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Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den __Einstellungen __des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -44,326 +44,400 @@
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
41 +== Einstellungen des Desktops ==
48 48  
43 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
45 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
46 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
47 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen.
48 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt.
49 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
50 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
51 51  
52 -xx
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
56 -xx
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -xx
61 61  
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
65 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
78 78  
67 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
79 79  
69 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
71 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
72 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
73 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
74 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
75 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
76 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
77 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
78 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
82 82  
83 -= Mein Desktop =
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
101 101  
87 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
102 102  
89 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
90 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
91 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
103 103  
104 104  
94 += Kontakte =
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
96 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
98 +== Kontakttypen ==
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
100 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
101 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
102 +Organisationsadresse
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
104 +Ansprechpartner
105 +)))|(((
106 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
107 +Beispiele einer Organisation sind:
113 113  
114 -xx
109 +* Gewerblicher Betrieb
110 +* Verein
111 +)))
112 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
113 +Personenadresse
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
115 +Ansprechpartner
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
117 +Haushaltsmitglied
118 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
119 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
120 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
121 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
122 +Haushaltsadresse
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
124 +Haushaltsmitglied
125 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
126 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
127 +* Familie
128 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
129 +)))
121 121  
122 -xx
131 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
133 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
134 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
135 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
136 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
125 125  
126 -xx
138 +== Kontakt erstellen ==
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
140 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
141 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
142 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
143 +)))
129 129  
130 -xx
145 +(% style="list-style-type:circle" %)
146 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
131 131  
132 -= Beziehungen =
148 +(% start="2" %)
149 +1. Option **Kontakte **auswählen
133 133  
134 -xx
151 +(% style="list-style-type:circle" %)
152 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
135 135  
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
154 +(% start="3" %)
155 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
137 137  
138 -= E-Mail =
157 +(% style="list-style-type:circle" %)
158 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
139 139  
140 -xx
160 +(% start="4" %)
161 +1. Option **Person **auswählen
141 141  
142 -= Dokumente =
163 +(% style="list-style-type:circle" %)
164 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
143 143  
144 -xx
166 +(% start="5" %)
167 +1. Eingaben zur Person machen
168 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
145 145  
146 -= DSGVO Auskunft =
170 +(% style="list-style-type:circle" %)
171 +* Ein neuer Kontakt wurde erstellt.
147 147  
148 -xx
173 +(% class="box infomessage" %)
174 +(((
175 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
176 +)))
149 149  
150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
178 +== Kontakt auswählen ==
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
180 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
158 -)))
159 -
160 160  (% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163 -)))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166 -)))
183 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
167 167  
168 168  (% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
186 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
189 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
191 +(% start="3" %)
192 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
180 180  
181 -(% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
194 +(% style="list-style-type:circle" %)
195 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
196 +
197 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
198 +
199 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
200 +
201 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
202 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
203 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
204 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
205 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
206 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
207 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
186 186  )))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
209 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
210 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
211 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
193 193  )))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 -)))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 -)))
213 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
214 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
215 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
216 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
217 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
218 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
220 +=== Kontaktliste ===
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
222 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
223 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
224 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
225 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
226 +
227 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +(% class="box infomessage" %)
235 +(((
236 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
237 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
238 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
228 228  )))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
235 235  
241 +
242 +=== Kontakt bearbeiten ===
243 +
244 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
245 +
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
247 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
240 240  
241 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
249 +(% start="2" %)
250 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
251 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
253 +(% style="list-style-type:circle" %)
254 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
246 246  
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
256 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
253 253  
258 +(% style="float:right" %)
259 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
260 +
261 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
262 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
263 +
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
265 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
266 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
258 258  
259 259  (% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262 -)))
269 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267 -)))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
272 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
274 +(% start="4" %)
275 +1. Gewünschten Namen eingeben
276 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
274 274  
275 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
278 +(% style="list-style-type:circle" %)
279 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279 -)))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282 -)))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
281 +(% start="6" %)
282 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
284 +(% style="list-style-type:circle" %)
285 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
287 +(% start="7" %)
288 +1. **Beziehungstyp **auswählen
289 +1. **Beschreibung **angeben
290 +1. **Status **aktiv setzen
291 +1. Auf Button **OK **klicken
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
295 -)))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
293 +(% style="list-style-type:circle" %)
294 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
299 299  
296 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
297 +
298 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
299 +
300 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
301 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
302 +* Verknüpfung lösen
303 +
304 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
305 +
306 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
307 +
308 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
309 +
310 +* Land
311 +* Bankleitzahl
312 +* Bankname
313 +* Kontonummer
314 +* IBAN
315 +* BIC
316 +* Abweichender Kontoinhaber
317 +* Status
318 +
319 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
320 +
321 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
322 +
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
324 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
304 304  
326 +(% start="2" %)
327 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
328 +
329 +(% style="list-style-type:circle" %)
330 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
331 +
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
333 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
334 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
337 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
339 += Schnellsuche =
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
341 +(% style="float:right" %)
342 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
324 324  
344 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
345 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
346 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
347 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
348 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
349 +
350 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
351 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
352 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
353 +
354 +(% style="float:right" %)
355 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
356 +
357 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
358 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
359 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
360 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
361 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
362 +
363 +xx
364 +
365 +xx
366 +
367 +xx
368 +
369 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
370 +
371 +(% style="float:right" %)
372 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
373 +
374 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
375 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
377 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
329 329  
330 -(% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
379 +(% start="2" %)
380 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 -)))
383 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
385 +(% start="3" %)
386 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
388 +(% style="list-style-type:circle" %)
389 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
349 349  
391 +(% start="4" %)
392 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
393 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
394 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
396 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
354 354  
355 -(% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
398 +(% start="6" %)
399 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
400 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
403 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
404 +
405 +xx
406 +
407 +xx
408 +
409 +xx
410 +
411 +
412 +
413 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
414 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
415 +
416 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
417 +
418 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
419 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
420 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
421 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
422 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
423 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
424 +
425 +(% class="box infomessage" %)
426 +(((
427 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
428 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
363 363  )))
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 366  
432 +
433 +
434 +
367 367  (% class="box infomessage" %)
368 368  (((
369 369  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
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Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
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Kontakte_inaktiv_setzen.png
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