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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,34 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
22 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
24 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
26 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
28 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
29 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
30 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
31 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
32 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
33 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
34 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
35 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -36,228 +36,339 @@
36 36  
37 37  
38 38  
44 += Kontakte =
39 39  
46 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
40 40  
48 +== Kontakttypen ==
41 41  
50 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
51 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
52 +Organisationsadresse
42 42  
54 +Ansprechpartner
55 +)))|(((
56 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
57 +Beispiele einer Organisation sind:
43 43  
59 +* Gewerblicher Betrieb
60 +* Verein
61 +)))
62 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
63 +Personenadresse
44 44  
65 +Ansprechpartner
45 45  
67 +Haushaltsmitglied
68 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
69 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
70 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
71 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
72 +Haushaltsadresse
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
74 +Haushaltsmitglied
75 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
76 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
77 +* Familie
78 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
79 +)))
48 48  
49 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
81 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
50 50  
51 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
83 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
84 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
85 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
86 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
52 52  
53 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
54 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
55 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
58 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
88 +== Kontakt erstellen ==
59 59  
90 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
91 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
92 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
93 +)))
60 60  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
61 61  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Option **Kontakte **auswählen
62 62  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
63 63  
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
64 64  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
65 65  
110 +(% start="4" %)
111 +1. Option **Person **auswählen
66 66  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
67 67  
116 +(% start="5" %)
117 +1. Eingaben zur Person machen
118 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
68 68  
69 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
70 70  
71 -= Mein Desktop =
123 +(% class="box infomessage" %)
124 +(((
125 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
126 +)))
72 72  
73 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
128 +== Kontakt auswählen ==
74 74  
75 -(% style="width:592.6px" %)
76 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
77 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
83 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
84 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
130 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
85 85  
132 +(% style="list-style-type:circle" %)
133 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
86 86  
135 +(% start="2" %)
136 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
87 87  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
88 88  
141 +(% start="3" %)
142 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
89 89  
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
90 90  
147 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
91 91  
149 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
92 92  
151 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
152 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
154 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
155 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
156 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
157 +)))
158 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
159 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
160 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
161 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
162 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
163 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
93 93  
165 +=== Kontaktliste ===
94 94  
167 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
168 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
169 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
170 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
95 95  
96 -== Aktivität neu anlegen ==
97 97  
98 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
173 +=== Kontakt bearbeiten ===
99 99  
100 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
175 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
101 101  
102 -== Kalenderansicht ==
177 +(% style="list-style-type:circle" %)
178 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
103 103  
104 -xx
180 +(% start="2" %)
181 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
182 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
105 105  
106 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
107 107  
108 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
187 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
109 109  
110 -==== Vermerk ergänzen ====
189 +(% style="float:right" %)
190 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
111 111  
112 -xx
192 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
193 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
113 113  
114 -==== Folgeaktivität erstellen ====
195 +(% style="list-style-type:circle" %)
196 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
197 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
115 115  
116 -xx
199 +(% start="3" %)
200 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
117 117  
118 -==== Druckvorschau einsehen ====
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
119 119  
120 -xx
205 +(% start="4" %)
206 +1. Gewünschten Namen eingeben
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
121 121  
122 -= Beziehungen =
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
123 123  
124 -xx
212 +(% start="6" %)
213 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
125 125  
126 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
215 +(% style="list-style-type:circle" %)
216 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
127 127  
128 -= E-Mail =
218 +(% start="7" %)
219 +1. **Beziehungstyp **auswählen
220 +1. **Beschreibung **angeben
221 +1. **Status **aktiv setzen
222 +1. Auf Button **OK **klicken
129 129  
130 -xx
224 +(% style="list-style-type:circle" %)
225 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
131 131  
132 -= Dokumente =
227 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
133 133  
134 -xx
229 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
135 135  
136 -= DSGVO Auskunft =
231 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
232 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
233 +* Verknüpfung lösen
137 137  
138 -xx
235 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
141 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
237 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
142 142  
143 -= Kontaktmanagement öffnen =
239 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
144 144  
145 -1. Option **Kontaktmanagement **klicken
241 +* Land
242 +* Bankleitzahl
243 +* Bankname
244 +* Kontonummer
245 +* IBAN
246 +* BIC
247 +* Abweichender Kontoinhaber
248 +* Status
146 146  
250 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
251 +
252 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
253 +
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
149 -* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
255 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
150 150  
151 151  (% start="2" %)
152 -1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
258 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
153 153  
154 154  (% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
261 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
156 156  
157 -== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
263 +(% start="3" %)
264 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
265 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
158 158  
159 -(% style="margin-right:auto" %)
160 -|=Menüpunkt|=Beschreibung
161 -|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
162 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
163 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
164 -|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
165 -|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
166 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
167 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
168 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
169 -|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
170 -|**Excel-Import**|(((
171 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
172 -)))
173 -|**DSGVO Auskunft**|(((
174 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
175 -)))
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
176 176  
177 -== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
270 += Schnellsuche =
178 178  
179 -1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
180 -1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
181 -1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
272 +(% style="float:right" %)
273 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
182 182  
183 -(% style="list-style-type:circle" %)
184 -* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
275 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
276 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
277 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
278 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
279 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
185 185  
186 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
187 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
281 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
282 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
283 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
188 188  
189 -= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
285 +(% style="float:right" %)
286 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
190 190  
191 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
192 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
288 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
289 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
290 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
291 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
292 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
193 193  
194 -(% style="list-style-type:circle" %)
195 -* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
294 +xx
196 196  
197 -(% start="3" %)
198 -1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
296 +xx
199 199  
200 -(% style="list-style-type:circle" %)
201 -* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
202 -* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
298 +xx
203 203  
204 -= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
300 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
205 205  
206 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
302 +(% style="float:right" %)
303 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
207 207  
208 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
209 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
210 -* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
305 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
211 211  
212 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
307 +(% style="list-style-type:circle" %)
308 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
213 213  
214 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
215 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
310 +(% start="2" %)
311 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
216 216  
217 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
218 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
219 -
220 220  (% style="list-style-type:circle" %)
221 -* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
314 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
222 222  
223 223  (% start="3" %)
224 -1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
317 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
225 225  
226 226  (% style="list-style-type:circle" %)
227 -* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
320 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
228 228  
229 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
322 +(% start="4" %)
323 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
324 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
230 230  
231 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
232 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
233 -
234 234  (% style="list-style-type:circle" %)
235 -* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
327 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
236 236  
237 -(% start="3" %)
238 -1. Option **nach oben** anklicken
329 +(% start="6" %)
330 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
239 239  
240 240  (% style="list-style-type:circle" %)
241 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
334 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
242 242  
243 -== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
336 +xx
244 244  
245 -1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
246 -1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
338 +xx
247 247  
248 -(% style="list-style-type:circle" %)
249 -* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 +xx
250 250  
251 -(% start="3" %)
252 -1. Option **nach unten** anklicken
253 253  
254 -(% style="list-style-type:circle" %)
255 -* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
256 256  
257 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
345 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
258 258  
347 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
348 +
349 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
350 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
351 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
352 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
353 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
354 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
355 +
259 259  (% class="box infomessage" %)
260 260  (((
358 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
359 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
360 +)))
361 +
362 +
363 +
364 += Beziehungen =
365 +
366 +xx
367 +
368 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
369 +
370 += E-Mail =
371 +
372 +xx
373 +
374 +
375 +(% class="box infomessage" %)
376 +(((
261 261  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
262 262  
263 263  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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