Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,255 +7,224 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	29	+Ansprechpartner
31	31
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
32	32
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
33	33
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34	34
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35	35
	52	+== Kontakt erstellen ==
36	36
	54	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	55	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	56	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	57	+)))
37	37
	59	+(% style="list-style-type:circle" %)
	60	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
38	38
	62	+(% start="2" %)
	63	+1. Option **Kontakte **auswählen
39	39
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
40	40
	68	+(% start="3" %)
	69	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
41	41
	71	+(% style="list-style-type:circle" %)
	72	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
42	42
	74	+(% start="4" %)
	75	+1. Option **Person **auswählen
43	43
	77	+(% style="list-style-type:circle" %)
	78	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
44	44
	80	+(% start="5" %)
	81	+1. Eingaben zur Person machen
	82	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45	45
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	87	+(% class="box infomessage" %)
	88	+(((
	89	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	90	+)))
48	48
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	92	+== Kontakt auswählen ==
50	50
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	94	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	96	+(% style="list-style-type:circle" %)
	97	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
59	59
	99	+(% start="2" %)
	100	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
60	60
	102	+(% style="list-style-type:circle" %)
	103	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
61	61
	105	+(% start="3" %)
	106	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
62	62
	108	+(% style="list-style-type:circle" %)
	109	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
63	63
	111	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
64	64
	113	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
65	65
	115	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	116	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	117	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	118	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	119	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	120	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	121	+)))
	122	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	123	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	124	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	125	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	126	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	127	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
66	66
	129	+=== Kontakt bearbeiten ===
67	67
	131	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
68	68
69		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	133	+(% style="list-style-type:circle" %)
	134	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
70	70
71		-= Mein Desktop =
	136	+(% start="2" %)
	137	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	138	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
72	72
73		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	140	+(% style="list-style-type:circle" %)
	141	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
74	74
75		-(% style="width:592.6px" %)
76		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	143	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
85	85
	145	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
86	86
	147	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	148	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	149	+* Verknüpfung lösen
87	87
	151	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
88	88
	153	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
89	89
	155	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
90	90
	157	+* Land
	158	+* Bankleitzahl
	159	+* Bankname
	160	+* Kontonummer
	161	+* IBAN
	162	+* BIC
	163	+* Abweichender Kontoinhaber
	164	+* Status
91	91
	166	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
92	92
	168	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
93	93
94		-
95		-
96		-== Aktivität neu anlegen ==
97		-
98		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
99		-
100		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101		-
102		-== Kalenderansicht ==
103		-
104		-xx
105		-
106		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107		-
108		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109		-
110		-==== Vermerk ergänzen ====
111		-
112		-xx
113		-
114		-==== Folgeaktivität erstellen ====
115		-
116		-xx
117		-
118		-==== Druckvorschau einsehen ====
119		-
120		-xx
121		-
122		-= Beziehungen =
123		-
124		-xx
125		-
126		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127		-
128		-= E-Mail =
129		-
130		-xx
131		-
132		-= Dokumente =
133		-
134		-xx
135		-
136		-= DSGVO Auskunft =
137		-
138		-xx
139		-
140		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142		-
143		-= Kontaktmanagement öffnen =
144		-
145		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146		-
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	171	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
150	150
151	151	(% start="2" %)
152		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	174	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	177	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
156	156
157		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	179	+(% start="3" %)
	180	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	181	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
158	158
159		-(% style="margin-right:auto" %)
160		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
161		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170		-|**Excel-Import**|(((
171		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172		-)))
173		-|**DSGVO Auskunft**|(((
174		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175		-)))
176		-
177		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178		-
179		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182		-
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	184	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185	185
186		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188	188
189		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190	190
191		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196	196
197		-(% start="3" %)
198		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
203	203
204		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205	205
206		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207	207
208		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211	211
212		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213	213
214		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216	216
217		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	197	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	198	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	200	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	202	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	203	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	204	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	205	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	206	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	207	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	209	+(% class="box infomessage" %)
	210	+(((
	211	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	212	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	213	+)))
228	228
229		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
230	230
231		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	217	+= Beziehungen =
236	236
237		-(% start="3" %)
238		-1. Option **nach oben** anklicken
	219	+xx
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	221	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
242	242
243		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	223	+= E-Mail =
244	244
245		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	225	+xx
247	247
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250	250
251		-(% start="3" %)
252		-1. Option **nach unten** anklicken
253		-
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256		-
257		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258		-
259	259	(% class="box infomessage" %)
260	260	(((
261	261	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt