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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,114 +7,190 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen (Vergleich: Kontakttypen auch hier oder verlinken?)
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
29 +Ansprechpartner
31 31  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
32 32  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
33 33  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34 34  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35 35  
52 +== Kontakt auswählen ==
36 36  
54 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
37 37  
56 +(% style="list-style-type:circle" %)
57 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
38 38  
59 +(% start="2" %)
60 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
39 39  
62 +(% style="list-style-type:circle" %)
63 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
40 40  
65 +(% start="3" %)
66 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
41 41  
68 +(% style="list-style-type:circle" %)
69 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
42 42  
71 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
43 43  
73 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44 44  
75 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
76 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
77 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
78 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
79 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
80 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
81 +)))
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
89 +=== Kontakt bearbeiten ===
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
91 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
93 +(% style="list-style-type:circle" %)
94 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
96 +(% start="2" %)
97 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
98 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
58 58  
100 +(% style="list-style-type:circle" %)
101 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
59 59  
103 +=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
60 60  
105 +1. Auf das Icon **Zuwendungen **im Kontaktmenü klicken
61 61  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Das Fenster über die Zuwendungen wird geöffnet.
62 62  
110 +=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
63 63  
112 +1. Auf das Icon **Kontaktlisten **im Kontaktmenü klicken
64 64  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Das Fenster über die Kontaktlisten wird geöffnet.
65 65  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Auf das **+** Symbol über der Tabelle der Kontaktliste klicken
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
120 +(% style="list-style-type:circle" %)
121 +* Auswahl möglicher Kontaktlisten wird geöffnet.
68 68  
69 -= Mein Desktop =
123 +(% start="3" %)
124 +1. Gewünschte Kontaktliste anklicken
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Kontakt wird zur gewünschten Kontaktliste hinzugefügt.
128 +* Unter dem Icon **Kontaktlisten **wird nun ein grünes Häkchen angezeigt.
72 72  
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
130 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
83 83  
132 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
84 84  
134 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
135 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
136 +* Verknüpfung lösen
85 85  
138 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
86 86  
140 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
87 87  
142 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
88 88  
144 +* Land
145 +* Bankleitzahl
146 +* Bankname
147 +* Kontonummer
148 +* IBAN
149 +* BIC
150 +* Abweichender Kontoinhaber
151 +* Status
89 89  
153 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
90 90  
155 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
91 91  
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
92 92  
93 -== Aktivität neu anlegen ==
160 +(% start="2" %)
161 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
94 94  
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
96 96  
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
166 +(% start="3" %)
167 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
168 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
98 98  
99 -== Kalenderansicht ==
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
100 100  
101 -xx
173 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
102 102  
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
175 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
104 104  
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
177 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
178 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
179 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
180 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
181 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
182 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
106 106  
107 -==== Vermerk ergänzen ====
108 108  
109 -xx
110 110  
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
112 112  
113 -xx
187 +(% class="box infomessage" %)
188 +(((
189 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
190 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
191 +)))
114 114  
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
116 116  
117 -xx
118 118  
119 119  = Beziehungen =
120 120  
... ... @@ -126,14 +126,7 @@
126 126  
127 127  xx
128 128  
129 -= Dokumente =
130 130  
131 -xx
132 -
133 -= DSGVO Auskunft =
134 -
135 -xx
136 -
137 137  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 138  [[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139 139  
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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