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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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am 2023/07/28 15:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,15 +19,17 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe:
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe:
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe:
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto**
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -43,9 +43,94 @@
43 43  
44 44  
45 45  
63 +=== Kontakt bearbeiten ===
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
65 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
48 48  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
69 +
70 +(% start="2" %)
71 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
72 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
73 +
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
76 +
77 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
78 +
79 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
80 +
81 +(% style="list-style-type:circle" %)
82 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
83 +
84 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
85 +
86 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
87 +
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
90 +
91 +(% start="2" %)
92 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
93 +
94 +(% style="list-style-type:circle" %)
95 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
96 +
97 +(% start="3" %)
98 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
99 +
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
102 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
103 +
104 +=== Über Projetbeteiligungen ===
105 +
106 +xx
107 +
108 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto ===
109 +
110 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
111 +
112 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
113 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
114 +* Verknüpfung lösen
115 +
116 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
117 +
118 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
119 +
120 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
121 +
122 +* Land
123 +* Bankleitzahl
124 +* Bankname
125 +* Kontonummer
126 +* IBAN
127 +* BIC
128 +* Abweichender Kontoinhaber
129 +* Status
130 +
131 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
132 +
133 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
140 +
141 +(% style="list-style-type:circle" %)
142 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
143 +
144 +(% start="3" %)
145 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
146 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
147 +
148 +(% style="list-style-type:circle" %)
149 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
150 +
49 49  == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50 50  
51 51  [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
... ... @@ -57,17 +57,20 @@
57 57  |(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 58  |(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59 59  
162 +(% class="wikigeneratedid" %)
163 += =
60 60  
165 +(% class="wikigeneratedid" %)
166 += =
61 61  
168 +(% class="wikigeneratedid" %)
169 += =
62 62  
63 63  
172 +(% class="wikigeneratedid" %)
173 += =
64 64  
65 65  
66 -
67 -
68 -
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70 -
71 71  = Mein Desktop =
72 72  
73 73  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -83,16 +83,6 @@
83 83  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 84  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 96  == Aktivität neu anlegen ==
97 97  
98 98  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
... ... @@ -140,119 +140,217 @@
140 140  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 141  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
239 +Kontaktmanagement öffnen
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
241 +1. (((
242 +Option **Kontaktmanagement **klicken
243 +)))
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
246 +* (((
247 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
248 +)))
249 +* (((
250 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
251 +)))
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
254 +1. (((
255 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
256 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
259 +* (((
260 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 +)))
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
263 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
264 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
158 158  
159 159  (% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
267 +|=(((
268 +Menüpunkt
269 +)))|=(((
270 +Beschreibung
271 +)))
272 +|(((
273 +**Kontakte**
274 +)))|(((
275 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 162  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 163  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
278 +)))
279 +|(((
280 +**Mein Desktop**
281 +)))|(((
282 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
283 +)))
284 +|(((
285 +**E-Mail**
286 +)))|(((
287 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 166  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 167  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 168  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
291 +)))
292 +|(((
293 +**Dokumente**
294 +)))|(((
295 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
296 +)))
297 +|(((
298 +**Excel-Import**
299 +)))|(((
171 171  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 172  )))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
302 +|(((
303 +**DSGVO Auskunft**
304 +)))|(((
174 174  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 175  )))
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
309 +E-Mail-Postfach aktualisieren
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
311 +1. (((
312 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
313 +)))
314 +1. (((
315 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
316 +)))
317 +1. (((
318 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
319 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
322 +* (((
323 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
324 +)))
185 185  
186 186  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 187  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
330 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
332 +1. (((
333 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
334 +)))
335 +1. (((
336 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
337 +)))
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
340 +* (((
341 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
342 +)))
196 196  
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
345 +1. (((
346 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
347 +)))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
350 +* (((
351 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
352 +)))
353 +* (((
354 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
355 +)))
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
358 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205 205  
206 206  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
362 +* (((
363 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
364 +)))
365 +* (((
366 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
367 +)))
368 +* (((
369 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
370 +)))
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
372 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
373 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
213 213  
214 214  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 215  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
386 +* (((
387 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
388 +)))
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
391 +1. (((
392 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
393 +)))
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
398 +)))
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
411 +* (((
412 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
413 +)))
236 236  
237 237  (% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
416 +1. (((
417 +Option **nach oben** anklicken
418 +)))
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
423 +)))
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
425 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
426 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
428 +1. (((
429 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
430 +)))
431 +1. (((
432 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
433 +)))
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
436 +* (((
437 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
438 +)))
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
441 +1. (((
442 +Option **nach unten** anklicken
443 +)))
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
446 +* (((
447 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
448 +)))
256 256  
257 257  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 258