Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -5,257 +5,238 @@
5	5	{{toc/}}
6	6	)))
7	7
8		-= Kontakte =
	8	+(% class="wikigeneratedid" %)
	9	+= Mein Desktop =
9	9
10		-xx
	11	+??
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	13	+== Startansicht ==
13	13
14		-xx
	15	+??
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	17	+== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	19	+??
19	19
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	21	+= Kontakte =
31	31
	23	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
32	32
	25	+== Kontakttypen ==
33	33
	27	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	28	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	29	+Organisationsadresse
34	34
	31	+Ansprechpartner
	32	+)))|(((
	33	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	34	+Beispiele einer Organisation sind:
35	35
	36	+* Gewerblicher Betrieb
	37	+* Verein
	38	+)))
	39	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	40	+Personenadresse
36	36
	42	+Ansprechpartner
37	37
	44	+Haushaltsmitglied
	45	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	46	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	47	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	48	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	49	+Haushaltsadresse
38	38
	51	+Haushaltsmitglied
	52	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	53	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	54	+* Familie
	55	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	56	+)))
39	39
	58	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
40	40
	60	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	61	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	62	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	63	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
41	41
	65	+== Kontakt erstellen ==
42	42
	67	+1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
	68	+(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
	69	+[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
	70	+)))
43	43
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
44	44
	75	+(% start="2" %)
	76	+1. Option **Kontakte **auswählen
45	45
	78	+(% style="list-style-type:circle" %)
	79	+* Die Option Kontakte wird geöffnet.
46	46
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	81	+(% start="3" %)
	82	+1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
48	48
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	84	+(% style="list-style-type:circle" %)
	85	+* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
50	50
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
	87	+(% start="4" %)
	88	+1. Option **Person **auswählen
52	52
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
	90	+(% style="list-style-type:circle" %)
	91	+* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
59	59
	93	+(% start="5" %)
	94	+1. Eingaben zur Person machen
	95	+1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
60	60
	97	+(% style="list-style-type:circle" %)
	98	+* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
61	61
	100	+(% class="box infomessage" %)
	101	+(((
	102	+Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
	103	+)))
62	62
	105	+== Kontakt auswählen ==
63	63
	107	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
64	64
	109	+(% style="list-style-type:circle" %)
	110	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
65	65
	112	+(% start="2" %)
	113	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
66	66
	115	+(% style="list-style-type:circle" %)
	116	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
67	67
	118	+(% start="3" %)
	119	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
68	68
69		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
	121	+(% style="list-style-type:circle" %)
	122	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
70	70
71		-= Mein Desktop =
	124	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
72	72
73		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
	126	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
74	74
75		-(% style="width:592.6px" %)
76		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
	128	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	129	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	130	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	131	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	132	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	133	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	134	+)))
	135	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	136	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	137	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	138	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	139	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	140	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
85	85
	142	+=== Kontakt bearbeiten ===
86	86
	144	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
87	87
	146	+(% style="list-style-type:circle" %)
	147	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
88	88
	149	+(% start="2" %)
	150	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	151	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
89	89
	153	+(% style="list-style-type:circle" %)
	154	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
90	90
	156	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
91	91
	158	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
92	92
	160	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	161	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	162	+* Verknüpfung lösen
93	93
	164	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
94	94
	166	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
95	95
96		-== Aktivität neu anlegen ==
	168	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
97	97
98		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
	170	+* Land
	171	+* Bankleitzahl
	172	+* Bankname
	173	+* Kontonummer
	174	+* IBAN
	175	+* BIC
	176	+* Abweichender Kontoinhaber
	177	+* Status
99	99
100		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
	179	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
101	101
102		-== Kalenderansicht ==
	181	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
103	103
104		-xx
105		-
106		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107		-
108		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109		-
110		-==== Vermerk ergänzen ====
111		-
112		-xx
113		-
114		-==== Folgeaktivität erstellen ====
115		-
116		-xx
117		-
118		-==== Druckvorschau einsehen ====
119		-
120		-xx
121		-
122		-= Beziehungen =
123		-
124		-xx
125		-
126		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127		-
128		-= E-Mail =
129		-
130		-xx
131		-
132		-= Dokumente =
133		-
134		-xx
135		-
136		-= DSGVO Auskunft =
137		-
138		-xx
139		-
140		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142		-
143		-= Kontaktmanagement öffnen =
144		-
145		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146		-
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
	184	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
150	150
151	151	(% start="2" %)
152		-1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
	187	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153	153
154	154	(% style="list-style-type:circle" %)
155		-* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
	190	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
156	156
157		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	192	+(% start="3" %)
	193	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	194	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
158	158
159		-(% style="margin-right:auto" %)
160		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
161		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170		-|**Excel-Import**|(((
171		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172		-)))
173		-|**DSGVO Auskunft**|(((
174		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175		-)))
176		-
177		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178		-
179		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182		-
183	183	(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	197	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
185	185
186		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188	188
189		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190	190
191		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196	196
197		-(% start="3" %)
198		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
203	203
204		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205	205
206		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207	207
208		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211	211
212		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213	213
214		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	209	+(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
	210	+Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
216	216
217		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	212	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	214	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	215	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	216	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	217	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	218	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	219	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	221	+(% class="box infomessage" %)
	222	+(((
	223	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	224	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
	225	+)))
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
228	228
229		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
230	230
231		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	229	+= Beziehungen =
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	231	+xx
236	236
237		-(% start="3" %)
238		-1. Option **nach oben** anklicken
	233	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
239	239
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
	235	+= E-Mail =
242	242
243		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
	237	+xx
244	244
245		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247	247
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250		-
251		-(% start="3" %)
252		-1. Option **nach unten** anklicken
253		-
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256		-
257		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258		-
259	259	(% class="box infomessage" %)
260	260	(((
261	261	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.0 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Organisation.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

Inhalt

Icons_Kontakttypen_Person.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+1.8 KB

Inhalt

Kontakttyp_Beispiel.png

Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+122.1 KB

Inhalt