
132 -= Dokumente =
133 -
134 -xx
135 -
136 -= DSGVO Auskunft =
137 -
138 -xx
139 -
140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 -
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
144 -
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
150 -
151 -(% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
153 -
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
156 -
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
158 -
159 -(% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
44 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
45 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
46 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
47 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
48 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
49 +Hierüber gelingt man zu den [[Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]]. Die Zuwendungen sind erst verfügbar wenn das Modul hierzu erworben worden ist. Über Zuwendungen verwaltet man unter anderem Sachspenden, Dankschreiben und ZWB.
172 172  )))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
51 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
52 +Hierüber kann man Kontakte einer Kontaktlisten managen. Hierfür benötigt man das Modul [[Kampagnen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/#]]. Mittels einer Kampagne wickelt man die verschiedenen Schritte z.B. einer Veranstaltung wie einem Golfturnier ab.
175 175  )))
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Hier gelangt man zur Übersicht der Projektbeteiligten. Diese Option schaltet sich erst mit dem Erwerb des Moduls [[Förderungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/]] frei. Über das Modul Förderungen kann man die Prozessschritte eines Arbeitsablaufes verwalten und die Förderungen im Blick behalten.
55 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
56 +Hier gelangt man zur Übersicht der Gremienmitglieder. Die Erstellung von Gremien wird erst mit dem erwerbbaren Modul [[Beschlüsse>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/]] verfügbar. Hierin verwaltet man Gremien, deren Gremienmitglieder aber auch die Beschlüsse.
57 +)))
58 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
59 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
60 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
62 += Übersichtsliste aller Kontakte =
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
64 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
65 +
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
67 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
185 185  
186 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196 196  
197 -(% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
75 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
76 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
78 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
79 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
80 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
81 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
205 205  
206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
83 +(% class="box infomessage" %)
84 +(((
85 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
86 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
87 +)))
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
91 += Schnellsuche =
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
93 +(% style="float:right" %)
94 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
96 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man nach Kontakten, Förderungen, Aktivitäten/Dokumente und auch noch Programmen suchen.
97 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
98 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
100 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
101 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
102 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
104 +(% style="float:right" %)
105 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
107 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
108 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
109 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
110 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
111 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
242 -
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
244 -
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 -
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250 -
251 -(% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
253 -
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256 -
257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 -
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
261 261  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
... ... @@ -264,6 +264,4 @@
264 264  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
265 265  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
266 266  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
267 -...
268 -...
269 269  )))
image1.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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image2.jpg
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.lhaedrich
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
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Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Author
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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