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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 13:59
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am 2023/07/31 10:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,55 +19,120 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
51 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
53 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36 36  
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
67 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40 40  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41 41  
72 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42 42  
74 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
45 45  
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
92 +=== Über Projetbeteiligungen ===
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
94 +xx
59 59  
96 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60 60  
98 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
61 61  
100 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 +* Verknüpfung lösen
62 62  
104 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 63  
106 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
64 64  
108 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
65 65  
110 +* Land
111 +* Bankleitzahl
112 +* Bankname
113 +* Kontonummer
114 +* IBAN
115 +* BIC
116 +* Abweichender Kontoinhaber
117 +* Status
66 66  
119 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
67 67  
121 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
70 70  
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 +
139 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 +
141 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 +
143 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 +
150 +
71 71  = Mein Desktop =
72 72  
73 73  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -83,16 +83,6 @@
83 83  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 84  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -
94 -
95 -
96 96  == Aktivität neu anlegen ==
97 97  
98 98  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
... ... @@ -140,119 +140,217 @@
140 140  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 141  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
213 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
214 +Kontaktmanagement öffnen
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
216 +1. (((
217 +Option **Kontaktmanagement **klicken
218 +)))
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
221 +* (((
222 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
223 +)))
224 +* (((
225 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
226 +)))
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
229 +1. (((
230 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken
231 +)))
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
234 +* (((
235 +Der separate Karteireiter wird angezeigt.
236 +)))
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
238 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
239 +Menüpunkte des Kontaktmanagements
158 158  
159 159  (% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
242 +|=(((
243 +Menüpunkt
244 +)))|=(((
245 +Beschreibung
246 +)))
247 +|(((
248 +**Kontakte**
249 +)))|(((
250 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 162  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 163  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
253 +)))
254 +|(((
255 +**Mein Desktop**
256 +)))|(((
257 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
258 +)))
259 +|(((
260 +**E-Mail**
261 +)))|(((
262 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 166  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 167  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 168  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
266 +)))
267 +|(((
268 +**Dokumente**
269 +)))|(((
270 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
271 +)))
272 +|(((
273 +**Excel-Import**
274 +)))|(((
171 171  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 172  )))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
277 +|(((
278 +**DSGVO Auskunft**
279 +)))|(((
174 174  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 175  )))
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
283 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
284 +E-Mail-Postfach aktualisieren
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
286 +1. (((
287 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
288 +)))
289 +1. (((
290 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
291 +)))
292 +1. (((
293 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
294 +)))
182 182  
183 183  (% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
297 +* (((
298 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
299 +)))
185 185  
186 186  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 187  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
304 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
305 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
307 +1. (((
308 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
309 +)))
310 +1. (((
311 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
312 +)))
193 193  
194 194  (% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
315 +* (((
316 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
317 +)))
196 196  
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
320 +1. (((
321 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
322 +)))
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
325 +* (((
326 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
327 +)))
328 +* (((
329 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
330 +)))
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
332 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
333 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
205 205  
206 206  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
337 +* (((
338 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
339 +)))
340 +* (((
341 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
342 +)))
343 +* (((
344 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
345 +)))
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
347 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
348 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
213 213  
214 214  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 215  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
353 +1. (((
354 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
355 +)))
356 +1. (((
357 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
358 +)))
219 219  
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
361 +* (((
362 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
363 +)))
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
366 +1. (((
367 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
368 +)))
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
371 +* (((
372 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
373 +)))
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
375 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
376 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
378 +1. (((
379 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
380 +)))
381 +1. (((
382 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
383 +)))
233 233  
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
386 +* (((
387 +Die Option **nach oben** wird angezeigt.
388 +)))
236 236  
237 237  (% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
391 +1. (((
392 +Option **nach oben** anklicken
393 +)))
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
396 +* (((
397 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
398 +)))
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
400 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
401 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
403 +1. (((
404 +Gewünschten Menüpunkt auswählen
405 +)))
406 +1. (((
407 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
408 +)))
247 247  
248 248  (% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
411 +* (((
412 +Die Option **nach unten** wird angezeigt.
413 +)))
250 250  
251 251  (% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
416 +1. (((
417 +Option **nach unten** anklicken
418 +)))
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
421 +* (((
422 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
423 +)))
256 256  
257 257  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258 258