Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

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Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,12 +7,27 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11	11
12	12	== Kontakt auswählen ==
13	13
14		-xx
	14	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15	15
	16	+(% style="list-style-type:circle" %)
	17	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
	18	+
	19	+(% start="2" %)
	20	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
	21	+
	22	+(% style="list-style-type:circle" %)
	23	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
	24	+
	25	+(% start="3" %)
	26	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
	27	+
	28	+(% style="list-style-type:circle" %)
	29	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
	30	+
16	16	== Über Kontakte (Ansicht) ==
17	17
18	18	[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
...	...	@@ -19,15 +19,17 @@
19	19
20	20	(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21	21	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
	37	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	38	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	39	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	40	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	41	+)))
	42	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	43	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27	27	|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	45	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	46	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen**
	47	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31	31
32	32
33	33
...	...	@@ -34,17 +34,94 @@
34	34
35	35
36	36
	54	+=== Kontakt bearbeiten ===
37	37
	56	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
38	38
	58	+(% style="list-style-type:circle" %)
	59	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
39	39
	61	+(% start="2" %)
	62	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	63	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
40	40
	65	+(% style="list-style-type:circle" %)
	66	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
41	41
	68	+=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
42	42
	70	+1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
43	43
	72	+(% style="list-style-type:circle" %)
	73	+* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
44	44
	75	+=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
45	45
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	77	+1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
47	47
	79	+(% style="list-style-type:circle" %)
	80	+* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
	81	+
	82	+(% start="2" %)
	83	+1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
	84	+
	85	+(% style="list-style-type:circle" %)
	86	+* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
	87	+
	88	+(% start="3" %)
	89	+1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
	90	+
	91	+(% style="list-style-type:circle" %)
	92	+* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
	93	+* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
	94	+
	95	+=== Über Projetbeteiligungen ===
	96	+
	97	+xx
	98	+
	99	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
	100	+
	101	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
	102	+
	103	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	104	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	105	+* Verknüpfung lösen
	106	+
	107	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
	108	+
	109	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
	110	+
	111	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
	112	+
	113	+* Land
	114	+* Bankleitzahl
	115	+* Bankname
	116	+* Kontonummer
	117	+* IBAN
	118	+* BIC
	119	+* Abweichender Kontoinhaber
	120	+* Status
	121	+
	122	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
	123	+
	124	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
	125	+
	126	+(% style="list-style-type:circle" %)
	127	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
	128	+
	129	+(% start="2" %)
	130	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
	131	+
	132	+(% style="list-style-type:circle" %)
	133	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
	134	+
	135	+(% start="3" %)
	136	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	137	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
	138	+
	139	+(% style="list-style-type:circle" %)
	140	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
	141	+
48	48	== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49	49
50	50	[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
...	...	@@ -60,12 +60,6 @@
60	60
61	61
62	62
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68		-
69	69	= Mein Desktop =
70	70
71	71	[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
...	...	@@ -81,15 +81,6 @@
81	81	|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82	82	|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83	83
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93	93	== Aktivität neu anlegen ==
94	94
95	95	[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]