Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,15 +19,17 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich (Siehe: 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 +**Zuwendungen**-Übersicht (Siehe: 41 +))) 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen (Siehe: 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 27 27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto** 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen** 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 31 31 32 32 33 33 ... ... @@ -43,29 +43,107 @@ 43 43 44 44 45 45 46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 47 47 48 -== Kontakt enKontakttypen-Attributezuteilen ==64 +=== Kontakt bearbeiten === 49 49 50 - [[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240"style="float:left"width="367"]]66 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 51 51 52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 68 +(% style="list-style-type:circle" %) 69 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 58 58 71 +(% start="2" %) 72 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 73 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 59 59 75 +(% style="list-style-type:circle" %) 76 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 60 60 78 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 61 61 80 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 62 62 82 +(% style="list-style-type:circle" %) 83 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 63 63 85 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 64 64 87 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 65 65 89 +(% style="list-style-type:circle" %) 90 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 66 66 67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 92 +(% start="2" %) 93 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 68 68 95 +(% style="list-style-type:circle" %) 96 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 97 + 98 +(% start="3" %) 99 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 100 + 101 +(% style="list-style-type:circle" %) 102 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 103 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 104 + 105 +=== Über Projetbeteiligungen === 106 + 107 +xx 108 + 109 +=== Optionen des FiBu-Buchführungskonto === 110 + 111 +Im Menü des FiBU-Buchführungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 112 + 113 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 114 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 115 +* Verknüpfung lösen 116 + 117 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 118 + 119 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 120 + 121 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 122 + 123 +* Land 124 +* Bankleitzahl 125 +* Bankname 126 +* Kontonummer 127 +* IBAN 128 +* BIC 129 +* Abweichender Kontoinhaber 130 +* Status 131 + 132 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 133 + 134 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 135 + 136 +(% style="list-style-type:circle" %) 137 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 138 + 139 +(% start="2" %) 140 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 141 + 142 +(% style="list-style-type:circle" %) 143 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 144 + 145 +(% start="3" %) 146 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 147 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 148 + 149 +(% style="list-style-type:circle" %) 150 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 151 + 152 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 153 + 154 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 155 + 156 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 157 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 158 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 159 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 160 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 161 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 162 + 163 + 69 69 = Mein Desktop = 70 70 71 71 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -81,15 +81,6 @@ 81 81 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 82 82 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 83 83 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 93 == Aktivität neu anlegen == 94 94 95 95 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]