Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,15 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27	27	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
32	32
33	33
...	...	@@ -35,37 +35,109 @@
35	35
36	36
37	37
	55	+BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
38	38
39	39
	58	+=== Kontakt bearbeiten ===
40	40
	60	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
41	41
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
42	42
	65	+(% start="2" %)
	66	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	67	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
43	43
	69	+(% style="list-style-type:circle" %)
	70	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
44	44
	72	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
45	45
	74	+1. Auf das Icon Zuwendungen im Kontaktmenü klicken
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	76	+(% style="list-style-type:circle" %)
	77	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
48	48
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	79	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
50	50
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	81	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	83	+(% style="list-style-type:circle" %)
	84	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
59	59
	86	+(% start="2" %)
	87	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
60	60
	89	+(% style="list-style-type:circle" %)
	90	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
61	61
	92	+(% start="3" %)
	93	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
62	62
	95	+(% style="list-style-type:circle" %)
	96	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	97	+* Unter dem Icon Kontaktlisten wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
63	63
	99	+=== Über Projetbeteiligungen ===
64	64
	101	+xx
65	65
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
66	66
	105	+Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
67	67
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
68	68
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	112	+
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	114	+
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	116	+
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
	125	+
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	127	+
	128	+1. Auf das Icon Bankverbindungen im Kontaktmenü klicken
	129	+
	130	+(% style="list-style-type:circle" %)
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	132	+
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	135	+
	136	+(% style="list-style-type:circle" %)
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	138	+
	139	+(% start="3" %)
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das Disketten-Symbol Speichern klicken
	142	+
	143	+(% style="list-style-type:circle" %)
	144	+* Neue Bankverbindung wurde erstellt.
	145	+
	146	+
	147	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	148	+
	149	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	150	+
	151	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	152	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	153	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
	154	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
	155	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
	156	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	157	+
69	69	xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70	70
71	71	= Mein Desktop =
...	...	@@ -84,15 +84,6 @@
84	84	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85	85
86	86
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96	96	== Aktivität neu anlegen ==
97	97
98	98	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
...	...	@@ -140,119 +140,217 @@
140	140	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141	141	[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142	142
143		-= Kontaktmanagement öffnen =
	223	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
	224	+Kontaktmanagement öffnen
144	144
145		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
	226	+1. (((
	227	+Option **Kontaktmanagement **klicken
	228	+)))
146	146
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	231	+* (((
	232	+Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
	233	+)))
	234	+* (((
	235	+Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	236	+)))
150	150
151	151	(% start="2" %)
152		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	239	+1. (((
	240	+Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	241	+)))
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	244	+* (((
	245	+Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	246	+)))
156	156
157		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	248	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
	249	+Menüpunkte des Kontaktmanagements
158	158
159	159	(% style="margin-right:auto" %)
160		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
161		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
	252	+|=(((
	253	+Menüpunkt
	254	+)))|=(((
	255	+Beschreibung
	256	+)))
	257	+|(((
	258	+**Kontakte**
	259	+)))|(((
	260	+Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162	162	Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163	163	Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
	263	+)))
	264	+|(((
	265	+**Mein Desktop**
	266	+)))|(((
	267	+Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
	268	+)))
	269	+|(((
	270	+**E-Mail**
	271	+)))|(((
	272	+Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166	166	E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167	167	Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168	168	(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170		-|**Excel-Import**|(((
	276	+)))
	277	+|(((
	278	+**Dokumente**
	279	+)))|(((
	280	+Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
	281	+)))
	282	+|(((
	283	+**Excel-Import**
	284	+)))|(((
171	171	Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172	172	)))
173		-|**DSGVO Auskunft**|(((
	287	+|(((
	288	+**DSGVO Auskunft**
	289	+)))|(((
174	174	Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175	175	)))
176	176
177		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	293	+(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
	294	+E-Mail-Postfach aktualisieren
178	178
179		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	296	+1. (((
	297	+Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
	298	+)))
	299	+1. (((
	300	+Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
	301	+)))
	302	+1. (((
	303	+Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	304	+)))
182	182
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	307	+* (((
	308	+Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	309	+)))
185	185
186	186	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187	187	[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188	188
189		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	314	+(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
	315	+Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
190	190
191		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	317	+1. (((
	318	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	319	+)))
	320	+1. (((
	321	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	322	+)))
193	193
194	194	(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	325	+* (((
	326	+Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	327	+)))
196	196
197	197	(% start="3" %)
198		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	330	+1. (((
	331	+Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	332	+)))
199	199
200	200	(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	335	+* (((
	336	+Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
	337	+)))
	338	+* (((
	339	+Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	340	+)))
203	203
204		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	342	+(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
	343	+Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205	205
206	206	An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207	207
208		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	347	+* (((
	348	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
	349	+)))
	350	+* (((
	351	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
	352	+)))
	353	+* (((
	354	+Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	355	+)))
211	211
212		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	357	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
	358	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
213	213
214	214	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215	215	[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216	216
217		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	363	+1. (((
	364	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	365	+)))
	366	+1. (((
	367	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	368	+)))
219	219
220	220	(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	371	+* (((
	372	+Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	373	+)))
222	222
223	223	(% start="3" %)
224		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	376	+1. (((
	377	+Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	378	+)))
225	225
226	226	(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	381	+* (((
	382	+Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	383	+)))
228	228
229		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	385	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
	386	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
230	230
231		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	388	+1. (((
	389	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	390	+)))
	391	+1. (((
	392	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	393	+)))
233	233
234	234	(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	396	+* (((
	397	+Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	398	+)))
236	236
237	237	(% start="3" %)
238		-1. Option **nach oben** anklicken
	401	+1. (((
	402	+Option **nach oben** anklicken
	403	+)))
239	239
240	240	(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	406	+* (((
	407	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	408	+)))
242	242
243		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	410	+(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
	411	+Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
244	244
245		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	413	+1. (((
	414	+Gewünschten Menüpunkt auswählen
	415	+)))
	416	+1. (((
	417	+Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	418	+)))
247	247
248	248	(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	421	+* (((
	422	+Die Option **nach unten** wird angezeigt.
	423	+)))
250	250
251	251	(% start="3" %)
252		-1. Option **nach unten** anklicken
	426	+1. (((
	427	+Option **nach unten** anklicken
	428	+)))
253	253
254	254	(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	431	+* (((
	432	+Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
	433	+)))
256	256
257	257	Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258	258