Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -7,12 +7,27 @@ 7 7 8 8 = Kontakte = 9 9 10 - xx10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?) 11 11 12 12 == Kontakt auswählen == 13 13 14 - xx14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken 15 15 16 +(% style="list-style-type:circle" %) 17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet. 18 + 19 +(% start="2" %) 20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen 21 + 22 +(% style="list-style-type:circle" %) 23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet. 24 + 25 +(% start="3" %) 26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken** 27 + 28 +(% style="list-style-type:circle" %) 29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet. 30 + 16 16 == Über Kontakte (Ansicht) == 17 17 18 18 [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]] ... ... @@ -19,53 +19,122 @@ 19 19 20 20 (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %) 21 21 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung 22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %) 23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %) 24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %) 25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %) 26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %) 37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]]) 38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe: 39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)((( 40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]]) 41 +))) 42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]]) 43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 27 27 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %) 28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %) 29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %) 30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %) 45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]]) 46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]]) 47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar 31 31 32 32 33 33 34 34 52 +=== Kontakt bearbeiten === 35 35 54 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken 36 36 56 +(% style="list-style-type:circle" %) 57 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet. 37 37 59 +(% start="2" %) 60 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen 61 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 38 38 63 +(% style="list-style-type:circle" %) 64 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen. 39 39 66 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen === 40 40 68 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken 41 41 70 +(% style="list-style-type:circle" %) 71 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet. 42 42 73 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen === 43 43 75 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken 44 44 77 +(% style="list-style-type:circle" %) 78 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet. 45 45 46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären) 80 +(% start="2" %) 81 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken 47 47 48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 83 +(% style="list-style-type:circle" %) 84 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet. 49 49 50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 86 +(% start="3" %) 87 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken 51 51 52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %) 55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %) 56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %) 57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %) 89 +(% style="list-style-type:circle" %) 90 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt. 91 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt. 58 58 93 +=== Über Projetbeteiligungen === 59 59 95 +xx 60 60 97 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto === 61 61 99 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt: 62 62 101 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen 102 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen 103 +* Verknüpfung lösen 63 63 105 +=== Übersicht der Bankverbindungen === 64 64 107 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ==== 65 65 109 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: 66 66 67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen 111 +* Land 112 +* Bankleitzahl 113 +* Bankname 114 +* Kontonummer 115 +* IBAN 116 +* BIC 117 +* Abweichender Kontoinhaber 118 +* Status 68 68 120 +==== Neue Bankverbindung erstellen ==== 121 + 122 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken 123 + 124 +(% style="list-style-type:circle" %) 125 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet. 126 + 127 +(% start="2" %) 128 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken 129 + 130 +(% style="list-style-type:circle" %) 131 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet. 132 + 133 +(% start="3" %) 134 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen 135 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken 136 + 137 +(% style="list-style-type:circle" %) 138 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt. 139 + 140 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen == 141 + 142 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]] 143 + 144 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %) 145 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung 146 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die Adresse des Kontaktes anlegen 147 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Ansprechpartner bei einer Organisation machen 148 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Mitglied im Haushalt machen 149 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem Gründer eines Haushalts machen 150 + 151 + 152 + 69 69 = Mein Desktop = 70 70 71 71 [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]] ... ... @@ -81,15 +81,6 @@ 81 81 |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %) 82 82 |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %) 83 83 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 93 == Aktivität neu anlegen == 94 94 95 95 [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]