Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 30.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 33.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:43
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -19,14 +19,16 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
22 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 +Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 +)))
27 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Projektbeteiligten (Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum FiBu-Buchführungskonto
31 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der Bankverbindungen
30 30  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
... ... @@ -41,11 +41,42 @@
41 41  
42 42  
43 43  
46 +BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
44 44  
45 45  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
51 +xx
48 48  
53 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
54 +
55 +xx
56 +
57 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
58 +
59 +xx
60 +
61 +=== Über Projetbeteiligungen ===
62 +
63 +xx
64 +
65 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66 +
67 +xx
68 +
69 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
70 +
71 +xx
72 +
73 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
74 +
75 +xx
76 +
77 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
78 +
79 +xx
80 +
81 +
49 49  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 51  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -63,9 +63,6 @@
63 63  
64 64  
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 69  xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 70  
71 71  = Mein Desktop =
... ... @@ -90,9 +90,6 @@
90 90  
91 91  
92 92  
93 -
94 -
95 -
96 96  == Aktivität neu anlegen ==
97 97  
98 98  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
... ... @@ -140,119 +140,217 @@
140 140  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 141  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
170 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
171 +Kontaktmanagement öffnen
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
173 +1. (((
174 +Option **Kontaktmanagement **klicken
175 +)))
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
178 +* (((
179 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
180 +)))
181 +* (((
182 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
183 +)))
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
186 +1. (((
187 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
188 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
191 +* (((
192 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
193 +)))
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
195 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
196 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
158 158  
159 159  (% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
199 +|=(((
200 +Menüpunkt
201 +)))|=(((
202 +Beschreibung
203 +)))
204 +|(((
205 +**Kontakte**
206 +)))|(((
207 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 162  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 163  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
210 +)))
211 +|(((
212 +**Mein Desktop**
213 +)))|(((
214 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
215 +)))
216 +|(((
217 +**E-Mail**
218 +)))|(((
219 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 166  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 167  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 168  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
223 +)))
224 +|(((
225 +**Dokumente**
226 +)))|(((
227 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
228 +)))
229 +|(((
230 +**Excel-Import**
231 +)))|(((
171 171  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 172  )))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
234 +|(((
235 +**DSGVO Auskunft**
236 +)))|(((
174 174  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 175  )))
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
240 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
241 +E-Mail-Postfach aktualisieren
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
243 +1. (((
244 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
245 +)))
246 +1. (((
247 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
248 +)))
249 +1. (((
250 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
251 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
254 +* (((
255 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
256 +)))
185 185  
186 186  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 187  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
261 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
262 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
264 +1. (((
265 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
266 +)))
267 +1. (((
268 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
269 +)))
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
272 +* (((
273 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
274 +)))
196 196  
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
277 +1. (((
278 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
279 +)))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
282 +* (((
283 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +)))
285 +* (((
286 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
287 +)))
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
289 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
290 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205 205  
206 206  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
294 +* (((
295 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
296 +)))
297 +* (((
298 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
299 +)))
300 +* (((
301 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
302 +)))
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
305 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
213 213  
214 214  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 215  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
312 +)))
313 +1. (((
314 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
315 +)))
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
318 +* (((
319 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
320 +)))
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
323 +1. (((
324 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
325 +)))
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
328 +* (((
329 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
330 +)))
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
333 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
337 +)))
338 +1. (((
339 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
340 +)))
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
343 +* (((
344 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
345 +)))
236 236  
237 237  (% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
348 +1. (((
349 +Option **nach oben** anklicken
350 +)))
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
353 +* (((
354 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
355 +)))
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
360 +1. (((
361 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
362 +)))
363 +1. (((
364 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
365 +)))
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
368 +* (((
369 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
370 +)))
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
373 +1. (((
374 +Option **nach unten** anklicken
375 +)))
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
378 +* (((
379 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
380 +)))
256 256  
257 257  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 258