Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,364 +1,65 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
	1	+= Kontaktmanagement öffnen =
4	4
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Kontakte =
9		-
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31		-
32		-
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47		-
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49		-
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51		-
52		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68		-
69		-= Mein Desktop =
70		-
71		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72		-
73		-(% style="width:592.6px" %)
74		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-== Aktivität neu anlegen ==
94		-
95		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96		-
97		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98		-
99		-== Kalenderansicht ==
100		-
101		-xx
102		-
103		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104		-
105		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106		-
107		-==== Vermerk ergänzen ====
108		-
109		-xx
110		-
111		-==== Folgeaktivität erstellen ====
112		-
113		-xx
114		-
115		-==== Druckvorschau einsehen ====
116		-
117		-xx
118		-
119		-= Beziehungen =
120		-
121		-xx
122		-
123		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124		-
125		-= E-Mail =
126		-
127		-xx
128		-
129		-= Dokumente =
130		-
131		-xx
132		-
133		-= DSGVO Auskunft =
134		-
135		-xx
136		-
137	137	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	4	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
139	139
140		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141		-Kontaktmanagement öffnen
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
142	142
143		-1. (((
144		-Option **Kontaktmanagement **klicken
145		-)))
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
146	146
147		-(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* (((
149		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150		-)))
151		-* (((
152		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153		-)))
154		-
155	155	(% start="2" %)
156		-1. (((
157		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158		-)))
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* (((
162		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163		-)))
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
164	164
165		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
167	167
168		-(% style="margin-right:auto" %)
169		-|=(((
170		-Menüpunkt
171		-)))|=(((
172		-Beschreibung
173		-)))
174		-|(((
175		-**Kontakte**
176		-)))|(((
177		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180		-)))
181		-|(((
182		-**Mein Desktop**
183		-)))|(((
184		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185		-)))
186		-|(((
187		-**E-Mail**
188		-)))|(((
189		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193		-)))
194		-|(((
195		-**Dokumente**
196		-)))|(((
197		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198		-)))
199		-|(((
200		-**Excel-Import**
201		-)))|(((
202		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203		-)))
204		-|(((
205		-**DSGVO Auskunft**
206		-)))|(((
207		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208		-)))
209	209
210		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211		-E-Mail-Postfach aktualisieren
212	212
213		-1. (((
214		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215		-)))
216		-1. (((
217		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218		-)))
219		-1. (((
220		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221		-)))
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* (((
225		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226		-)))
227	227
228		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	23	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
230	230
231		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	25	+**Kontakte**
233	233
234		-1. (((
235		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
236		-)))
237		-1. (((
238		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239		-)))
	27	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* (((
243		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244		-)))
	29	+**Mein Desktop **
245	245
246		-(% start="3" %)
247		-1. (((
248		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249		-)))
	31	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
250	250
251		-(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* (((
253		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254		-)))
255		-* (((
256		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257		-)))
	33	+**Beziehungen **
258	258
259		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	35	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
261	261
262		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	37	+**E-Mail**
263	263
264		-* (((
265		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266		-)))
267		-* (((
268		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269		-)))
270		-* (((
271		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272		-)))
	39	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
273	273
274		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	41	+**Dokumente**
276	276
277		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	43	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
279	279
280		-1. (((
281		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
282		-)))
283		-1. (((
284		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285		-)))
	45	+**Excel-Import**
286	286
287		-(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* (((
289		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290		-)))
	47	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
291	291
292		-(% start="3" %)
293		-1. (((
294		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295		-)))
	49	+**DSGVO Auskunft**
296	296
297		-(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* (((
299		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300		-)))
	51	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
301	301
302		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	53	+**Favoriten**
304	304
305		-1. (((
306		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
307		-)))
308		-1. (((
309		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310		-)))
	55	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* (((
314		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315		-)))
	57	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
316	316
317		-(% start="3" %)
318		-1. (((
319		-Option **nach oben** anklicken
320		-)))
	59	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* (((
324		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325		-)))
	61	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
326	326
327		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	63	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
329	329
330		-1. (((
331		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
332		-)))
333		-1. (((
334		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335		-)))
336		-
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* (((
339		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340		-)))
341		-
342		-(% start="3" %)
343		-1. (((
344		-Option **nach unten** anklicken
345		-)))
346		-
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* (((
349		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350		-)))
351		-
352		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353		-
354		-(% class="box infomessage" %)
355		-(((
356		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
357		-
358		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
359		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
360		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
361		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
362		-...
363		-...
364		-)))
	65	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt