Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,71 +19,116 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 41 +))) 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 27 27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 31 31 49 +=== Kontakt bearbeiten === 32 32 51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 33 33 53 +(% style="list-style-type:circle" %) 54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 34 34 56 +(% start="2" %) 57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 35 35 60 +(% style="list-style-type:circle" %) 61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 36 36 63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 37 37 65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 38 38 67 +(% style="list-style-type:circle" %) 68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 39 39 70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 40 40 72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 41 41 74 +(% style="list-style-type:circle" %) 75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 42 42 77 +(% start="2" %) 78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 43 43 80 +(% style="list-style-type:circle" %) 81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 44 44 83 +(% start="3" %) 84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 45 45 86 +(% style="list-style-type:circle" %) 87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 46 46 47 - BildAusschnitt778, die IconsbeiPersonbeziffernund in Tabelle erklären)90 +=== Über Projektbeteiligungen === 48 48 49 - == Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==92 +xx 50 50 51 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 52 52 53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 59 59 98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 100 +* Verknüpfung lösen 60 60 102 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 61 61 104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 62 62 106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 63 63 108 +* Land 109 +* Bankleitzahl 110 +* Bankname 111 +* Kontonummer 112 +* IBAN 113 +* BIC 114 +* Abweichender Kontoinhaber 115 +* Status 64 64 117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 65 65 119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 66 66 121 +(% style="list-style-type:circle" %) 122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 67 67 124 +(% start="2" %) 125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 68 68 69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 127 +(% style="list-style-type:circle" %) 128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 70 70 71 -= Mein Desktop = 130 +(% start="3" %) 131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 72 72 73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 134 +(% style="list-style-type:circle" %) 135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 74 74 75 -(% style="width:592.6px" %) 76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %) 78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %) 79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %) 80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %) 81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %) 82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %) 83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 85 85 139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 86 86 141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen 144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen 145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen 146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen 87 87 88 88 89 89 ... ... @@ -91,8 +91,28 @@ 91 91 92 92 93 93 154 +(% class="box infomessage" %) 155 +((( 156 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?** 157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link). 158 +))) 94 94 95 95 161 += Mein Desktop = 162 + 163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] 164 + 165 +(% style="width:592.6px" %) 166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung 167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus 168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement** 169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen** 170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__ 171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen** 172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren** 173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen 174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen 175 + 96 96 == Aktivität neu anlegen == 97 97 98 98 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]] ... ... @@ -140,119 +140,217 @@ 140 140 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 141 141 [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]] 142 142 143 -= Kontaktmanagement öffnen = 223 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %) 224 +Kontaktmanagement öffnen 144 144 145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken 226 +1. ((( 227 +Option **Kontaktmanagement **klicken 228 +))) 146 146 147 147 (% style="list-style-type:circle" %) 148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 231 +* ((( 232 +Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet. 233 +))) 234 +* ((( 235 +Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt. 236 +))) 150 150 151 151 (% start="2" %) 152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken 239 +1. ((( 240 +Auf gewünschten Menüpunkt klicken 241 +))) 153 153 154 154 (% style="list-style-type:circle" %) 155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt. 244 +* ((( 245 +Der separate Karteireiter wird angezeigt. 246 +))) 156 156 157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements == 248 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %) 249 +Menüpunkte des Kontaktmanagements 158 158 159 159 (% style="margin-right:auto" %) 160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung 161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 252 +|=((( 253 +Menüpunkt 254 +)))|=((( 255 +Beschreibung 256 +))) 257 +|((( 258 +**Kontakte** 259 +)))|((( 260 +Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt. 162 162 Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein. 163 163 Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen). 164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 263 +))) 264 +|((( 265 +**Mein Desktop** 266 +)))|((( 267 +Übersicht aller relevanten Aktivitäten. 268 +))) 269 +|((( 270 +**E-Mail** 271 +)))|((( 272 +Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt. 166 166 E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. 167 167 Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden 168 168 (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren). 169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 170 -|**Excel-Import**|((( 276 +))) 277 +|((( 278 +**Dokumente** 279 +)))|((( 280 +Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt. 281 +))) 282 +|((( 283 +**Excel-Import** 284 +)))|((( 171 171 Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import). 172 172 ))) 173 -|**DSGVO Auskunft**|((( 287 +|((( 288 +**DSGVO Auskunft** 289 +)))|((( 174 174 Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft). 175 175 ))) 176 176 177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren == 293 +(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %) 294 +E-Mail-Postfach aktualisieren 178 178 179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 296 +1. ((( 297 +Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen 298 +))) 299 +1. ((( 300 +Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen 301 +))) 302 +1. ((( 303 +Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken 304 +))) 182 182 183 183 (% style="list-style-type:circle" %) 184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 307 +* ((( 308 +Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt. 309 +))) 185 185 186 186 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 187 187 [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]] 188 188 189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen = 314 +(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %) 315 +Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen 190 190 191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 317 +1. ((( 318 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 319 +))) 320 +1. ((( 321 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 322 +))) 193 193 194 194 (% style="list-style-type:circle" %) 195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 325 +* ((( 326 +Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt. 327 +))) 196 196 197 197 (% start="3" %) 198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 330 +1. ((( 331 +Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken 332 +))) 199 199 200 200 (% style="list-style-type:circle" %) 201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 335 +* ((( 336 +Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt. 337 +))) 338 +* ((( 339 +Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt. 340 +))) 203 203 204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü = 342 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %) 343 +Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü 205 205 206 206 An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden: 207 207 208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 347 +* ((( 348 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen 349 +))) 350 +* ((( 351 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben 352 +))) 353 +* ((( 354 +Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben 355 +))) 211 211 212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen == 357 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %) 358 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen 213 213 214 214 (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %) 215 215 [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]] 216 216 217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 363 +1. ((( 364 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 365 +))) 366 +1. ((( 367 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 368 +))) 219 219 220 220 (% style="list-style-type:circle" %) 221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 371 +* ((( 372 +Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt. 373 +))) 222 222 223 223 (% start="3" %) 224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 376 +1. ((( 377 +Option **aus Favoriten entfernen** anklicken 378 +))) 225 225 226 226 (% style="list-style-type:circle" %) 227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 381 +* ((( 382 +Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt. 383 +))) 228 228 229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben == 385 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %) 386 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben 230 230 231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 388 +1. ((( 389 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 390 +))) 391 +1. ((( 392 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 393 +))) 233 233 234 234 (% style="list-style-type:circle" %) 235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt. 396 +* ((( 397 +Die Option **nach oben** wird angezeigt. 398 +))) 236 236 237 237 (% start="3" %) 238 -1. Option **nach oben** anklicken 401 +1. ((( 402 +Option **nach oben** anklicken 403 +))) 239 239 240 240 (% style="list-style-type:circle" %) 241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 406 +* ((( 407 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben. 408 +))) 242 242 243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben == 410 +(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %) 411 +Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben 244 244 245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen 246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 413 +1. ((( 414 +Gewünschten Menüpunkt auswählen 415 +))) 416 +1. ((( 417 +Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken 418 +))) 247 247 248 248 (% style="list-style-type:circle" %) 249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt. 421 +* ((( 422 +Die Option **nach unten** wird angezeigt. 423 +))) 250 250 251 251 (% start="3" %) 252 -1. Option **nach unten** anklicken 426 +1. ((( 427 +Option **nach unten** anklicken 428 +))) 253 253 254 254 (% style="list-style-type:circle" %) 255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 431 +* ((( 432 +Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben. 433 +))) 256 256 257 257 Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen 258 258