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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -38,48 +38,45 @@
38 38  
39 39  
40 40  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
41 41  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
42 42  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
43 43  
44 44  
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58 58  
59 59  
60 60  
61 61  
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
63 63  
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
64 64  
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
65 65  
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68 68  
69 -= Mein Desktop =
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72 72  
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 83  
84 84  
85 85  
... ... @@ -89,268 +89,442 @@
89 89  
90 90  
91 91  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
92 92  
93 -== Aktivität neu anlegen ==
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
94 94  
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
89 +xx
96 96  
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
91 +xx
98 98  
99 -== Kalenderansicht ==
93 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
100 100  
101 101  xx
102 102  
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
97 +xx
104 104  
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
99 +xx
106 106  
107 -==== Vermerk ergänzen ====
108 108  
109 -xx
110 110  
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
103 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
112 112  
113 -xx
105 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
106 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
107 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
114 114  
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
116 116  
117 -xx
110 += Kontakte =
118 118  
119 -= Beziehungen =
112 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
120 120  
121 -xx
114 +== Kontakttypen ==
122 122  
123 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
116 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
117 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
118 +Organisationsadresse
124 124  
125 -= E-Mail =
120 +Ansprechpartner
121 +)))|(((
122 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
123 +Beispiele einer Organisation sind:
126 126  
127 -xx
125 +* Gewerblicher Betrieb
126 +* Verein
127 +)))
128 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
129 +Personenadresse
128 128  
129 -= Dokumente =
131 +Ansprechpartner
130 130  
131 -xx
133 +Haushaltsmitglied
134 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
135 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
136 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
137 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
138 +Haushaltsadresse
132 132  
133 -= DSGVO Auskunft =
140 +Haushaltsmitglied
141 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
142 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
143 +* Familie
144 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
145 +)))
134 134  
135 -xx
147 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
136 136  
137 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
149 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
150 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
151 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
152 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 -Kontaktmanagement öffnen
154 +== Person erstellen ==
142 142  
143 -1. (((
144 -Option **Kontaktmanagement **klicken
156 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
157 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
158 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
145 145  )))
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* (((
149 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 -)))
151 -* (((
152 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 -)))
162 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. (((
157 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 -)))
165 +1. Option **Kontakte **auswählen
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 -)))
168 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
170 +(% start="3" %)
171 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
167 167  
168 -(% style="margin-right:auto" %)
169 -|=(((
170 -Menüpunkt
171 -)))|=(((
172 -Beschreibung
173 -)))
174 -|(((
175 -**Kontakte**
176 -)))|(((
177 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 -)))
181 -|(((
182 -**Mein Desktop**
183 -)))|(((
184 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 -)))
186 -|(((
187 -**E-Mail**
188 -)))|(((
189 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Dokumente**
196 -)))|(((
197 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 -)))
199 -|(((
200 -**Excel-Import**
201 -)))|(((
202 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 -)))
204 -|(((
205 -**DSGVO Auskunft**
206 -)))|(((
207 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 -)))
173 +(% style="list-style-type:circle" %)
174 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 -E-Mail-Postfach aktualisieren
176 +(% start="4" %)
177 +1. Option **Person **auswählen
212 212  
213 -1. (((
214 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 -)))
216 -1. (((
217 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 -)))
219 -1. (((
220 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 -)))
179 +(% style="list-style-type:circle" %)
180 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
222 222  
182 +(% start="5" %)
183 +1. Eingaben zur Person machen
184 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
185 +
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 -)))
187 +* Eine neue Person wird erstellt.
227 227  
189 +== Organisation erstellen ==
190 +
191 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
228 228  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
193 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
194 +)))
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 233  
234 -1. (((
235 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 -)))
237 -1. (((
238 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 -)))
199 +(% start="2" %)
200 +1. Option **Kontakte **auswählen
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 -)))
203 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
245 245  
246 246  (% start="3" %)
247 -1. (((
248 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
206 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
207 +
208 +(% style="list-style-type:circle" %)
209 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
210 +
211 +(% start="4" %)
212 +1. Option **Organisation **auswählen
213 +
214 +(% style="list-style-type:circle" %)
215 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
216 +
217 +(% start="5" %)
218 +1. Eingaben zur Organisation machen
219 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
220 +
221 +(% style="list-style-type:circle" %)
222 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
223 +
224 +== Haushalt erstellen ==
225 +
226 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
227 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
228 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
249 249  )))
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
232 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
233 +
234 +(% start="2" %)
235 +1. Option **Kontakte **auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="3" %)
241 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
242 +
243 +(% style="list-style-type:circle" %)
244 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
245 +
246 +(% start="4" %)
247 +1. Option **Haushalt **auswählen
248 +
249 +(% style="list-style-type:circle" %)
250 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
251 +
252 +(% start="5" %)
253 +1. Eingaben zum Haushalt machen
254 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
255 +
256 +(% style="list-style-type:circle" %)
257 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
258 +
259 +(% class="box infomessage" %)
260 +(((
261 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
254 254  )))
255 -* (((
256 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 -)))
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
264 +== Kontakt auswählen ==
261 261  
262 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
266 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
263 263  
264 -* (((
265 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
268 +(% style="list-style-type:circle" %)
269 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
270 +
271 +(% start="2" %)
272 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
273 +
274 +(% style="list-style-type:circle" %)
275 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
276 +
277 +(% start="3" %)
278 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
279 +
280 +(% style="list-style-type:circle" %)
281 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
282 +
283 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
284 +
285 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
286 +
287 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
288 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
289 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
290 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
291 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
292 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
293 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
266 266  )))
267 -* (((
268 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
295 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
296 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
297 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
269 269  )))
270 -* (((
271 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 -)))
299 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
300 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
301 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
302 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
303 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
304 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
306 +=== Kontaktliste ===
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
308 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
309 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
310 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
311 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
279 279  
280 -1. (((
281 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
313 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +
320 +(% class="box infomessage" %)
321 +(((
322 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
323 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
324 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
282 282  )))
283 -1. (((
284 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 -)))
286 286  
327 +
328 +=== Kontakt bearbeiten ===
329 +
330 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
331 +
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 -)))
333 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
291 291  
335 +(% start="2" %)
336 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
337 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
338 +
339 +(% style="list-style-type:circle" %)
340 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
341 +
342 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
343 +
344 +(% style="float:right" %)
345 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
346 +
347 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
348 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
349 +
350 +(% style="list-style-type:circle" %)
351 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
352 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
353 +
292 292  (% start="3" %)
293 -1. (((
294 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 -)))
355 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 -)))
358 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
360 +(% start="4" %)
361 +1. Gewünschten Namen eingeben
362 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
304 304  
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 -)))
364 +(% style="list-style-type:circle" %)
365 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
311 311  
367 +(% start="6" %)
368 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
369 +
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 -)))
371 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
316 316  
373 +(% start="7" %)
374 +1. **Beziehungstyp **auswählen
375 +1. **Beschreibung **angeben
376 +1. **Status **aktiv setzen
377 +1. Auf Button **OK **klicken
378 +
379 +(% style="list-style-type:circle" %)
380 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
381 +
382 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
383 +
384 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
385 +
386 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
387 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
388 +* Verknüpfung lösen
389 +
390 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
391 +
392 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
393 +
394 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
395 +
396 +* Land
397 +* Bankleitzahl
398 +* Bankname
399 +* Kontonummer
400 +* IBAN
401 +* BIC
402 +* Abweichender Kontoinhaber
403 +* Status
404 +
405 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
406 +
407 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
408 +
409 +(% style="list-style-type:circle" %)
410 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
411 +
412 +(% start="2" %)
413 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
414 +
415 +(% style="list-style-type:circle" %)
416 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
417 +
317 317  (% start="3" %)
318 -1. (((
319 -Option **nach oben** anklicken
320 -)))
419 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
420 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 -)))
423 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
425 += Schnellsuche =
329 329  
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 -)))
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 -)))
427 +(% style="float:right" %)
428 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
336 336  
430 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
431 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
432 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
433 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
434 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
435 +
436 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
437 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
438 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
439 +
440 +(% style="float:right" %)
441 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
442 +
443 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
444 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
445 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
446 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
447 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
448 +
449 +xx
450 +
451 +xx
452 +
453 +xx
454 +
455 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
456 +
457 +(% style="float:right" %)
458 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
459 +
460 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
461 +
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 -)))
463 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
341 341  
465 +(% start="2" %)
466 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
467 +
468 +(% style="list-style-type:circle" %)
469 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
470 +
342 342  (% start="3" %)
343 -1. (((
344 -Option **nach unten** anklicken
345 -)))
472 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
475 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
476 +
477 +(% start="4" %)
478 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
479 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
480 +
481 +(% style="list-style-type:circle" %)
482 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
483 +
484 +(% start="6" %)
485 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
486 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
487 +
488 +(% style="list-style-type:circle" %)
489 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
490 +
491 +xx
492 +
493 +xx
494 +
495 +xx
496 +
497 +
498 +
499 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
500 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
501 +
502 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
503 +
504 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
505 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
506 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
507 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
508 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
509 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
510 +
511 +(% class="box infomessage" %)
512 +(((
513 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
514 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
350 350  )))
351 351  
352 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353 353  
518 +
519 +
520 +
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Mein_Desktop_Version1.2.png
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
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