Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,31 +5,25 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -= Kontakte =
8 += Mein Desktop =
9 9  
10 -xx
10 +Die Desktopansicht ist die erste Bedienoberfläche, die sich nach dem [[Einloggen-Prozedere>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/#HWindowsClientVersiondesNon-Profit-Managerstarten]] zeigt.
11 +Das Prinzip des Desktops des Non Profit Manager im Windows Client ist in der Regel immer ähnlich aufgebaut.
11 11  
12 -== Kontakt aushlen ==
13 +[[image:Mein_Desktop_Version1.2.png||height="346" style="float:left" width="672"]]
13 13  
14 -xx
15 +(% style="margin-left:auto; width:481.6px" %)
16 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 405px;" %)Beschreibung
17 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:405px" %)Einstellung zur Konfiguration und Verwaltung oder Zugriff zum Hilfe-Bereich findet man hier.
18 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:405px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
19 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:405px" %)Grundfunktionen wie beispielsweise das Aktualisieren, die Kontakte und [[Aktivitäten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/Aktivit%C3%A4ten/]]befinden sich hier.
20 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:405px" %)Hierüber filtert man, welche Aktivitäten angezeigt werden, deren **Wiedervorlage bis** zu einem bestimmten Zeitpunkt geht. Das kann das aktuelle Datum, aber auch über einen Zeitraum von Monaten hinaus sein.
21 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:405px" %)Bestehende Aktivitäten werden hier aufgelistet.
22 +|(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:405px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
23 +|(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:405px" %)Hier geht zu den [[Einstellungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HEinstellungendesDesktops]] des Desktops.
15 15  
16 -== Über Kontakte (Ansicht) ==
17 17  
18 -[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19 19  
20 -(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25 -Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26 -)))
27 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -37,333 +37,545 @@
37 37  
38 38  
39 39  
34 +== Einstellungen des Desktops ==
40 40  
36 +[[image:Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png||height="258" style="float:left" width="341"]]
41 41  
38 +(% style="margin-left:auto; width:823.6px" %)
39 +|=(% style="width: 86px;" %)Nummer|=(% style="width: 735px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:86px" %)**1**|(% style="width:735px" %)Möchte man sich die **Aktivitäten ohne Wiedervorlagedatum anzeigen **lassen, setzt man hier per Klick ein Häkchen. Diese Einstellung wirkt sich nur auf die Anzeige der Aktivitäten im Mein Desktop aus.
41 +|(% style="width:86px" %)**2**|(% style="width:735px" %)**Benachrichtigungen schaltet man aus**, indem man ein Häkchen hinter diese Option setzt. Es erscheint kein Fenster mit weitergeleitete Aktivitäten mehr.
42 +|(% style="width:86px" %)**3**|(% style="width:735px" %)Via dem **+ **Symbol lässt sich nicht nur eine **E-Mail Signatur** erstellen, sondern auch hinzufügen.
43 +|(% style="width:86px" %)**4**|(% style="width:735px" %)Möchte man, dass eine **Signatur jedes Mal** bei einer neuen Aktivität vom Typ E-Mail erscheint, setzt man durch Anklicken hier sein Häkchen.
42 42  
43 43  
44 44  
45 45  
46 46  
47 -BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48 48  
49 49  
50 -=== Kontakt bearbeiten ===
51 +== Desktopansicht bei geöffnetem Kontakt ==
51 51  
52 -xx
53 +Ist beispielsweise ein Kontakt geöffnet worden, verändert sich die grundlegende Darstellung des Desktops wie folgt:
53 53  
54 -=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55 +[[image:Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png||height="333" style="float:left" width="647"]]
55 55  
56 -xx
57 +(% style="margin-left:auto; width:509.6px" %)
58 +|=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 434px;" %)Beschreibung
59 +|(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:434px" %)Alle Module, die man erworben hat, werden hier aufgelistet. Per Klick auf den Doppelpfeil werden alle Menüpunkte des Moduls ausgeklappt.
60 +|(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:434px" %)Details zum ausgewählten Kontakt werden hier angezeigt.
61 +Ferner sind weitere [[Funktionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCberKontakte28Ansicht29]]hinzugekommen.
62 +|(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:434px" %)Mit dem Kontakt verbundene Aktivitäten werden hier angezeigt.
63 +|(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:434px" %)Eine Auflistung aller Namen und Orte, in denen der Kontakt einen [[Kontakttypen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]belegt, werden hier aufgelistet. Durch das Wechseln zu den anderen Registern kann man z.B. auch die Beziehungen des Kontaktes sehen.
64 +|(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:434px" %)Die [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] befindet sich hier.
57 57  
58 -=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59 59  
60 -xx
61 61  
62 62  
63 -== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64 64  
65 -[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66 66  
67 -(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68 -|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70 -|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71 -|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72 -|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
77 77  
76 +== Weitere Menüpunkte bei Kontakttypen im Kontakte-Bereich ==
78 78  
78 +=== Optionen im Kontaktebereich einer Organisation ===
79 79  
80 +[[image:Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png||height="207" style="float:left" width="686"]]
80 80  
81 -xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82 +(% style="margin-left:auto; width:471.6px" %)
83 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 394px;" %)Beschreibung
84 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:394px" %)Über das **+** Symbol hat man die Möglichkeiten, entweder eine weitere Organisationsadresse oder einen [[Ansprechpartner hinzuzufügen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HAnsprechpartnereinerOrganisationhinzufFCgen]].
85 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:394px" %)Über das ovale Symbol hat man die Möglichkeit, [[zwei Kontakte miteinander zu verbinden>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZweiKontakteverbinden]].
82 82  
83 -= Mein Desktop =
84 84  
85 -[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86 86  
87 -(% style="width:592.6px" %)
88 -|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89 -|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90 -|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91 -|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92 -|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93 -|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94 -|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95 -|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96 -|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97 97  
98 98  
99 99  
92 +==== Ansprechpartner einer Organisation hinzufügen ====
100 100  
94 +In der Kontaktübersicht auf + Symbol klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 1)
101 101  
96 +Die möglichen Optionen werden angezeigt.
102 102  
98 +Option Ansprechpartner auswählen
103 103  
100 +Das Fenster Ansprechpartner hinzufügen wird angezeigt.
104 104  
102 +Gewünschten Namen eingeben (ein Teil des Namens reicht aus)
105 105  
106 -== Aktivität neu anlegen ==
104 +Mit Lupen-Icon oder Enter-Taste bestätigen
107 107  
108 -[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
106 +Die Suchergebnisse werden angezeigt.
109 109  
110 -xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
108 +Gewünschtes Suchergebnis auswählen
111 111  
112 -== Kalenderansicht ==
110 +Diskette Symbol Speichern klicken
113 113  
114 -xx
112 +Der gewünschte Ansprechpartner wird hinzugefügt.
115 115  
116 -=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117 117  
118 -xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
115 +==== Zwei Kontakte verbinden ====
119 119  
120 -==== Vermerk ergänzen ====
117 +In der Kontaktübersicht auf das ovale Icon klicken (Siehe [[Optionen im Kontaktebereich einer Organisation>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionenimKontaktebereicheinerOrganisation]], Ziffer 2)
121 121  
122 -xx
119 +Die Eingabemaske wird angezeigt.
123 123  
124 -==== Folgeaktivität erstellen ====
121 +Eingaben tätigen
125 125  
126 -xx
123 +Diskette Symbol Speichern klicken
127 127  
128 -==== Druckvorschau einsehen ====
125 +Die beiden ausgehlten Kontakte werden verbunden
129 129  
130 -xx
127 +(% class="box infomessage" %)
128 +(((
129 +Hinweis: Die Person, die man bei Person 2 angibt, wird im Brief oder in der E-Mail als zweites angesprochen.
130 +)))
131 131  
132 -= Beziehungen =
133 133  
134 -xx
135 135  
136 -(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137 137  
138 -= E-Mail =
139 139  
136 +
137 +
140 140  xx
141 141  
142 -= Dokumente =
143 143  
141 +
142 +
143 +
144 +
145 +=== Optionen im Kontaktebereich eines Haushalts ===
146 +
144 144  xx
145 145  
146 -= DSGVO Auskunft =
149 +xx
147 147  
148 148  xx
149 149  
150 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151 -[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
152 152  
153 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154 -Kontaktmanagement öffnen
155 155  
156 -1. (((
157 -Option **Kontaktmanagement **klicken
155 +== Auch (inaktive) Kontakte anzeigen lassen ==
156 +
157 +Im Bereich der Kontakte-Übersicht findet man den Menüpunkt[[image:Kontakte_inaktiv_setzen.png||height="171" style="float:right" width="672"]]
158 +**Auch inaktive anzeigen**. Indem man das **Häkchen **an dieser Stelle **setzt **oder nicht setzt, lassen sich zusätzlich die **inaktiven Kontakte ein**- oder **ausblenden**.
159 +**Inaktive **Kontakte, die eingeblendet werden, sind an der **roten **Schrift zu erkennen.
160 +
161 +
162 += Kontakte =
163 +
164 +Ob einzelne natürliche Person, Organisation oder Haushalt - im Kontaktmanagement lassen sich alle Kontakte in einer Liste einsehen. Via Anklicken erhält man Auskunft über gemachte Eingaben des jeweiligen Kontaktes. Obendrein kann man einzelnen oder mehreren Kontakten auch Aktivitäten zuordnen.
165 +
166 +== Kontakttypen ==
167 +
168 +|= Icon & Kontaktbereiche|=Kontakttypen|=Beschreibung
169 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Organisation.png]]|(((
170 +Organisationsadresse
171 +
172 +Ansprechpartner
173 +)))|(((
174 +Eine Organisation ist eine juristische Person.
175 +Beispiele einer Organisation sind:
176 +
177 +* Gewerblicher Betrieb
178 +* Verein
158 158  )))
180 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Person.png]]|(((
181 +Personenadresse
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* (((
162 -Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
183 +Ansprechpartner
184 +
185 +Haushaltsmitglied
186 +)))|Eine Person ist eine natürliche Person, also **ein physischer Mensch**.
187 +Eine Person, die bei einer Organisation arbeitet, wird Ansprechpartner genannt.
188 +Eine Person kann für sich alleine stehen oder mit mehreren Personen einen Haushalt bilden.
189 +|[[image:Icons_Kontakttypen_Haushalt.png]]|(((
190 +Haushaltsadresse
191 +
192 +Haushaltsmitglied
193 +)))|Ein Haushalt ist ein Zusammenschluss mehrerer Personen unter einem Dach.
194 +Beispiele eines Haushalts sind:(((
195 +* Familie
196 +* Personen, die in einer Gemeinschaft leben
163 163  )))
164 -* (((
165 -Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
198 +
199 +[[image:Kontakttyp_Beispiel.png||height="418" width="705"]]
200 +
201 +**Alfred Analog** ist eine **Person **und hat eine** Personenadresse.**
202 +Er arbeitet für eine **Organisation**. Diese hat einen Sitz in München (**Organisationsadresse**).
203 +Weil Alfred bei der **Organisation** arbeitet, wird er zu einem **Ansprechpartner** in der **Organisation**.
204 +Alfred gründet einen **Haushalt.** Der Haushalt hat eine **Haushaltsadresse **und Alfred ist dort **Haushaltsmitglied.**
205 +
206 +== Person erstellen ==
207 +
208 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
209 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
210 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
166 166  )))
167 167  
213 +(% style="list-style-type:circle" %)
214 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
215 +
168 168  (% start="2" %)
169 -1. (((
170 -Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171 -)))
217 +1. Option **Kontakte **auswählen
172 172  
173 173  (% style="list-style-type:circle" %)
174 -* (((
175 -Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176 -)))
220 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
177 177  
178 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179 -Menüpunkte des Kontaktmanagements
222 +(% start="3" %)
223 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
180 180  
181 -(% style="margin-right:auto" %)
182 -|=(((
183 -Menüpunkt
184 -)))|=(((
185 -Beschreibung
186 -)))
187 -|(((
188 -**Kontakte**
189 -)))|(((
190 -Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191 -Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192 -Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193 -)))
194 -|(((
195 -**Mein Desktop**
196 -)))|(((
197 -Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198 -)))
199 -|(((
200 -**E-Mail**
201 -)))|(((
202 -Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203 -E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204 -Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205 -(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206 -)))
207 -|(((
208 -**Dokumente**
209 -)))|(((
210 -Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211 -)))
212 -|(((
213 -**Excel-Import**
214 -)))|(((
215 -Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216 -)))
217 -|(((
218 -**DSGVO Auskunft**
219 -)))|(((
220 -Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221 -)))
225 +(% style="list-style-type:circle" %)
226 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
222 222  
223 -(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224 -E-Mail-Postfach aktualisieren
228 +(% start="4" %)
229 +1. Option **Person **auswählen
225 225  
226 -1. (((
227 -Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228 -)))
229 -1. (((
230 -Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231 -)))
232 -1. (((
233 -Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234 -)))
231 +(% style="list-style-type:circle" %)
232 +* Das Eingabeformular zur Person (**Personenadresse**) wird geöffnet.
235 235  
234 +(% start="5" %)
235 +1. Eingaben zur Person machen
236 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
237 +
236 236  (% style="list-style-type:circle" %)
237 -* (((
238 -Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239 -)))
239 +* Eine neue Person wird erstellt.
240 240  
241 +== Organisation erstellen ==
242 +
243 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
241 241  (% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242 -[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
245 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
246 +)))
243 243  
244 -(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245 -Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzugen
248 +(% style="list-style-type:circle" %)
249 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
246 246  
247 -1. (((
248 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
249 -)))
250 -1. (((
251 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252 -)))
251 +(% start="2" %)
252 +1. Option **Kontakte **auswählen
253 253  
254 254  (% style="list-style-type:circle" %)
255 -* (((
256 -Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257 -)))
255 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
258 258  
259 259  (% start="3" %)
260 -1. (((
261 -Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
258 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
259 +
260 +(% style="list-style-type:circle" %)
261 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
262 +
263 +(% start="4" %)
264 +1. Option **Organisation **auswählen
265 +
266 +(% style="list-style-type:circle" %)
267 +* Das Eingabeformular zur Person (**Organisationsadresse**) wird geöffnet.
268 +
269 +(% start="5" %)
270 +1. Eingaben zur Organisation machen
271 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
272 +
273 +(% style="list-style-type:circle" %)
274 +* Eine neue Organisation wird erstellt.
275 +
276 +== Haushalt erstellen ==
277 +
278 +1. In Desktop auf **Kontaktmanagement **klicken(((
279 +(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
280 +[[Alternativ das Plus Symbol in Kontaktliste anklicken>>image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="198" id="IKontakt_Bezug_erstellen.png" width="303"]]
262 262  )))
263 263  
264 264  (% style="list-style-type:circle" %)
265 -* (((
266 -Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
284 +* Die Unteroptionen des Kontaktmanagement werden ausgeklappt.
285 +
286 +(% start="2" %)
287 +1. Option **Kontakte **auswählen
288 +
289 +(% style="list-style-type:circle" %)
290 +* Die Option Kontakte wird geöffnet.
291 +
292 +(% start="3" %)
293 +1. Auf **+ **Symbol rechts unten vom Bildschirm klicken
294 +
295 +(% style="list-style-type:circle" %)
296 +* Die Dropdown-Auswahl mit den Möglichkeiten Organisation, Haushalt und Person wird geöffnet.
297 +
298 +(% start="4" %)
299 +1. Option **Haushalt **auswählen
300 +
301 +(% style="list-style-type:circle" %)
302 +* Das Eingabeformular zur Person (**Haushaltsadresse**) wird geöffnet.
303 +
304 +(% start="5" %)
305 +1. Eingaben zum Haushalt machen
306 +1. **Diskette**-Symbol **Speichern **anklicken
307 +
308 +(% style="list-style-type:circle" %)
309 +* Ein neuer Haushalt wird erstellt.
310 +
311 +(% class="box infomessage" %)
312 +(((
313 +Neben der genannten Methode gibt es noch **weitere Möglichkeiten**, wie man einen Kontakt erstellen kann. Es geht zum Beispiel auch über die Übersichtsliste oder die Suchleiste in den Kontakten.
267 267  )))
268 -* (((
269 -Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270 -)))
271 271  
272 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273 -Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
316 +== Kontakt auswählen ==
274 274  
275 -An der Liste der Favoriten nnen diverse Veränderungen vorgenommen werden:
318 +1. Auf die die nach **unten zeigenden Pfeile **beim Button **Kontaktmanagement **klicken
276 276  
277 -* (((
278 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
320 +(% style="list-style-type:circle" %)
321 +* Die Auswahl mehrerer Unterpunkte wird geöffnet.
322 +
323 +(% start="2" %)
324 +1. Unterpunkt **Kontakte **auswählen
325 +
326 +(% style="list-style-type:circle" %)
327 +* Die Liste angelegter Kontakte wird geöffnet.
328 +
329 +(% start="3" %)
330 +1. Auf gewünschten Kontakt aus der Liste **doppelklicken**
331 +
332 +(% style="list-style-type:circle" %)
333 +* Der Kontakt mit den gemachten Angaben wird geöffnet.
334 +
335 +== Über Kontakte (Ansicht) ==
336 +
337 +[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
338 +
339 +(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
340 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
341 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)**Bearbeitung **des Kontaktes möglich ([[Kontakt bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktbearbeiten]])
342 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)**Dokumenten**-Ablage und -Einsicht (Siehe:
343 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
344 +**Zuwendungen**-Übersicht ([[Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HZurDCbersichtderZuwendungengelangen]])
345 +Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
279 279  )))
280 -* (((
281 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
347 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)(((
348 +**Kontaktlisten** managen ([[Kontakte der Kontaktliste zuteilen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontaktederKontaktlistehinzufFCgen]])
349 +Das Modul zu den Kontaktlisten wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
282 282  )))
283 -* (((
284 -Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285 -)))
351 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Projektbeteiligten **(Siehe: 
352 +Das Modul zu den Projektbeteiligungen wird **erst verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
353 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)Das Modul Zuwendungen wird **erst **in der Sidebar **verfügbar**, wenn man das Modul hierzu erworben hat.
354 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)Zum **FiBu**-**Buchführungskonto **([[Optionen des FiBu-Buchungskonto>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HOptionendesFiBu-Buchungskonto]])
355 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)Übersicht der **Bankverbindungen **([[Übersicht der Bankverbindungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDCbersichtderBankverbindungen]])
356 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)**Standort **des **Kontaktes **über Maps einsehbar
286 286  
287 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
358 +=== Kontaktliste ===
289 289  
290 -(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291 -[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
360 +Mittels des Unterpunktes Kontakte wird man[[image:Kontaktliste.png||height="143" style="float:right" width="326"]] direkt zur Kontaktliste weiter geleitet. 
361 +Die Ergebnisse, die hierbei angezeigt werden, können gefiltert werden.
362 +Möchte man ein Filter-Kriterium **ergänzen**, bestätigt man mit dem **Häkchen**.
363 +Möchte man ein Filter-Kriterium **entfernen**, bestätigt man mit dem **X**.
292 292  
293 -1. (((
294 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
365 +Mithilfe des Moduls **Import **kann man zum Unterpunkt **Excel Import **gelangen. Kontaktlisten, die man bereits anderweitig erstellt hat, lassen sich über den Excel Import ebenfalls in den Non Profit Manager importieren. Gleiches gilt auch für die E-Mails aus Outlook. Auch diese lassen sich mit dem Non Profit Manager synchronisieren, sodass die gleichen E-Mails sowohl im Non Profit Manager als auch im dazugehörigen Outlook Account gelistet werden.
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +(% class="box infomessage" %)
373 +(((
374 +Kontakte, die man anlegt, werden vom Non Profit Manager stets einer **Dublettenprüfung **unterzogen.
375 +Das bedeutet, der Non Profit Manager prüft, ob der Kontakt, den man gerade anlegen möchte, bereits in irgendeiner Form im System existiert.
376 +Stellt das System bereits einen gleichen Kontakt fest, schlägt es all die Einträge vor, die den Kontakt bereits abbilden könnten.
295 295  )))
296 -1. (((
297 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298 -)))
299 299  
379 +
380 +=== Kontakt bearbeiten ===
381 +
382 +1. Auf das **Stift**-Symbol **Bearbeiten **im Kontaktmenü klicken
383 +
300 300  (% style="list-style-type:circle" %)
301 -* (((
302 -Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303 -)))
385 +* Das Eingabeformular zum jeweiligen Kontakt wird geöffnet.
304 304  
387 +(% start="2" %)
388 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen
389 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
390 +
391 +(% style="list-style-type:circle" %)
392 +* Gewünschte Änderungen wurden vorgenommen.
393 +
394 +=== Beziehung zwischen 2 Kontakten erzeugen ===
395 +
396 +(% style="float:right" %)
397 +[[Beziehung zwischen zwei Kontakten: Das Eingabeformular zur Erstellung der Beziehung>>image:Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png||height="253" width="601"]]
398 +
399 +1. In [[Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HDesktopansichtbeigeF6ffnetemKontakt]] (Punkt 4) zum Register Beziehungen wechseln
400 +1. Auf das **+** Symbol **Neue Beziehung hinzufügen** klicken
401 +
402 +(% style="list-style-type:circle" %)
403 +* Ein Eingabeformular (Siehe Screenshot) wird angezeigt.
404 +* Bei **Kontakt1 **wird der Name des aktuell ausgewählten Kontaktes angezeigt.
405 +
305 305  (% start="3" %)
306 -1. (((
307 -Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308 -)))
407 +1. Auf das **Lupen**-Symbol bei **Kontakt2 **klicken
309 309  
310 310  (% style="list-style-type:circle" %)
311 -* (((
312 -Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313 -)))
410 +* Eine Suchzeile zur Kontaktsuche wird angezeigt.
314 314  
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
412 +(% start="4" %)
413 +1. Gewünschten Namen eingeben
414 +1. Auf das **Lupen**-Symbol klicken
317 317  
318 -1. (((
319 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
320 -)))
321 -1. (((
322 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323 -)))
416 +(% style="list-style-type:circle" %)
417 +* Alle Kontakte bezüglich des Suchbegriffs werden angezeigt.
324 324  
419 +(% start="6" %)
420 +1. Gewünschten Kontakt doppelklicken
421 +
325 325  (% style="list-style-type:circle" %)
326 -* (((
327 -Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328 -)))
423 +* Es wird wieder zum Eingabeformular (Siehe Screenshot) gewechselt.
329 329  
425 +(% start="7" %)
426 +1. **Beziehungstyp **auswählen
427 +1. **Beschreibung **angeben
428 +1. **Status **aktiv setzen
429 +1. Auf Button **OK **klicken
430 +
431 +(% style="list-style-type:circle" %)
432 +* Eine Beziehung zwischen den beiden ausgewählten Kontakten wird gemäß der gemachten Rahmenbedingungen erstellt.
433 +
434 +=== Optionen des FiBu-Buchungskonto ===
435 +
436 +Im Menü des FiBU-Buchungskonto hat man folgende Optionen in Verbindung mit dem ausgewählten Kontakt:
437 +
438 +* FiBu-Buchungskonto anzeigen
439 +* FiBu-Buchungskonto verknüpfen
440 +* Verknüpfung lösen
441 +
442 +=== Übersicht der Bankverbindungen ===
443 +
444 +==== Bestandteile der Bankverbindungen ====
445 +
446 +Eine Bankverbindung im Kontaktmanagement setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:
447 +
448 +* Land
449 +* Bankleitzahl
450 +* Bankname
451 +* Kontonummer
452 +* IBAN
453 +* BIC
454 +* Abweichender Kontoinhaber
455 +* Status
456 +
457 +==== Neue Bankverbindung erstellen ====
458 +
459 +1. Auf das Icon **Bankverbindungen **im Kontaktmenü klicken
460 +
461 +(% style="list-style-type:circle" %)
462 +* Die Übersicht über alle bereits angelegten Bankverbindungen wird geöffnet.
463 +
464 +(% start="2" %)
465 +1. Auf das **+ **Symbol oberhalb der Tabelle klicken
466 +
467 +(% style="list-style-type:circle" %)
468 +* Das Eingabeformular zur Erstellung einer Bankverbindung wird geöffnet.
469 +
330 330  (% start="3" %)
331 -1. (((
332 -Option **nach oben** anklicken
333 -)))
471 +1. Alle erforderlichen Eingaben tätigen
472 +1. Auf das **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
334 334  
335 335  (% style="list-style-type:circle" %)
336 -* (((
337 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338 -)))
475 +* Neue **Bankverbindung **wurde erstellt.
339 339  
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341 -Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
477 += Schnellsuche =
342 342  
343 -1. (((
344 -Gewünschten Menüpunkt auswählen
345 -)))
346 -1. (((
347 -Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348 -)))
479 +(% style="float:right" %)
480 +[[Schnellsuche Zeile unterhalb NPO>>image:Schnellsuche_Fundort.png||height="127" width="211"]]
349 349  
482 +Über die Schnellsuche im linken unteren Bildschirmbereich kann man unter anderem nach Kontakten suchen.
483 +Diese schnelle direkte Suche erspart manches Mal den Weg über Kontaktlisten.
484 +Die Schnellsuche bietet jedoch auch viele weitere Möglichkeiten, die eingegebene Suche noch weiter einzugrenzen.
485 +Über das **Zahnrad**-Symbol etwa nimmt man das Filtern von Suchkriterien vor.
486 +\\Hierbei kann man beim Filtern bei folgenden drei **Suchoptionen **genauer eingrenzen:
487 +
488 +* Kontakte (z.B. Namen, IBAN, Ort,...)
489 +* Förderprojekte (z.B. Nummer, Bezeichnung)
490 +* Aktivitäten/Dokumente (z.B. Betreff, Bezeichnung)
491 +
492 +(% style="float:right" %)
493 +[[Unterschiedlicher Schärfegrad bei der Phonetischen Suche>>image:Schaerfegrad_bei_Suche.png||height="210" width="582"]]
494 +
495 +Neben den Filtereinstellungen bei den Suchoptionen gibt es jedoch auch zwei verschiedene Suchverfahren,
496 +nach denen teilweise unterschiedlich viele Suchergebnisse ausgegeben werden.
497 +Die **Schnellsuche** bezieht sich darauf, welche Eingabe gemacht wird. Im Beispiel wird jeder Datensatz rausgesucht, in dem der Begriff "Frank" auftaucht. Hierbei wird auch gesucht, ob zum Beispiel der Kontakt auch ein Ansprechpartner oder Haushaltsmitglied ist. Ist er beides, werden diese beiden Ergebnisse angegeben.
498 +Die **Phonetische **Suche hingegen geht nach dem Wortlaut. Nach "Frank" oder alles was so ähnlich klingt, wird gesucht. Allerdings werden nur Personen aufgelistet, ohne tiefgehende Suche, ob Frank Ansprechpartner und Haushaltsmitglied wäre.
499 +Eine **genauere Prüfung **bei der Phonetischen Suche erreicht, wenn man den Wertebereich des **Schärfegrads** nach oben skaliert.
500 +
501 +xx
502 +
503 +xx
504 +
505 +xx
506 +
507 += Aktivitätsvorlagen erstellen =
508 +
509 +(% style="float:right" %)
510 +[[Neuanlage einer Aktivitätsvorlage: Bezeichnung und Betreff sind Pflichtfelder>>image:Aktivitaetsvorlage_erstellen.png||height="275" width="486"]]
511 +
512 +1. Begriff **Aktivitätsvorlagen **in [[Schnellsuche>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HSchnellsuche]] eingeben
513 +
350 350  (% style="list-style-type:circle" %)
351 -* (((
352 -Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353 -)))
515 +* Die Ergebnisse der Schnellsuche werden angezeigt.
354 354  
517 +(% start="2" %)
518 +1. Suchergebnis **Verwaltung\Stammdaten\Texte/Dokumente/Druck\Aktivitätsvorlagen** doppelklicken
519 +
520 +(% style="list-style-type:circle" %)
521 +* Alle bisherigen Aktivitätsvorlagen werden angezeigt.
522 +
355 355  (% start="3" %)
356 -1. (((
357 -Option **nach unten** anklicken
358 -)))
524 +1. **+** Symbol rechts unten auswählen
359 359  
360 360  (% style="list-style-type:circle" %)
361 -* (((
362 -Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
527 +* Das Eingabeformular für **Neuanlage Aktivitätsvorlage **wird geöffnet.
528 +
529 +(% start="4" %)
530 +1. Einzelne Felder ausfüllen (mindestens Bezeichnung und Betreff um die Vorlage speichern zu können)
531 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
532 +
533 +(% style="list-style-type:circle" %)
534 +* Ein **Texteditor **zur weiteren Erstellung der Vorlage wird geöffnet.
535 +
536 +(% start="6" %)
537 +1. Aktivitätsvorlage in Editor erstellen
538 +1. Auf **Disketten**-Symbol **Speichern **klicken
539 +
540 +(% style="list-style-type:circle" %)
541 +* Eine neue Aktivitätsvorlage wird erstellt.
542 +
543 +xx
544 +
545 +xx
546 +
547 +xx
548 +
549 +
550 +
551 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktenKontakttypen-Attributezuteilen" %)
552 +Oben umgewandelt, Beschreibung nicht notwendig: Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen
553 +
554 +[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
555 +
556 +(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
557 +|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
558 +|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)Die** Adresse** des Kontaktes anlegen
559 +|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Ansprechpartner bei **einer **Organisation **machen
560 +|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Mitglied im Haushalt **machen
561 +|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)Den Kontakt zu einem **Gründer eines Haushalts **machen
562 +
563 +(% class="box infomessage" %)
564 +(((
565 +Der **Unterschied **zwischen einem Kontakt, einem Ansprechpartner und einem Haushalt ist **unklar?**
566 +[[Hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/#HKontakttypen]]** **gibt es eine genauere Unterscheidung der einzelnen Kategorien.
363 363  )))
364 364  
365 -Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366 366  
570 +
571 +
572 +
367 367  (% class="box infomessage" %)
368 368  (((
369 369  = **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
Aktivitaetsvorlage_erstellen.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Beziehung_zwischen_2_Kontakten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Einstellungen_Desktop_Kontaktmanagement.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icons_Kontakttypen_Haushalt.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Organisation.png
Author
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Icons_Kontakttypen_Person.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Kontakte_inaktiv_setzen.png
Author
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Kontaktliste.png
Author
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Kontaktmanagement_Organisation_Ansprechpartner.png
Author
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Inhalt
Kontakttyp_Beispiel.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mein_Desktop_Version1.2.png
Author
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NPM_Uebersicht_Start_Prinzip.png
Author
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Schaerfegrad_bei_Suche.png
Author
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Schnellsuche_Fundort.png
Author
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Inhalt
Uebersicht_Prinzip_wenn_Kontakt_geoeffnet.png
Author
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