Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

@@ -5,29 +5,34 @@
  {{toc/}}
  )))
--= Kontakte =
++= Mein Desktop =
--xx
++Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
++Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
++[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
--== Kontakt auswählen ==
++(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
++|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
++|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
++|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
++|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
--xx
++== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
--== Über Kontakte (Ansicht) ==
++Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
--[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
++[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
--(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
--|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
--|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
++(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
++|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
++|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
++Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
++|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
++|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
++|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
@@ -35,229 +35,347 @@
++= Kontakte =
++Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
++== Kontakttypen ==
++|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
++Organisationsadresse
++Ansprechpartner
++)))|(((
++Eine Organisation ist eine juristische Person.
++Beispiele einer Organisation sind:
++* Gewerblicher Betrieb
++* Verein
++)))
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
++Personenadresse
++Ansprechpartner
++Haushaltsmitglied
++)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
++Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
++Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
++|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
++Haushaltsadresse
++Haushaltsmitglied
++)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
++Beispiele eines Haushalts sind:(((
++* Familie
++* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
++)))
--BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
++[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
--== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
++**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
++Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
++Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
++Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
--[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++== Kontakt erstellen ==
--(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
--|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
--|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
++1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
++(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
++[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
++)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
++(% start="2" %)
++1. Option **Kontakte **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Option Kontakte wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
++(% start="4" %)
++1. Option **Person **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
++(% start="5" %)
++1. Eingaben zur Person machen
++1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
--xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
++)))
--= Mein Desktop =
++== Kontakt auswählen ==
--[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
++1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
--(% style="width:592.6px" %)
--|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
--|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
--|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
++(% start="2" %)
++1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
++(% start="3" %)
++1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
++== Über Kontakte (Ansicht) ==
++[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
++(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
++|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
++|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
++**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
++)))
++|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
++|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
++|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
++|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
++|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
++|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
++=== Kontaktliste ===
++Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet.
++Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
++Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
--== Aktivität neu anlegen ==
++(% class="box infomessage" %)
++(((
++Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
++Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
++Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
++)))
--[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
--xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
++=== Kontakt bearbeiten ===
--== Kalenderansicht ==
++1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
--=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
++(% start="2" %)
++1. Gewünschte Änderungen vornehmen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
--==== Vermerk ergänzen ====
++=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
--xx
++(% style="float:right" %)
++[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
--==== Folgeaktivität erstellen ====
++1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
++1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
++* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
--==== Druckvorschau einsehen ====
++(% start="3" %)
++1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
--= Beziehungen =
++(% start="4" %)
++1. Gewünschten Namen eingeben
++1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
--xx
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
--(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
++(% start="6" %)
++1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
--= E-Mail =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
--xx
++(% start="7" %)
++1. **Beziehungstyp **auswählen
++1. **Beschreibung **angeben
++1. **Status **aktiv setzen
++1. Auf Button **OK **klicken
--= Dokumente =
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
--xx
++=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
--= DSGVO Auskunft =
++Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
--xx
++* FiBu-Buchungskonto anzeigen
++* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
++* Verknüpfung lösen
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
++=== Übersicht der Bankverbindungen ===
--= Kontaktmanagement öffnen =
++==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
--1. Option **Kontaktmanagement **klicken
++Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
++* Land
++* Bankleitzahl
++* Bankname
++* Kontonummer
++* IBAN
++* BIC
++* Abweichender Kontoinhaber
++* Status
++
++==== Neue Bankverbindung erstellen ====
++
++1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
++
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
--* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
++* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
  (% start="2" %)
--1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
++1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
++* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
--== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
++(% start="3" %)
++1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
++1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--(% style="margin-right:auto" %)
--|=Menüpunkt|=Beschreibung
--|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
--Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
--Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
--|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
--|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
--E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
--Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
--(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
--|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
--|**Excel-Import**|(((
--Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
--)))
--|**DSGVO Auskunft**|(((
--Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
--)))
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
--== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
++= Schnellsuche =
--1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
--1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
--1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
++(% style="float:right" %)
++[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
++Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
++Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
++Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
++Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
++\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
++* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
++* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
++* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
--= Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
++(% style="float:right" %)
++[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
++nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
++Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
++Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
++Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
++xx
--(% start="3" %)
--1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
--* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
++xx
--= Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
++= Aktivitätsvorlagen erstellen =
--An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
++(% style="float:right" %)
++[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
--* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
++1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
++(% style="list-style-type:circle" %)
++* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
--(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
--[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
++(% start="2" %)
++1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
++* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
  (% start="3" %)
--1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
++1. **+** Symbol rechts unten auswählen
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
++* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
++(% start="4" %)
++1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
++1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
--
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
++* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
--(% start="3" %)
--1. Option **nach oben** anklicken
++(% start="6" %)
++1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
++1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
  (% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
++* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
--== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
++xx
--1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
--1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
++xx
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
++xx
--(% start="3" %)
--1. Option **nach unten** anklicken
--(% style="list-style-type:circle" %)
--* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
--Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
++(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
++Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
++[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
++
++(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
++|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
++|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
++|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
++|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
++|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
++
  (% class="box infomessage" %)
  (((
++Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
++[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
++)))
++
++
++
++= Beziehungen =
++
++xx
++
++(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
++
++= E-Mail =
++
++xx
++
++
++(% class="box infomessage" %)
++(((
  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
  Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)

Aktivitaetsvorlage_erstellen.png

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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png

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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png

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Icons_Kontakttypen_Organisation.png

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Icons_Kontakttypen_Person.png

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Kontaktliste.png

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Kontakttyp_Beispiel.png

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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png

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Schaerfegrad_bei_Suche.png

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Schnellsuche_Fundort.png

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Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png

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