Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2025/02/27 10:52
Von Version 32.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/07/27 14:27
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 114.3
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/09/19 15:46
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt auswählen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -40,36 +40,40 @@
40 40  
41 41  
42 42  
37 +== Einstellungen des Desktops ==
43 43  
39 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
44 44  
41 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
42 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
43 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
44 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
45 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
46 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 51  
52 -xx
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 55  
56 -xx
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -xx
61 61  
57 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
59 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
61 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
63 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
64 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
65 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
66 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
67 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
68 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
69 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
70 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
73 73  
74 74  
75 75  
... ... @@ -78,292 +78,471 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 82  
83 -= Mein Desktop =
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 97  
98 98  
99 99  
85 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
100 100  
87 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
101 101  
89 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
102 102  
91 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
92 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
93 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen Ansprechpartner hinzuzufügen.
94 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, zwei Kontakte miteinander zu verbinden.
103 103  
104 104  
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
113 113  
114 -xx
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
121 121  
122 -xx
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
125 125  
108 +
126 126  xx
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
129 129  
130 -xx
131 131  
132 -= Beziehungen =
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 137  
138 -= E-Mail =
116 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
139 139  
140 140  xx
141 141  
142 -= Dokumente =
120 +xx
143 143  
144 144  xx
145 145  
146 -= DSGVO Auskunft =
147 147  
148 -xx
149 149  
150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
126 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
128 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
129 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
130 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
132 +
133 += Kontakte =
134 +
135 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
136 +
137 +== Kontakttypen ==
138 +
139 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
140 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
141 +Organisationsadresse
142 +
143 +Ansprechpartner
144 +)))|(((
145 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
146 +Beispiele einer Organisation sind:
147 +
148 +* Gewerblicher Betrieb
149 +* Verein
158 158  )))
151 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
152 +Personenadresse
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
154 +Ansprechpartner
155 +
156 +Haushaltsmitglied
157 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
158 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
159 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
160 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
161 +Haushaltsadresse
162 +
163 +Haushaltsmitglied
164 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
165 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
166 +* Familie
167 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
163 163  )))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
169 +
170 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
171 +
172 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
173 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
174 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
175 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
176 +
177 +== Person erstellen ==
178 +
179 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
180 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
181 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
166 166  )))
167 167  
184 +(% style="list-style-type:circle" %)
185 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
186 +
168 168  (% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
188 +1. Option **Kontakte **auswählen
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
191 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
193 +(% start="3" %)
194 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
180 180  
181 -(% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
186 -)))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 -)))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 -)))
196 +(% style="list-style-type:circle" %)
197 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
199 +(% start="4" %)
200 +1. Option **Person **auswählen
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 -)))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
202 +(% style="list-style-type:circle" %)
203 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
235 235  
205 +(% start="5" %)
206 +1. Eingaben zur Person machen
207 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
208 +
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
210 +* Eine neue Person wird erstellt.
240 240  
212 +== Organisation erstellen ==
213 +
214 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
241 241  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
216 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
217 +)))
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
219 +(% style="list-style-type:circle" %)
220 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
246 246  
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
222 +(% start="2" %)
223 +1. Option **Kontakte **auswählen
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
226 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
258 258  
259 259  (% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
229 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
230 +
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
233 +
234 +(% start="4" %)
235 +1. Option **Organisation **auswählen
236 +
237 +(% style="list-style-type:circle" %)
238 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
239 +
240 +(% start="5" %)
241 +1. Eingaben zur Organisation machen
242 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
243 +
244 +(% style="list-style-type:circle" %)
245 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
246 +
247 +== Haushalt erstellen ==
248 +
249 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
250 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
251 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
262 262  )))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
255 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
256 +
257 +(% start="2" %)
258 +1. Option **Kontakte **auswählen
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="3" %)
264 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="4" %)
270 +1. Option **Haushalt **auswählen
271 +
272 +(% style="list-style-type:circle" %)
273 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
274 +
275 +(% start="5" %)
276 +1. Eingaben zum Haushalt machen
277 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
278 +
279 +(% style="list-style-type:circle" %)
280 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
281 +
282 +(% class="box infomessage" %)
283 +(((
284 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
267 267  )))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
287 +== Kontakt auswählen ==
274 274  
275 -An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
289 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
291 +(% style="list-style-type:circle" %)
292 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
293 +
294 +(% start="2" %)
295 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
296 +
297 +(% style="list-style-type:circle" %)
298 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
299 +
300 +(% start="3" %)
301 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
302 +
303 +(% style="list-style-type:circle" %)
304 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
305 +
306 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
307 +
308 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
309 +
310 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
311 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
312 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
313 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
314 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
315 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
316 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
279 279  )))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
318 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
319 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
320 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
282 282  )))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
322 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
323 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
324 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
325 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
326 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
327 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
329 +=== Kontaktliste ===
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
331 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
332 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
333 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
334 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
336 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
337 +
338 +
339 +
340 +
341 +
342 +
343 +(% class="box infomessage" %)
344 +(((
345 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
346 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
347 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
295 295  )))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
299 299  
350 +
351 +=== Kontakt bearbeiten ===
352 +
353 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
354 +
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
356 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
304 304  
358 +(% start="2" %)
359 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
360 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
361 +
362 +(% style="list-style-type:circle" %)
363 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
364 +
365 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
366 +
367 +(% style="float:right" %)
368 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
369 +
370 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
371 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
372 +
373 +(% style="list-style-type:circle" %)
374 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
375 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
376 +
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
378 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
381 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
383 +(% start="4" %)
384 +1. Gewünschten Namen eingeben
385 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
387 +(% style="list-style-type:circle" %)
388 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
324 324  
390 +(% start="6" %)
391 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
392 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
394 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 329  
396 +(% start="7" %)
397 +1. **Beziehungstyp **auswählen
398 +1. **Beschreibung **angeben
399 +1. **Status **aktiv setzen
400 +1. Auf Button **OK **klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
404 +
405 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
406 +
407 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
408 +
409 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
410 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
411 +* Verknüpfung lösen
412 +
413 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
414 +
415 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
416 +
417 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
418 +
419 +* Land
420 +* Bankleitzahl
421 +* Bankname
422 +* Kontonummer
423 +* IBAN
424 +* BIC
425 +* Abweichender Kontoinhaber
426 +* Status
427 +
428 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
429 +
430 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
431 +
432 +(% style="list-style-type:circle" %)
433 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
434 +
435 +(% start="2" %)
436 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
437 +
438 +(% style="list-style-type:circle" %)
439 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
440 +
330 330  (% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
442 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
443 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 -)))
446 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
448 += Schnellsuche =
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
450 +(% style="float:right" %)
451 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
349 349  
453 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
454 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
455 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
456 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
457 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
458 +
459 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
460 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
461 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
462 +
463 +(% style="float:right" %)
464 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
465 +
466 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
467 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
468 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
469 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
470 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
471 +
472 +xx
473 +
474 +xx
475 +
476 +xx
477 +
478 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
479 +
480 +(% style="float:right" %)
481 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
482 +
483 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
484 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
486 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
354 354  
488 +(% start="2" %)
489 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
490 +
491 +(% style="list-style-type:circle" %)
492 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
493 +
355 355  (% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
495 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
498 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
499 +
500 +(% start="4" %)
501 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
502 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
503 +
504 +(% style="list-style-type:circle" %)
505 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
506 +
507 +(% start="6" %)
508 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
509 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
510 +
511 +(% style="list-style-type:circle" %)
512 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
513 +
514 +xx
515 +
516 +xx
517 +
518 +xx
519 +
520 +
521 +
522 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
523 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
524 +
525 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
526 +
527 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
528 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
529 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
530 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
531 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
532 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
533 +
534 +(% class="box infomessage" %)
535 +(((
536 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
537 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
363 363  )))
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 366  
541 +
542 +
543 +
367 367  (% class="box infomessage" %)
368 368  (((
369 369  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +126.5 KB
Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +224.4 KB
Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +222.3 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.0 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +2.4 KB
Inhalt
Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +1.8 KB
Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +130.9 KB
Inhalt
Kontaktliste.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +345.8 KB
Inhalt
Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +259.2 KB
Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +122.1 KB
Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +239.9 KB
Inhalt
NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +233.6 KB
Inhalt
Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +242.3 KB
Inhalt
Schnellsuche_Fundort.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +98.6 KB
Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +440.0 KB
Inhalt