Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,269 +1,60 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+Kontaktmanagement öffnen
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
	3	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
7	7
8		-= Kontakte =
	5	+(% style="list-style-type:square" %)
	6	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	7	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
9	9
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48		-
49		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
50		-
51		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
52		-
53		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-
68		-
69		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
70		-
71		-= Mein Desktop =
72		-
73		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
74		-
75		-(% style="width:592.6px" %)
76		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-
94		-
95		-
96		-== Aktivität neu anlegen ==
97		-
98		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
99		-
100		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
101		-
102		-== Kalenderansicht ==
103		-
104		-xx
105		-
106		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
107		-
108		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
109		-
110		-==== Vermerk ergänzen ====
111		-
112		-xx
113		-
114		-==== Folgeaktivität erstellen ====
115		-
116		-xx
117		-
118		-==== Druckvorschau einsehen ====
119		-
120		-xx
121		-
122		-= Beziehungen =
123		-
124		-xx
125		-
126		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
127		-
128		-= E-Mail =
129		-
130		-xx
131		-
132		-= Dokumente =
133		-
134		-xx
135		-
136		-= DSGVO Auskunft =
137		-
138		-xx
139		-
140		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
142		-
143		-= Kontaktmanagement öffnen =
144		-
145		-1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146		-
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149		-* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
150		-
151	151	(% start="2" %)
152	152	1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
153	153
154		-(% style="list-style-type:circle" %)
	12	+(% style="list-style-type:square" %)
155	155	* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
156	156
157		-== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
	15	+[[image:kontaktmodul.jpg]]
158	158
159		-(% style="margin-right:auto" %)
160		-|=Menüpunkt|=Beschreibung
161		-|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164		-|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165		-|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169		-|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170		-|**Excel-Import**|(((
171		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172		-)))
173		-|**DSGVO Auskunft**|(((
174		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175		-)))
176	176
177		-== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
	18	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
178	178
179		-1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180		-1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181		-1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
	20	+**Kontakte**
182	182
183		-(% style="list-style-type:circle" %)
184		-* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
	22	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
185	185
186		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	24	+**Mein Desktop **
188	188
189		-= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
	26	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
190	190
191		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	28	+**Beziehungen **
193	193
194		-(% style="list-style-type:circle" %)
195		-* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
	30	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
196	196
197		-(% start="3" %)
198		-1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
	32	+**E-Mail**
199	199
200		-(% style="list-style-type:circle" %)
201		-* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202		-* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
	34	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
203	203
204		-= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
	36	+**Dokumente**
205	205
206		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	38	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
207	207
208		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210		-* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
	40	+**Excel-Import**
211	211
212		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
	42	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
213	213
214		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	44	+**DSGVO Auskunft**
216	216
217		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	46	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
219	219
220		-(% style="list-style-type:circle" %)
221		-* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
	48	+**Favoriten**
222	222
223		-(% start="3" %)
224		-1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
	50	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
225	225
226		-(% style="list-style-type:circle" %)
227		-* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
	52	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
228	228
229		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
	54	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
230	230
231		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
	56	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
233	233
234		-(% style="list-style-type:circle" %)
235		-* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
	58	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
236	236
237		-(% start="3" %)
238		-1. Option **nach oben** anklicken
239		-
240		-(% style="list-style-type:circle" %)
241		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
242		-
243		-== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
244		-
245		-1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246		-1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
247		-
248		-(% style="list-style-type:circle" %)
249		-* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
250		-
251		-(% start="3" %)
252		-1. Option **nach unten** anklicken
253		-
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256		-
257		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
258		-
259		-(% class="box infomessage" %)
260		-(((
261		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262		-
263		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
264		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
265		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
266		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
267		-...
268		-...
269		-)))
	60	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

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1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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1		-XWiki.MarcoBauer

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1		-614.2 KB

Inhalt

Mein_Desktop.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt