Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,350 +7,211 @@
7 7  
8 8  = Kontakte =
9 9  
10 -xx
10 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
12 +== Kontakttypen ==
13 13  
14 -xx
14 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
15 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
16 +Organisationsadresse
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
18 +Ansprechpartner
19 +)))|(((
20 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
21 +Beispiele einer Organisation sind:
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
23 +* Gewerblicher Betrieb
24 +* Verein
25 +)))
26 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
27 +Personenadresse
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
29 +Ansprechpartner
31 31  
31 +Haushaltsmitglied
32 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
33 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
34 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
35 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
36 +Haushaltsadresse
32 32  
38 +Haushaltsmitglied
39 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
40 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
41 +* Familie
42 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
43 +)))
33 33  
45 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
34 34  
47 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
48 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
49 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
50 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
35 35  
52 +(% class="wikigeneratedid" %)
53 +== Kontakt erstellen ==
36 36  
55 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken
37 37  
57 +(% style="list-style-type:circle" %)
58 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
38 38  
60 +(% start="2" %)
61 +1. Option **Kontakte **auswählen
39 39  
63 +(% style="list-style-type:circle" %)
64 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
40 40  
66 +(% start="3" %)
67 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
41 41  
69 +(% style="list-style-type:circle" %)
70 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
42 42  
72 +(% start="4" %)
73 +1. Option **Person **auswählen
43 43  
75 +(% style="list-style-type:circle" %)
76 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
44 44  
78 +(% start="5" %)
79 +1. Eingaben zur Person machen
80 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
82 +(% style="list-style-type:circle" %)
83 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
86 +(% class="box infomessage" %)
87 +(((
88 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
89 +)))
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
91 +== Kontakt auswählen ==
58 58  
93 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
59 59  
95 +(% style="list-style-type:circle" %)
96 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
60 60  
98 +(% start="2" %)
99 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
61 61  
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
62 62  
104 +(% start="3" %)
105 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
63 63  
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
64 64  
110 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
65 65  
112 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
114 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
115 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
116 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
117 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
118 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
119 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
120 +)))
121 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
122 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
123 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
124 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
125 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
126 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
68 68  
69 -= Mein Desktop =
128 +=== Kontakt bearbeiten ===
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
130 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktme klicken
72 72  
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
83 -
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 -
92 -
93 -== Aktivität neu anlegen ==
94 -
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
96 -
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
98 -
99 -== Kalenderansicht ==
100 -
101 -xx
102 -
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
104 -
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
106 -
107 -==== Vermerk ergänzen ====
108 -
109 -xx
110 -
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
112 -
113 -xx
114 -
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
116 -
117 -xx
118 -
119 -= Beziehungen =
120 -
121 -xx
122 -
123 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
124 -
125 -= E-Mail =
126 -
127 -xx
128 -
129 -= Dokumente =
130 -
131 -xx
132 -
133 -= DSGVO Auskunft =
134 -
135 -xx
136 -
137 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
139 -
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 -Kontaktmanagement öffnen
142 -
143 -1. (((
144 -Option **Kontaktmanagement **klicken
145 -)))
146 -
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* (((
149 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 -)))
151 -* (((
152 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 -)))
133 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
154 154  
155 155  (% start="2" %)
156 -1. (((
157 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 -)))
136 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
137 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 -)))
140 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
142 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 167  
168 -(% style="margin-right:auto" %)
169 -|=(((
170 -Menüpunkt
171 -)))|=(((
172 -Beschreibung
173 -)))
174 -|(((
175 -**Kontakte**
176 -)))|(((
177 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 -)))
181 -|(((
182 -**Mein Desktop**
183 -)))|(((
184 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 -)))
186 -|(((
187 -**E-Mail**
188 -)))|(((
189 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Dokumente**
196 -)))|(((
197 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 -)))
199 -|(((
200 -**Excel-Import**
201 -)))|(((
202 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 -)))
204 -|(((
205 -**DSGVO Auskunft**
206 -)))|(((
207 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 -)))
144 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 -E-Mail-Postfach aktualisieren
146 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
147 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
148 +* Verknüpfung lösen
212 212  
213 -1. (((
214 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 -)))
216 -1. (((
217 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 -)))
219 -1. (((
220 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 -)))
150 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 -)))
152 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
154 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
156 +* Land
157 +* Bankleitzahl
158 +* Bankname
159 +* Kontonummer
160 +* IBAN
161 +* BIC
162 +* Abweichender Kontoinhaber
163 +* Status
233 233  
234 -1. (((
235 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 -)))
237 -1. (((
238 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 -)))
165 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
240 240  
241 -(% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 -)))
167 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
245 245  
246 -(% start="3" %)
247 -1. (((
248 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 -)))
250 -
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 -)))
255 -* (((
256 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 -)))
170 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
172 +(% start="2" %)
173 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
261 261  
262 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
263 -
264 -* (((
265 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 -)))
267 -* (((
268 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 -)))
270 -* (((
271 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 -)))
273 -
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
276 -
277 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
279 -
280 -1. (((
281 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 -)))
283 -1. (((
284 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 -)))
286 -
287 287  (% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 -)))
176 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
291 291  
292 292  (% start="3" %)
293 -1. (((
294 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 -)))
179 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
180 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
296 296  
297 297  (% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 -)))
183 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
185 +== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
304 304  
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 -)))
187 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
311 311  
312 -(% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 -)))
189 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
190 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
191 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
192 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
193 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
194 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. (((
319 -Option **nach oben** anklicken
196 +(% class="box infomessage" %)
197 +(((
198 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
199 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
320 320  )))
321 321  
322 -(% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 -)))
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
329 329  
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 -)))
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 -)))
204 += Beziehungen =
336 336  
337 -(% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 -)))
206 +xx
341 341  
342 -(% start="3" %)
343 -1. (((
344 -Option **nach unten** anklicken
345 -)))
208 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
346 346  
347 -(% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
350 -)))
210 += E-Mail =
351 351  
352 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
212 +xx
353 353  
214 +
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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