Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Im Layout

Zusammenfassung

Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -7,12 +7,68 @@
  = Kontakte =
--xx
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
++== Kontakttypen ==
++
++|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
++
++Ansprechpartner
++)))|(((
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
++Beispiele einer Organisation sind:
++
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++* Stiftung
++)))
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
++
++Ansprechpartner
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
++
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++Beispiele eines Haushalts sind:(((
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++)))
++
++[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="415" width="700"]]
++
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
++
  == Kontakt auswählen ==
--xx
++1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
++
++(% start="2" %)
++1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
++
++(% start="3" %)
++1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
++
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
++
  == Über Kontakte (Ansicht) ==
  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
@@ -19,80 +19,143 @@
  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++)))
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++=== Kontakt bearbeiten ===
++1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
++=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
++1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
++=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
++1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
++* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
--BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
++=== Über Projektbeteiligungen ===
--== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
++xx
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
--|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
++Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
++* FiBu-Buchungskonto anzeigen
++* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
++* Verknüpfung lösen
++=== Übersicht der Bankverbindungen ===
++==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++==== Neue Bankverbindung erstellen ====
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
--xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
--= Mein Desktop =
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--(% style="width:592.6px" %)
--|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
++== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
++[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
++|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
++|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
++|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
++|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
++**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
++)))
++= Mein Desktop =
++[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
++(% style="width:592.6px" %)
++|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem **Hilfe **und **Infos **zum Programm aus
++|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
++|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
++|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
++|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
++|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
++|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
++|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
++
  == Aktivität neu anlegen ==
  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
@@ -140,119 +140,217 @@
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
--= Kontaktmanagement öffnen =
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
++Kontaktmanagement öffnen
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++1. (((
++Option **Kontaktmanagement **klicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++* (((
++Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
++)))
++* (((
++Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++)))
  (% start="2" %)
--1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++1. (((
++Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++* (((
++Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++)))
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
++Menüpunkte des Kontaktmanagements
  (% style="margin-right:auto" %)
--|=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
++|=(((
++Menüpunkt
++)))|=(((
++Beschreibung
++)))
++|(((
++**Kontakte**
++)))|(((
++Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
++)))
++|(((
++**Mein Desktop**
++)))|(((
++Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
++)))
++|(((
++**E-Mail**
++)))|(((
++Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
++)))
++|(((
++**Dokumente**
++)))|(((
++Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
++)))
++|(((
++**Excel-Import**
++)))|(((
  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
  )))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
++|(((
++**DSGVO Auskunft**
++)))|(((
  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
  )))
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
++E-Mail-Postfach aktualisieren
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++1. (((
++Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
++)))
++1. (((
++Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++* (((
++Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++)))
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
++(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
++Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++1. (((
++Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++* (((
++Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
++)))
++* (((
++Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++)))
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
++(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
++Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
++)))
++* (((
++Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++1. (((
++Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
++1. (((
++Option **nach oben** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++)))
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
++Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt auswählen
++)))
++1. (((
++Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++* (((
++Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++)))
  (% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
++1. (((
++Option **nach unten** anklicken
++)))
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++* (((
++Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
++)))
  Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen