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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,22 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem Einloggen-Prozedere zeigt.
11 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
14 +|=(% style="width: 102px;" %)Nummer|=(% style="width: 398px;" %)Beschreibung
15 +|(% style="width:102px" %)**1**|(% style="width:398px" %)
16 +|(% style="width:102px" %)**2**|(% style="width:398px" %)
17 +|(% style="width:102px" %)**3**|(% style="width:398px" %)
18 +|(% style="width:102px" %)**4**|(% style="width:398px" %)
19 +|(% style="width:102px" %)**5**|(% style="width:398px" %)
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -40,222 +40,228 @@
40 40  
41 41  
42 42  
36 +== Startansicht bei geöffnetem Kontakt ==
43 43  
38 +??
44 44  
40 += Kontakte =
45 45  
42 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
44 +== Kontakttypen ==
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
46 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
47 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
48 +Organisationsadresse
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
50 +Ansprechpartner
51 +)))|(((
52 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
53 +Beispiele einer Organisation sind:
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
55 +* Gewerblicher Betrieb
56 +* Verein
57 +)))
58 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
59 +Personenadresse
59 59  
61 +Ansprechpartner
60 60  
63 +Haushaltsmitglied
64 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
65 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
66 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
67 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
68 +Haushaltsadresse
61 61  
70 +Haushaltsmitglied
71 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
72 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
73 +* Familie
74 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
75 +)))
62 62  
77 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
63 63  
79 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
80 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
81 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
82 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 64  
84 +== Kontakt erstellen ==
65 65  
86 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
87 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
88 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
89 +)))
66 66  
91 +(% style="list-style-type:circle" %)
92 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
67 67  
94 +(% start="2" %)
95 +1. Option **Kontakte **auswählen
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
97 +(% style="list-style-type:circle" %)
98 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
70 70  
71 -= Mein Desktop =
100 +(% start="3" %)
101 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
72 72  
73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
103 +(% style="list-style-type:circle" %)
104 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
74 74  
75 -(% style="width:592.6px" %)
76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
106 +(% start="4" %)
107 +1. Option **Person **auswählen
85 85  
109 +(% style="list-style-type:circle" %)
110 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
86 86  
112 +(% start="5" %)
113 +1. Eingaben zur Person machen
114 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
87 87  
116 +(% style="list-style-type:circle" %)
117 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
88 88  
119 +(% class="box infomessage" %)
120 +(((
121 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
122 +)))
89 89  
124 +== Kontakt auswählen ==
90 90  
126 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
91 91  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
92 92  
131 +(% start="2" %)
132 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
93 93  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
94 94  
137 +(% start="3" %)
138 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
95 95  
96 -== Aktivität neu anlegen ==
140 +(% style="list-style-type:circle" %)
141 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
97 97  
98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
143 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
99 99  
100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
145 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
101 101  
102 -== Kalenderansicht ==
147 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
148 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
149 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
150 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
151 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
152 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
153 +)))
154 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
155 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
156 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
157 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
158 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
103 103  
104 -xx
161 +=== Kontakt bearbeiten ===
105 105  
106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
163 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
107 107  
108 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
165 +(% style="list-style-type:circle" %)
166 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
109 109  
110 -==== Vermerk ergänzen ====
168 +(% start="2" %)
169 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
170 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
111 111  
112 -xx
172 +(% style="list-style-type:circle" %)
173 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
113 113  
114 -==== Folgeaktivität erstellen ====
175 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
115 115  
116 -xx
177 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
117 117  
118 -==== Druckvorschau einsehen ====
179 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
180 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
181 +* Verknüpfung lösen
119 119  
120 -xx
183 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
121 121  
122 -= Beziehungen =
185 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
123 123  
124 -xx
187 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
125 125  
126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
189 +* Land
190 +* Bankleitzahl
191 +* Bankname
192 +* Kontonummer
193 +* IBAN
194 +* BIC
195 +* Abweichender Kontoinhaber
196 +* Status
127 127  
128 -= E-Mail =
198 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
129 129  
130 -xx
200 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
131 131  
132 -= Dokumente =
133 -
134 -xx
135 -
136 -= DSGVO Auskunft =
137 -
138 -xx
139 -
140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142 -
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
144 -
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 -
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
203 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
206 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
209 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
158 -
159 -(% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 -)))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 -)))
176 -
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
178 -
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
182 -
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
185 -
186 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
188 -
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
190 -
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
193 -
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
196 -
197 197  (% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
212 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
213 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
199 199  
200 200  (% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
216 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
205 205  
206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
219 219  
220 -(% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
222 222  
223 -(% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
225 225  
226 -(% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
227 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
228 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
230 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
233 233  
234 -(% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
232 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
233 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
234 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
235 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
236 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
237 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
239 +(% class="box infomessage" %)
240 +(((
241 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
242 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
243 +)))
239 239  
240 -(% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247 += Beziehungen =
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
249 +xx
250 250  
251 -(% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
251 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
253 += E-Mail =
256 256  
257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
255 +xx
258 258  
257 +
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
261 261  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt