Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 4 hinzugefügt, 0 gelöscht)
  • Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
  • Icons_Kontakttypen_Organisation.png
  • Icons_Kontakttypen_Person.png
  • Kontakttyp_Beispiel.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -7,350 +7,172 @@
7	7
8	8	= Kontakte =
9	9
10		-xx
	10	+Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11	11
12		-== Kontakt auswählen ==
	12	+== Kontakttypen ==
13	13
14		-xx
	14	+|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
	15	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
	16	+Organisationsadresse
15	15
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
	18	+Ansprechpartner
	19	+)))|(((
	20	+Eine Organisation ist eine juristische Person.
	21	+Beispiele einer Organisation sind:
17	17
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
	23	+* Gewerblicher Betrieb
	24	+* Verein
	25	+)))
	26	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
	27	+Personenadresse
19	19
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
	29	+Ansprechpartner
31	31
	31	+Haushaltsmitglied
	32	+)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
	33	+Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
	34	+Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
	35	+|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
	36	+Haushaltsadresse
32	32
	38	+Haushaltsmitglied
	39	+)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
	40	+Beispiele eines Haushalts sind:(((
	41	+* Familie
	42	+* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
	43	+)))
33	33
	45	+[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34	34
	47	+**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
	48	+Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
	49	+Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
	50	+Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35	35
	52	+== Kontakt auswählen ==
36	36
	54	+1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
37	37
	56	+(% style="list-style-type:circle" %)
	57	+* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
38	38
	59	+(% start="2" %)
	60	+1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
39	39
	62	+(% style="list-style-type:circle" %)
	63	+* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
40	40
	65	+(% start="3" %)
	66	+1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
41	41
	68	+(% style="list-style-type:circle" %)
	69	+* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
42	42
	71	+== Über Kontakte (Ansicht) ==
43	43
	73	+[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
44	44
	75	+(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
	76	+|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
	77	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
	78	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
	79	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
	80	+**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
	81	+)))
	82	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
	83	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
	84	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
	85	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
	86	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
	87	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
45	45
46		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
	89	+=== Kontakt bearbeiten ===
47	47
48		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
	91	+1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
49	49
50		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
51		-
52		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
58		-
59		-
60		-
61		-
62		-
63		-
64		-
65		-
66		-
67		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
68		-
69		-= Mein Desktop =
70		-
71		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
72		-
73		-(% style="width:592.6px" %)
74		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83		-
84		-
85		-
86		-
87		-
88		-
89		-
90		-
91		-
92		-
93		-== Aktivität neu anlegen ==
94		-
95		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96		-
97		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98		-
99		-== Kalenderansicht ==
100		-
101		-xx
102		-
103		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104		-
105		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106		-
107		-==== Vermerk ergänzen ====
108		-
109		-xx
110		-
111		-==== Folgeaktivität erstellen ====
112		-
113		-xx
114		-
115		-==== Druckvorschau einsehen ====
116		-
117		-xx
118		-
119		-= Beziehungen =
120		-
121		-xx
122		-
123		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124		-
125		-= E-Mail =
126		-
127		-xx
128		-
129		-= Dokumente =
130		-
131		-xx
132		-
133		-= DSGVO Auskunft =
134		-
135		-xx
136		-
137		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139		-
140		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141		-Kontaktmanagement öffnen
142		-
143		-1. (((
144		-Option **Kontaktmanagement **klicken
145		-)))
146		-
147	147	(% style="list-style-type:circle" %)
148		-* (((
149		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150		-)))
151		-* (((
152		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153		-)))
	94	+* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
154	154
155	155	(% start="2" %)
156		-1. (((
157		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158		-)))
	97	+1. Gewünschte Änderungen vornehmen
	98	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
159	159
160	160	(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* (((
162		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163		-)))
	101	+* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
164	164
165		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
	103	+=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167	167
168		-(% style="margin-right:auto" %)
169		-|=(((
170		-Menüpunkt
171		-)))|=(((
172		-Beschreibung
173		-)))
174		-|(((
175		-**Kontakte**
176		-)))|(((
177		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180		-)))
181		-|(((
182		-**Mein Desktop**
183		-)))|(((
184		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185		-)))
186		-|(((
187		-**E-Mail**
188		-)))|(((
189		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193		-)))
194		-|(((
195		-**Dokumente**
196		-)))|(((
197		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198		-)))
199		-|(((
200		-**Excel-Import**
201		-)))|(((
202		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203		-)))
204		-|(((
205		-**DSGVO Auskunft**
206		-)))|(((
207		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208		-)))
	105	+Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
209	209
210		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211		-E-Mail-Postfach aktualisieren
	107	+* FiBu-Buchungskonto anzeigen
	108	+* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
	109	+* Verknüpfung lösen
212	212
213		-1. (((
214		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215		-)))
216		-1. (((
217		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218		-)))
219		-1. (((
220		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221		-)))
	111	+=== Übersicht der Bankverbindungen ===
222	222
223		-(% style="list-style-type:circle" %)
224		-* (((
225		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226		-)))
	113	+==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
227	227
228		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
	115	+Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
230	230
231		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	117	+* Land
	118	+* Bankleitzahl
	119	+* Bankname
	120	+* Kontonummer
	121	+* IBAN
	122	+* BIC
	123	+* Abweichender Kontoinhaber
	124	+* Status
233	233
234		-1. (((
235		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
236		-)))
237		-1. (((
238		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239		-)))
	126	+==== Neue Bankverbindung erstellen ====
240	240
241		-(% style="list-style-type:circle" %)
242		-* (((
243		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244		-)))
	128	+1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
245	245
246		-(% start="3" %)
247		-1. (((
248		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249		-)))
250		-
251	251	(% style="list-style-type:circle" %)
252		-* (((
253		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254		-)))
255		-* (((
256		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257		-)))
	131	+* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258	258
259		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	133	+(% start="2" %)
	134	+1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261	261
262		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
263		-
264		-* (((
265		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266		-)))
267		-* (((
268		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269		-)))
270		-* (((
271		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272		-)))
273		-
274		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
276		-
277		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
279		-
280		-1. (((
281		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
282		-)))
283		-1. (((
284		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285		-)))
286		-
287	287	(% style="list-style-type:circle" %)
288		-* (((
289		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290		-)))
	137	+* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
291	291
292	292	(% start="3" %)
293		-1. (((
294		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295		-)))
	140	+1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
	141	+1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
296	296
297	297	(% style="list-style-type:circle" %)
298		-* (((
299		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300		-)))
	144	+* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
301	301
302		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	146	+== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
304	304
305		-1. (((
306		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
307		-)))
308		-1. (((
309		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310		-)))
	148	+[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
311	311
312		-(% style="list-style-type:circle" %)
313		-* (((
314		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315		-)))
	150	+(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
	151	+|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
	152	+|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
	153	+|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
	154	+|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
	155	+|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
316	316
317		-(% start="3" %)
318		-1. (((
319		-Option **nach oben** anklicken
	157	+(% class="box infomessage" %)
	158	+(((
	159	+Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
	160	+[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
320	320	)))
321	321
322		-(% style="list-style-type:circle" %)
323		-* (((
324		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325		-)))
326	326
327		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
329	329
330		-1. (((
331		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
332		-)))
333		-1. (((
334		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335		-)))
	165	+= Beziehungen =
336	336
337		-(% style="list-style-type:circle" %)
338		-* (((
339		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340		-)))
	167	+xx
341	341
342		-(% start="3" %)
343		-1. (((
344		-Option **nach unten** anklicken
345		-)))
	169	+(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
346	346
347		-(% style="list-style-type:circle" %)
348		-* (((
349		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350		-)))
	171	+= E-Mail =
351	351
352		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
	173	+xx
353	353
	175	+
354	354	(% class="box infomessage" %)
355	355	(((
356	356	= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =

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Author

...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+XWiki.MarcoBauer

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	1	+XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+2.4 KB

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