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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:00
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am 2024/02/08 10:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,29 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Das Modul Kontaktmanagement =
9 9  
10 -xx
10 +[[image:Kontaktmanagement_Import_Uebersicht.png||alt="Menuepunkte_Uebersicht.png" height="583" style="float:left" width="493"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +(% style="margin-left:auto; width:990px" %)
13 +|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 911px;" %)Beschreibung
14 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:911px" %)Über den Menüpunkt Kontakte koordiniert man die erstellen Kontakte, verwaltet sie, fügt neue hinzu oder entfernt sie.
15 +Mehr zum Menüpunkt [[Kontakte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/]].
16 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:911px" %)Unter dem Menüpunkt [[Mein Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.2%20Mein%20Desktop/]]  finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
17 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:911px" %)Der Menüpunkt [[Beziehungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Beziehungen/]] bietet einen Überblick über alle bestehenden Beziehungen, lässt aber auch die Erstellung neuer Beziehungen zwischen Kontakten zu.
18 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[E-Mail>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/E-Mail%20Anbindung/]]verwaltet man die E-Mails, die E-Mail-Anbindung und weitere Einstellungen, die hiermit verbunden sind.
19 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:911px" %)(((
20 +Im Menüpunkt Dokumente werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt. 
21 +)))
22 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:911px" %)Im Menüpunkt [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.3%20Aktivit%C3%A4ten/]] hat man die Einsicht über die bestehenden Aktivitäten in Form einer Liste.
23 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:911px" %)In [[DSGVO Auskunft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.7%20DSGVO%20Auskunft/]] kann man nach Personen suchen und erhält eine Übersicht wo diese Person überall vorhanden ist.
24 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:911px" %)Hierüber lassen sich Kontakte via [[Excel-Import>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.5%20Import%20Kontakte/]]einfügen.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -37,320 +37,97 @@
37 37  
38 38  
39 39  
38 += Erläuterung Kontakt-Desktop =
40 40  
40 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="589" style="float:left" width="879"]]
41 41  
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 -
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 -
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51 -
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68 -
69 -= Mein Desktop =
70 -
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72 -
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -== Aktivität neu anlegen ==
94 -
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96 -
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98 -
99 -== Kalenderansicht ==
100 -
101 -xx
102 -
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 -
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106 -
107 -==== Vermerk ergänzen ====
108 -
109 -xx
110 -
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
112 -
113 -xx
114 -
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
116 -
117 -xx
118 -
119 -= Beziehungen =
120 -
121 -xx
122 -
123 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124 -
125 -= E-Mail =
126 -
127 -xx
128 -
129 -= Dokumente =
130 -
131 -xx
132 -
133 -= DSGVO Auskunft =
134 -
135 -xx
136 -
137 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139 -
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 -Kontaktmanagement öffnen
142 -
143 -1. (((
144 -Option **Kontaktmanagement **klicken
42 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
43 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
44 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HKontaktbearbeiten]])
45 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: [[Dokumente>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HZusammenhangzwischenDokumenteundKontakt]])
46 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
47 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Modul Zuwendungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/14%20-%20Modul%20Zuwendungen/]])
48 +(Das Modul Zuwendungen wird erst im Navigationsmenü verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
145 145  )))
146 -
147 -(% style="list-style-type:circle" %)
148 -* (((
149 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
50 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
51 +**Kontaktlisten** managen (Kontakte der Kontaktliste zuteilen)
52 +(Das Modul Kampagnen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
150 150  )))
151 -* (((
152 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
54 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten**
55 +(Das Modul Förderungen wird erst verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
56 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)(((
57 +Übersicht der **Gremienmitglieder**
58 +(Das Modul Beschlüsse wird erst in der Sidebar verfügbar, wenn man das Modul hierzu erworben hat).
153 153  )))
60 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/]])
61 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.6%20FiBu%20Buchungskonto/#HBestandteilederBankverbindungen]])
62 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
154 154  
155 -(% start="2" %)
156 -1. (((
157 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 -)))
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 -)))
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
167 167  
168 -(% style="margin-right:auto" %)
169 -|=(((
170 -Menüpunkt
171 -)))|=(((
172 -Beschreibung
173 -)))
174 -|(((
175 -**Kontakte**
176 -)))|(((
177 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 -)))
181 -|(((
182 -**Mein Desktop**
183 -)))|(((
184 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 -)))
186 -|(((
187 -**E-Mail**
188 -)))|(((
189 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Dokumente**
196 -)))|(((
197 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 -)))
199 -|(((
200 -**Excel-Import**
201 -)))|(((
202 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 -)))
204 -|(((
205 -**DSGVO Auskunft**
206 -)))|(((
207 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 -)))
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 -E-Mail-Postfach aktualisieren
212 212  
213 -1. (((
214 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 -)))
216 -1. (((
217 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 -)))
219 -1. (((
220 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 -)))
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 -)))
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
233 233  
234 -1. (((
235 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 -)))
237 -1. (((
238 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 -)))
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 -)))
245 245  
246 -(% start="3" %)
247 -1. (((
248 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 -)))
250 250  
251 -(% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 -)))
255 -* (((
256 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 -)))
76 += Übersichtsliste aller Kontakte =
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
78 +Mit dem Menüpunkt Kontakte gelangt man direkt zur Übersichtsliste der Kontakte. Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
79 +
261 261  
262 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
81 +[[image:Kontaktliste_Eigenschaften.png||height="293" style="float:left" width="674"]]
263 263  
264 -* (((
265 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 -)))
267 -* (((
268 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 -)))
270 -* (((
271 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 -)))
83 +(% style="margin-left:auto; width:806px" %)
84 +|=(% style="width: 79px;" %)Nummer|=(% style="width: 724px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:79px" %)**1**|(% style="width:724px" %)Über diese Leiste kann man in der Zeile nach einen Suchbgeriff **Suchen. **Begriff eintragen und die Taste Enter klicken. Die Liste aktualisiert sich dementsprechend.
86 +|(% style="width:79px" %)**2**|(% style="width:724px" %)Hierüber legt man **Filter **fest, nach denen man die Kontakte gefiltert haben will.
87 +|(% style="width:79px" %)**3**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter anwenden**, klickt man auf dieses **Häkchen**.
88 +|(% style="width:79px" %)**4**|(% style="width:724px" %)Möchte man schließlich den aus Ziffer **2 **festgelegten **Filter löschen**, dann klickt man auf dieses **X**.
89 +|(% style="width:79px" %)**5**|(% style="width:724px" %)Hier wird die **Anzahl **der gefundenen **Datensätze **angegeben.
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
279 279  
280 -1. (((
281 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
93 +(% class="box infomessage" %)
94 +(((
95 +Um im Kontaktmanagement noch zusätzlich **Auswertungen **vornehmen zu können, kann man sich vorab Zusatzfelder anlegen und festlegen.
96 +Alles zum Thema **Zusatzfelder **gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/#HZusatzfelder]].
282 282  )))
283 -1. (((
284 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 -)))
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 -)))
291 291  
292 -(% start="3" %)
293 -1. (((
294 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 -)))
100 +
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 -)))
102 += Schnellsuche =
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
104 +(% style="float:right" %)
105 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
304 304  
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 -)))
107 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
108 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
109 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
110 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
111 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 -)))
113 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
114 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
115 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. (((
319 -Option **nach oben** anklicken
320 -)))
117 +(% style="float:right" %)
118 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 -)))
120 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
121 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
122 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
123 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
124 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
329 329  
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 -)))
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 -)))
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 -)))
341 341  
342 -(% start="3" %)
343 -1. (((
344 -Option **nach unten** anklicken
345 -)))
346 -
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350 -)))
351 -
352 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353 -
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
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359 359  Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
360 360  Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
361 361  Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
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