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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:00
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/31 10:07
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,53 +19,120 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
32 32  
33 33  
51 +=== Kontakt bearbeiten ===
34 34  
53 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
35 35  
55 +(% style="list-style-type:circle" %)
56 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
36 36  
58 +(% start="2" %)
59 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
60 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
37 37  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
38 38  
65 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
39 39  
67 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
40 40  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
41 41  
72 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
42 42  
74 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
43 43  
76 +(% style="list-style-type:circle" %)
77 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
79 +(% start="2" %)
80 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 +(% start="3" %)
86 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
88 +(% style="list-style-type:circle" %)
89 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
90 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
92 +=== Über Projetbeteiligungen ===
58 58  
94 +xx
59 59  
96 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
60 60  
98 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
61 61  
100 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
101 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
102 +* Verknüpfung lösen
62 62  
104 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
63 63  
106 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
64 64  
108 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
65 65  
110 +* Land
111 +* Bankleitzahl
112 +* Bankname
113 +* Kontonummer
114 +* IBAN
115 +* BIC
116 +* Abweichender Kontoinhaber
117 +* Status
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
119 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
68 68  
121 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
122 +
123 +(% style="list-style-type:circle" %)
124 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
125 +
126 +(% start="2" %)
127 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
128 +
129 +(% style="list-style-type:circle" %)
130 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
131 +
132 +(% start="3" %)
133 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
134 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
135 +
136 +(% style="list-style-type:circle" %)
137 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
138 +
139 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
140 +
141 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
142 +
143 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
144 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
145 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
146 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
147 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
148 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
149 +
150 +
69 69  = Mein Desktop =
70 70  
71 71  [[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
... ... @@ -81,15 +81,6 @@
81 81  |(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 82  |(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 93  == Aktivität neu anlegen ==
94 94  
95 95  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]