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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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am 2023/07/27 14:00
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am 2023/07/31 10:26
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,12 +7,27 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 12  == Kontakt auswählen ==
13 13  
14 -xx
14 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
15 15  
16 +(% style="list-style-type:circle" %)
17 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
18 +
19 +(% start="2" %)
20 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
21 +
22 +(% style="list-style-type:circle" %)
23 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
24 +
25 +(% start="3" %)
26 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
27 +
28 +(% style="list-style-type:circle" %)
29 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
30 +
16 16  == Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 18  [[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
... ... @@ -19,71 +19,116 @@
19 19  
20 20  (% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 21  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
37 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
38 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
39 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
40 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
41 +)))
42 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
43 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
27 27  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
45 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
46 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
47 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
31 31  
49 +=== Kontakt bearbeiten ===
32 32  
51 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
33 33  
53 +(% style="list-style-type:circle" %)
54 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
34 34  
56 +(% start="2" %)
57 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
58 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
35 35  
60 +(% style="list-style-type:circle" %)
61 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
36 36  
63 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
37 37  
65 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
38 38  
67 +(% style="list-style-type:circle" %)
68 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
39 39  
70 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
40 40  
72 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
41 41  
74 +(% style="list-style-type:circle" %)
75 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
42 42  
77 +(% start="2" %)
78 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
43 43  
80 +(% style="list-style-type:circle" %)
81 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
44 44  
83 +(% start="3" %)
84 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
86 +(% style="list-style-type:circle" %)
87 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
88 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
90 +=== Über Projektbeteiligungen ===
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
92 +xx
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
94 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
58 58  
96 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
59 59  
98 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
99 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
100 +* Verknüpfung lösen
60 60  
102 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
61 61  
104 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
62 62  
106 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
63 63  
108 +* Land
109 +* Bankleitzahl
110 +* Bankname
111 +* Kontonummer
112 +* IBAN
113 +* BIC
114 +* Abweichender Kontoinhaber
115 +* Status
64 64  
117 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
65 65  
119 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
68 68  
69 -= Mein Desktop =
124 +(% start="2" %)
125 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
127 +(% style="list-style-type:circle" %)
128 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
72 72  
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
130 +(% start="3" %)
131 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
132 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
83 83  
134 +(% style="list-style-type:circle" %)
135 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
84 84  
137 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
85 85  
139 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
86 86  
141 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
142 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
144 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
145 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
146 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
87 87  
88 88  
89 89  
... ... @@ -90,6 +90,29 @@
90 90  
91 91  
92 92  
153 +
154 +(% class="box infomessage" %)
155 +(((
156 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
157 +**Hier **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien (Link).
158 +)))
159 +
160 +
161 += Mein Desktop =
162 +
163 +[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
164 +
165 +(% style="width:592.6px" %)
166 +|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
167 +|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)(Weißer Balken gerade nicht anklickbar), Dropdown blättert unter anderem Hilfe und Infos zum Programm aus
168 +|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)Der Reiter **Kontaktmanagement**
169 +|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)Eine neue **Aktivität erstellen**
170 +|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)Zur **Kalenderansicht **wechseln. Mehr zum __Kalender__
171 +|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)Eine Aktivität **suchen**
172 +|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **aktualisieren**
173 +|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)**Aktivitäten anderer Kontakte **anzeigen lassen
174 +|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)Aktivitäten **weiterleiten **und **weitergeleitete Aktivitäten anzeigen **lassen
175 +
93 93  == Aktivität neu anlegen ==
94 94  
95 95  [[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]