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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,32 +5,37 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
12 +[[image:NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png||height="334" style="float:left" width="651"]]
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
14 +(% style="margin-left:auto; width:502.6px" %)
15 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 420px;" %)Beschreibung
16 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:420px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
17 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:420px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
18 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:420px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
19 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:420px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
20 +|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:420px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
13 13  
14 -xx
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)
25 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)
26 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
27 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
28 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
25 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
31 31  
27 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
32 32  
29 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
33 33  
31 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
32 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
33 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
34 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
35 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
36 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
37 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
38 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
34 34  
35 35  
36 36  
... ... @@ -42,315 +42,338 @@
42 42  
43 43  
44 44  
50 += Kontakte =
45 45  
46 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
52 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
47 47  
48 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
54 +== Kontakttypen ==
49 49  
50 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
56 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
57 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
58 +Organisationsadresse
51 51  
52 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
53 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
54 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
55 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
56 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
57 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
60 +Ansprechpartner
61 +)))|(((
62 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
63 +Beispiele einer Organisation sind:
58 58  
65 +* Gewerblicher Betrieb
66 +* Verein
67 +)))
68 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
69 +Personenadresse
59 59  
71 +Ansprechpartner
60 60  
73 +Haushaltsmitglied
74 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
75 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
76 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
77 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
78 +Haushaltsadresse
61 61  
80 +Haushaltsmitglied
81 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
82 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
83 +* Familie
84 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
85 +)))
62 62  
87 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
63 63  
89 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
90 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
91 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
92 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
64 64  
94 +== Kontakt erstellen ==
65 65  
96 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
97 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
98 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
99 +)))
66 66  
67 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
101 +(% style="list-style-type:circle" %)
102 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
68 68  
69 -= Mein Desktop =
104 +(% start="2" %)
105 +1. Option **Kontakte **auswählen
70 70  
71 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
107 +(% style="list-style-type:circle" %)
108 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
72 72  
73 -(% style="width:592.6px" %)
74 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
76 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
77 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
78 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
79 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
80 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
81 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
82 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
110 +(% start="3" %)
111 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
83 83  
113 +(% style="list-style-type:circle" %)
114 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
84 84  
116 +(% start="4" %)
117 +1. Option **Person **auswählen
85 85  
119 +(% style="list-style-type:circle" %)
120 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
86 86  
122 +(% start="5" %)
123 +1. Eingaben zur Person machen
124 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
87 87  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
88 88  
129 +(% class="box infomessage" %)
130 +(((
131 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
132 +)))
89 89  
134 +== Kontakt auswählen ==
90 90  
136 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
91 91  
138 +(% style="list-style-type:circle" %)
139 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
92 92  
93 -== Aktivität neu anlegen ==
141 +(% start="2" %)
142 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
94 94  
95 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
144 +(% style="list-style-type:circle" %)
145 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
96 96  
97 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
147 +(% start="3" %)
148 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
98 98  
99 -== Kalenderansicht ==
150 +(% style="list-style-type:circle" %)
151 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
100 100  
101 -xx
153 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
102 102  
103 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
155 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
104 104  
105 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
157 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
158 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
159 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
160 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
161 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
162 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
163 +)))
164 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
165 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe:
166 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
167 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
168 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
169 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
106 106  
107 -==== Vermerk ergänzen ====
171 +(% class="wikigeneratedid" %)
172 +=== Kontaktliste ===
108 108  
109 -xx
174 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. [[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]]
175 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
176 +Möchte man ein Filter-Kriterium ergänzen, bestätigt man mit dem Häkchen.
177 +Möchte man ein Filter-Kriterium entfernen, bestätigt man mit dem X.
110 110  
111 -==== Folgeaktivität erstellen ====
112 112  
113 -xx
180 +=== Kontakt bearbeiten ===
114 114  
115 -==== Druckvorschau einsehen ====
182 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
116 116  
117 -xx
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
118 118  
119 -= Beziehungen =
187 +(% start="2" %)
188 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
189 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
120 120  
121 -xx
191 +(% style="list-style-type:circle" %)
192 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
122 122  
123 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
194 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
124 124  
125 -= E-Mail =
196 +(% style="float:right" %)
197 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
126 126  
127 -xx
199 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
200 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
128 128  
129 -= Dokumente =
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
204 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
130 130  
131 -xx
206 +(% start="3" %)
207 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
132 132  
133 -= DSGVO Auskunft =
209 +(% style="list-style-type:circle" %)
210 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
134 134  
135 -xx
212 +(% start="4" %)
213 +1. Gewünschten Namen eingeben
214 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
136 136  
137 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
138 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
216 +(% style="list-style-type:circle" %)
217 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
139 139  
140 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
141 -Kontaktmanagement öffnen
219 +(% start="6" %)
220 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
142 142  
143 -1. (((
144 -Option **Kontaktmanagement **klicken
145 -)))
146 -
147 147  (% style="list-style-type:circle" %)
148 -* (((
149 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
150 -)))
151 -* (((
152 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
153 -)))
223 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
154 154  
155 -(% start="2" %)
156 -1. (((
157 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
158 -)))
225 +(% start="7" %)
226 +1. **Beziehungstyp **auswählen
227 +1. **Beschreibung **angeben
228 +1. **Status **aktiv setzen
229 +1. Auf Button **OK **klicken
159 159  
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
163 -)))
232 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
164 164  
165 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
166 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
234 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
167 167  
168 -(% style="margin-right:auto" %)
169 -|=(((
170 -Menüpunkt
171 -)))|=(((
172 -Beschreibung
173 -)))
174 -|(((
175 -**Kontakte**
176 -)))|(((
177 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
178 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
179 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
180 -)))
181 -|(((
182 -**Mein Desktop**
183 -)))|(((
184 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
185 -)))
186 -|(((
187 -**E-Mail**
188 -)))|(((
189 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
190 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
191 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
192 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Dokumente**
196 -)))|(((
197 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
198 -)))
199 -|(((
200 -**Excel-Import**
201 -)))|(((
202 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
203 -)))
204 -|(((
205 -**DSGVO Auskunft**
206 -)))|(((
207 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
208 -)))
236 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
209 209  
210 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
211 -E-Mail-Postfach aktualisieren
238 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
239 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
240 +* Verknüpfung lösen
212 212  
213 -1. (((
214 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
215 -)))
216 -1. (((
217 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
218 -)))
219 -1. (((
220 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
221 -)))
242 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
222 222  
223 -(% style="list-style-type:circle" %)
224 -* (((
225 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
226 -)))
244 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
227 227  
228 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
229 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
246 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
230 230  
231 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
232 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
248 +* Land
249 +* Bankleitzahl
250 +* Bankname
251 +* Kontonummer
252 +* IBAN
253 +* BIC
254 +* Abweichender Kontoinhaber
255 +* Status
233 233  
234 -1. (((
235 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
236 -)))
237 -1. (((
238 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
239 -)))
257 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
240 240  
259 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
260 +
241 241  (% style="list-style-type:circle" %)
242 -* (((
243 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
244 -)))
262 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
245 245  
264 +(% start="2" %)
265 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
266 +
267 +(% style="list-style-type:circle" %)
268 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
269 +
246 246  (% start="3" %)
247 -1. (((
248 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
249 -)))
271 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
272 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
250 250  
251 251  (% style="list-style-type:circle" %)
252 -* (((
253 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
254 -)))
255 -* (((
256 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
257 -)))
275 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
258 258  
259 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
260 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
277 += Schnellsuche =
261 261  
262 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
279 +(% style="float:right" %)
280 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
263 263  
264 -* (((
265 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
266 -)))
267 -* (((
268 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
269 -)))
270 -* (((
271 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
272 -)))
282 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
283 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
284 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
285 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
286 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
273 273  
274 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
275 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
288 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
289 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
290 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
276 276  
277 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
278 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
292 +(% style="float:right" %)
293 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
279 279  
280 -1. (((
281 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
282 -)))
283 -1. (((
284 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
285 -)))
295 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
296 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
297 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
298 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
299 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
286 286  
287 -(% style="list-style-type:circle" %)
288 -* (((
289 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
290 -)))
301 +xx
291 291  
292 -(% start="3" %)
293 -1. (((
294 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
295 -)))
303 +xx
296 296  
297 -(% style="list-style-type:circle" %)
298 -* (((
299 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
300 -)))
305 +xx
301 301  
302 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
303 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
307 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
304 304  
305 -1. (((
306 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
307 -)))
308 -1. (((
309 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
310 -)))
309 +(% style="float:right" %)
310 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
311 311  
312 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
313 +
312 312  (% style="list-style-type:circle" %)
313 -* (((
314 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
315 -)))
315 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
316 316  
317 -(% start="3" %)
318 -1. (((
319 -Option **nach oben** anklicken
320 -)))
317 +(% start="2" %)
318 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
321 321  
322 322  (% style="list-style-type:circle" %)
323 -* (((
324 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
325 -)))
321 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
326 326  
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
328 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
323 +(% start="3" %)
324 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
329 329  
330 -1. (((
331 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
332 -)))
333 -1. (((
334 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
335 -)))
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
336 336  
329 +(% start="4" %)
330 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
331 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
332 +
337 337  (% style="list-style-type:circle" %)
338 -* (((
339 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
340 -)))
334 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
341 341  
342 -(% start="3" %)
343 -1. (((
344 -Option **nach unten** anklicken
345 -)))
336 +(% start="6" %)
337 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
338 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
346 346  
347 347  (% style="list-style-type:circle" %)
348 -* (((
349 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
341 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
342 +
343 +xx
344 +
345 +xx
346 +
347 +xx
348 +
349 +
350 +
351 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
352 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
353 +
354 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
355 +
356 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
357 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
358 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
359 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
360 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
361 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
362 +
363 +(% class="box infomessage" %)
364 +(((
365 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
366 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
350 350  )))
351 351  
352 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
353 353  
370 +
371 += Beziehungen =
372 +
373 +xx
374 +
375 +(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
376 +
377 += E-Mail =
378 +
379 +xx
380 +
381 +
354 354  (% class="box infomessage" %)
355 355  (((
356 356  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
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Icons_Kontakttypen_Person.png
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Kontaktliste.png
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Kontakttyp_Beispiel.png
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Schnellsuche_Fundort.png
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