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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/11 11:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,360 +5,134 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
9 -
10 -xx
11 -
12 -== Kontakt auswählen ==
13 -
14 -xx
15 -
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 -
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 -
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
47 -
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 -
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51 -
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58 -
59 -
60 -
61 -
62 -
63 -
64 -
65 -
66 -
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68 -
69 -= Mein Desktop =
70 -
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72 -
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -== Aktivität neu anlegen ==
94 -
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96 -
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98 -
99 -== Kalenderansicht ==
100 -
101 -xx
102 -
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 -
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106 -
107 -==== Vermerk ergänzen ====
108 -
109 -xx
110 -
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
112 -
113 -xx
114 -
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
116 -
117 -xx
118 -
119 -= Beziehungen =
120 -
121 -xx
122 -
123 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124 -
125 -= E-Mail =
126 -
127 -xx
128 -
129 -= Dokumente =
130 -
131 -xx
132 -
133 -= DSGVO Auskunft =
134 -
135 -xx
136 -
137 137  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 138  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 -Kontaktmanagement öffnen
11 += Kontaktmanagement öffnen =
142 142  
143 -1. (((
144 -Option **Kontaktmanagement **klicken
145 -)))
13 +1. Option **Kontaktmanagement **klicken
146 146  
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* (((
149 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 -)))
151 -* (((
152 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 -)))
16 +* Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
17 +* Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. (((
157 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 -)))
20 +1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 -)))
23 +* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
25 +== Menüpunkte des Kontaktmanagements ==
167 167  
168 168  (% style="margin-right:auto" %)
169 -|=(((
170 -Menüpunkt
171 -)))|=(((
172 -Beschreibung
173 -)))
174 -|(((
175 -**Kontakte**
176 -)))|(((
177 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
28 +|=Menüpunkt|=Beschreibung
29 +|**Kontakte**|Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 178  Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 179  Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 -)))
181 -|(((
182 -**Mein Desktop**
183 -)))|(((
184 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 -)))
186 -|(((
187 -**E-Mail**
188 -)))|(((
189 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
32 +|**Mein Desktop**|Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
33 +|**E-Mail**|Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 190  E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 191  Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 192  (Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Dokumente**
196 -)))|(((
197 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 -)))
199 -|(((
200 -**Excel-Import**
201 -)))|(((
37 +|**Dokumente**|Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
38 +|**Excel-Import**|(((
202 202  Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 203  )))
204 -|(((
205 -**DSGVO Auskunft**
206 -)))|(((
41 +|**DSGVO Auskunft**|(((
207 207  Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 208  )))
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 -E-Mail-Postfach aktualisieren
45 +== E-Mail-Postfach aktualisieren ==
212 212  
213 -1. (((
214 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 -)))
216 -1. (((
217 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 -)))
219 -1. (((
220 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 -)))
47 +1. Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
48 +1. Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
49 +1. Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
222 222  
223 223  (% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 -)))
52 +* Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
227 227  
228 228  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 229  [[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
57 += Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen =
233 233  
234 -1. (((
235 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 -)))
237 -1. (((
238 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 -)))
59 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
60 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
240 240  
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 -)))
63 +* Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
245 245  
246 246  (% start="3" %)
247 -1. (((
248 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 -)))
66 +1. Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 -)))
255 -* (((
256 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 -)))
69 +* Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
70 +* Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
72 += Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü =
261 261  
262 262  An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
263 263  
264 -* (((
265 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 -)))
267 -* (((
268 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 -)))
270 -* (((
271 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 -)))
76 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
77 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
78 +* Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
80 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen ==
276 276  
277 277  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 278  [[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
279 279  
280 -1. (((
281 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 -)))
283 -1. (((
284 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 -)))
85 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
86 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
286 286  
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 -)))
89 +* Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
291 291  
292 292  (% start="3" %)
293 -1. (((
294 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 -)))
92 +1. Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 -)))
95 +* Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
97 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben ==
304 304  
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 -)))
99 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
100 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
311 311  
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 -)))
103 +* Die Option **nach oben** wird angezeigt.
316 316  
317 317  (% start="3" %)
318 -1. (((
319 -Option **nach oben** anklicken
320 -)))
106 +1. Option **nach oben** anklicken
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 -)))
109 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
111 +== Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben ==
329 329  
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 -)))
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 -)))
113 +1. Gewünschten Menüpunkt auswählen
114 +1. Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
336 336  
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 -)))
117 +* Die Option **nach unten** wird angezeigt.
341 341  
342 342  (% start="3" %)
343 -1. (((
344 -Option **nach unten** anklicken
345 -)))
120 +1. Option **nach unten** anklicken
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350 -)))
123 +* Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
351 351  
352 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353 353  
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
357 357  
358 -Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
359 -Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
360 -Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
361 -Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
362 -...
363 -...
130 +"Ich möchte den Non-Profit-Manager **starten**, habe das aber noch nie gemacht. Was muss ich beachten? Was kann ich machen?"
131 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Inbetriebnahme des Non-Profit-Manager>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Inbetriebnahme/]]
132 +
133 +"Ich habe das Kontaktmanagement offen, aber **was **kann ich überhaupt **alles **mit dem Kontaktmanagement machen?
134 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Kontaktmanagement>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Kontaktmanagement/]]
135 +
136 +"Sponsoren und Firmen geben mir und meinem Verein **Geld **und **Sachspenden**. Kann ich dies irgendwie mit dem Non-Profit-Manager **verwalten**?"
137 +Antworten hierauf gibt es hier: [[Zuwendungen>>url:https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/NPM%20Boxen/Zuwendungen/]]
364 364  )))
Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -125.0 KB
Inhalt
Aktivitäten_Auswahl.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -47.0 KB
Inhalt
Kontakt_Bezug_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -144.2 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -614.2 KB
Inhalt
Mein_Desktop.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -534.5 KB
Inhalt