Änderungen von Dokument 010 - Modul Kontaktmanagement

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png
  • Aktivitäten_Auswahl.png
  • Kontakt_Bezug_erstellen.png
  • Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png
  • Mein_Desktop.png

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,377 +150,66 @@
1		-(% class="box" %)
2		-(((
3		-**010 - Modul Kontaktmanagement**
4		-
5		-{{toc/}}
6		-)))
7		-
8		-= Kontakte =
9		-
10		-xx
11		-
12		-== Kontakt auswählen ==
13		-
14		-xx
15		-
16		-== Über Kontakte (Ansicht) ==
17		-
18		-[[image:Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png||height="417" style="float:left" width="621"]]
19		-
20		-(% style="margin-left:auto; width:530.6px" %)
21		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 452px;" %)Beschreibung
22		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:452px" %)Bearbeitung des Kontaktes möglich (Siehe:
23		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:452px" %)Dokumenten-Ablage und -Einsicht (Siehe:
24		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:452px" %)(((
25		-Zuwendungen-Übersicht (Siehe:
26		-)))
27		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:452px" %)Kontaktlisten managen (Siehe:
28		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:452px" %)
29		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:452px" %)
30		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:452px" %)
31		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:452px" %)
32		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:452px" %)
33		-
34		-
35		-
36		-
37		-
38		-
39		-
40		-
41		-
42		-
43		-
44		-
45		-
46		-
47		-BildAusschnitt 778, die Icons bei Person beziffern und in Tabelle erklären)
48		-
49		-
50		-=== Kontakt bearbeiten ===
51		-
52		-xx
53		-
54		-=== Zur Übersicht der Zuwendungen gelangen ===
55		-
56		-xx
57		-
58		-=== Kontakte der Kontaktliste hinzufügen ===
59		-
60		-xx
61		-
62		-
63		-== Kontakten Kontakttypen-Attribute zuteilen ==
64		-
65		-[[image:Kontakt_Bezug_erstellen.png||height="240" style="float:left" width="367"]]
66		-
67		-(% style="margin-left:auto; width:785.6px" %)
68		-|=(% style="width: 115px;" %)Nummer|=(% style="width: 669px;" %)Beschreibung
69		-|(% style="width:115px" %)**1**|(% style="width:669px" %)
70		-|(% style="width:115px" %)**2**|(% style="width:669px" %)
71		-|(% style="width:115px" %)**3**|(% style="width:669px" %)
72		-|(% style="width:115px" %)**4**|(% style="width:669px" %)
73		-
74		-
75		-
76		-
77		-
78		-
79		-
80		-
81		-xx (Bild 779, folgende), 783 das Beispiel anhand Organisationzuordnung zeigen
82		-
83		-= Mein Desktop =
84		-
85		-[[image:Mein_Desktop.png||height="303" style="float:left" width="523"]]
86		-
87		-(% style="width:592.6px" %)
88		-|=(% style="width: 85px;" %)Nummer|=(% style="width: 505px;" %)Beschreibung
89		-|(% style="width:85px" %)**1**|(% style="width:505px" %)
90		-|(% style="width:85px" %)**2**|(% style="width:505px" %)
91		-|(% style="width:85px" %)**3**|(% style="width:505px" %)
92		-|(% style="width:85px" %)**4**|(% style="width:505px" %)
93		-|(% style="width:85px" %)**5**|(% style="width:505px" %)
94		-|(% style="width:85px" %)**6**|(% style="width:505px" %)
95		-|(% style="width:85px" %)**7**|(% style="width:505px" %)
96		-|(% style="width:85px" %)**8**|(% style="width:505px" %)
97		-
98		-
99		-
100		-
101		-
102		-
103		-
104		-
105		-
106		-== Aktivität neu anlegen ==
107		-
108		-[[image:Aktivitäten_Auswahl.png||height="271" style="float:right" width="154"]]
109		-
110		-xx (695: Leiste, 698: Dropdown Leiste)
111		-
112		-== Kalenderansicht ==
113		-
114		-xx
115		-
116		-=== Neuen Aktivität in Kalender einstellen ===
117		-
118		-xx (Folgende  drei "Überschriften 4" eventuell in eine Tabelle, mit dem jeweiligen bezifferten Icons)
119		-
120		-==== Vermerk ergänzen ====
121		-
122		-xx
123		-
124		-==== Folgeaktivität erstellen ====
125		-
126		-xx
127		-
128		-==== Druckvorschau einsehen ====
129		-
130		-xx
131		-
132		-= Beziehungen =
133		-
134		-xx
135		-
136		-(Hier scheint man Passwort zu brauchen, siehe Screenshot 813)
137		-
138		-= E-Mail =
139		-
140		-xx
141		-
142		-= Dokumente =
143		-
144		-xx
145		-
146		-= DSGVO Auskunft =
147		-
148		-xx
149		-
150	150	(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
151		-[[Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||height="234" id="Ikontaktmodul.jpg" width="274"]]
	2	+[[Kontaktmanagement - Menüpunkte>>image:kontaktmodul.jpg||id="Ikontaktmodul.jpg"]]
152	152
153		-(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktmanagementF6ffnen" %)
154		-Kontaktmanagement öffnen
	4	+= Kontaktmanagement öffnen =
155	155
156		-1. (((
157		-Option **Kontaktmanagement **klicken
158		-)))
	6	+1. Auf Schaltfläche <Kontaktmanagement> klicken
159	159
160		-(% style="list-style-type:circle" %)
161		-* (((
162		-Das **Untermenü** im Navigationsmenü wird geöffnet.
163		-)))
164		-* (((
165		-Alle **lizenzierten Menüpunkte** für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
166		-)))
	8	+(% style="list-style-type:square" %)
	9	+* Das Untermenü im Navigationsmenü wird geöffnet.
	10	+* Alle lizenzierten Menüpunkte für das Kontaktmanagement Modul werden im Untermenü angezeigt.
167	167
168	168	(% start="2" %)
169		-1. (((
170		-Auf gewünschten Menüpunkt klicken
171		-)))
	13	+1. Auf gewünschten Menüpunkt klicken
172	172
173		-(% style="list-style-type:circle" %)
174		-* (((
175		-Der separate Karteireiter wird angezeigt.
176		-)))
	15	+(% style="list-style-type:square" %)
	16	+* Der separate Karteireiter wird angezeigt.
177	177
178		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunktedesKontaktmanagements" %)
179		-Menüpunkte des Kontaktmanagements
180	180
181		-(% style="margin-right:auto" %)
182		-|=(((
183		-Menüpunkt
184		-)))|=(((
185		-Beschreibung
186		-)))
187		-|(((
188		-**Kontakte**
189		-)))|(((
190		-Alle vorhandenen Kontakte werden in einer Liste angezeigt.
191		-Kontakte können Personen, Organisationen und Haushalte sein.
192		-Auch ein neuer Kontakt ist anlegbar (Siehe Kapitel: Kontakte anlegen).
193		-)))
194		-|(((
195		-**Mein Desktop**
196		-)))|(((
197		-Übersicht aller relevanten Aktivitäten.
198		-)))
199		-|(((
200		-**E-Mail**
201		-)))|(((
202		-Alle vorhandenen E-Mails werden angezeigt.
203		-E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden.
204		-Außerdem können E-Mails zu jeder Zeit aktualisiert werden
205		-(Siehe Kapitel: E-Mail-Postfach aktualisieren).
206		-)))
207		-|(((
208		-**Dokumente**
209		-)))|(((
210		-Alle im System vorhandenen Dokumente werden in einer Liste angezeigt.
211		-)))
212		-|(((
213		-**Excel-Import**
214		-)))|(((
215		-Alle Personen und Organisationen können mitsamt den Kontaktdaten im Excel-Format importiert werden (Siehe Kapitel: Excel-Import).
216		-)))
217		-|(((
218		-**DSGVO Auskunft**
219		-)))|(((
220		-Alle Informationen zu einer bestimmten Person im System werden angezeigt (Siehe Kapitel: DSGVO Auskunft).
221		-)))
222	222
223		-(% class="wikigeneratedid" id="HE-Mail-Postfachaktualisieren" %)
224		-E-Mail-Postfach aktualisieren
225	225
226		-1. (((
227		-Das Endgerät auf eine stabile Internetverbindung überprüfen
228		-)))
229		-1. (((
230		-Die Anbindung zu MS Outlook überprüfen
231		-)))
232		-1. (((
233		-Die Schaltfläche <Aktualisierung> anklicken
234		-)))
235	235
236		-(% style="list-style-type:circle" %)
237		-* (((
238		-Der neueste Stand des E-Mail-Posteingangs wird angezeigt.
239		-)))
240	240
241		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
242		-[[Zu Favoriten hinzufügen>>image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg||height="232" id="Ikontaktmodul-favoriten-01.jpg" width="267"]]
243	243
244		-(% class="wikigeneratedid" id="HMenFCpunkteausNavigationsmenFCalsFavoritenhinzufFCgen" %)
245		-Menüpunkte aus Navigationsmenü als Favoriten hinzufügen
	24	+Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
246	246
247		-1. (((
248		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
249		-)))
250		-1. (((
251		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
252		-)))
	26	+**Kontakte**
253	253
254		-(% style="list-style-type:circle" %)
255		-* (((
256		-Die Option **zu Favoriten hinzufügen** wird angezeigt.
257		-)))
	28	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Kontakte (Personen, Organisationen und Haushalten) in Form einer Liste angezeigt. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, einen neuen Kontakt anzulegen.
258	258
259		-(% start="3" %)
260		-1. (((
261		-Option **zu Favoriten hinzufügen** anklicken
262		-)))
	30	+**Mein Desktop **
263	263
264		-(% style="list-style-type:circle" %)
265		-* (((
266		-Das neue Navigationsmenü **Favoriten** wird angezeigt.
267		-)))
268		-* (((
269		-Der hinzugefügte Favorit wird im Navigationsmenü **Favoriten** angezeigt.
270		-)))
	32	+Unter dem Menüpunkt „Mein Desktop“ finden Sie eine Übersicht aller für Sie relevanten Aktivitäten.
271	271
272		-(% class="wikigeneratedid" id="HVerwaltungderFavoritenimNavigationsmenFC" %)
273		-Verwaltung der Favoriten im Navigationsmenü
	34	+**Beziehungen **
274	274
275		-An der Liste der Favoriten können diverse Veränderungen vorgenommen werden:
	36	+Unter dem Menüpunkt „Beziehungen“ finden Sie alle vorhandenen Beziehungen in Form einer Liste. Neue Beziehungen können ausschließlich im Organisations-, Personen- oder Haushalt-Desktop angelegt werden. Weitere Informationen zum Anlegen einer Beziehung finden Sie im Kapitel „Beziehungen“.
276	276
277		-* (((
278		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten **entfernen
279		-)))
280		-* (((
281		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach oben verschieben
282		-)))
283		-* (((
284		-Favorit im Navigationsmenü **Favoriten** nach unten verschieben
285		-)))
	38	+**E-Mail**
286	286
287		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritenentfernen" %)
288		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten entfernen
	40	+Unter diesem Menüpunkt werden Ihnen alle E-Mails angezeigt. Ihre E-Mails können als Posteingang oder gesendete Objekte sortiert werden. Mithilfe des Buttons „Aktualisierung“ können diese jederzeit auf den neusten Stand gebracht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anbindung zu MS Outlook.
289	289
290		-(% class="wikigeneratedid" style="float:right" %)
291		-[[Aus Favoriten entfernen oder Reihenfolge ändern>>image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg||height="161" id="Ikontaktmodul-favoriten-02.jpg" width="292"]]
	42	+**Dokumente**
292	292
293		-1. (((
294		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
295		-)))
296		-1. (((
297		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
298		-)))
	44	+Hier werden Ihnen alle vorhandenen Dokumente, die dem System hinzugefügt sind, in Form einer Liste angezeigt.
299	299
300		-(% style="list-style-type:circle" %)
301		-* (((
302		-Die Option **aus Favoriten entfernen** wird angezeigt.
303		-)))
	46	+**Excel-Import**
304	304
305		-(% start="3" %)
306		-1. (((
307		-Option **aus Favoriten entfernen** anklicken
308		-)))
	48	+Unter diesem Menüpunkt können Sie Personen und Organisationen mit ihren Kontaktdaten im Excel-Format importieren. Weitere Informationen zum Importieren aus Excel finden Sie im Kapitel „Excel-Import“.
309	309
310		-(% style="list-style-type:circle" %)
311		-* (((
312		-Der gewünschte Menüpunkt wird aus den Favoriten entfernt.
313		-)))
	50	+**DSGVO Auskunft**
314	314
315		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachobenverschieben" %)
316		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach oben verschieben
	52	+Unter dem Menüpunkt „DSGVO Auskunft“ können Sie alle Informationen im System zu einer bestimmten Person hervorrufen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „DSGVO Auskunft“.
317	317
318		-1. (((
319		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
320		-)))
321		-1. (((
322		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
323		-)))
	54	+**Favoriten**
324	324
325		-(% style="list-style-type:circle" %)
326		-* (((
327		-Die Option **nach oben** wird angezeigt.
328		-)))
	56	+Sie können einzelne Punkte aus dem Navigationsmenü als persönliche Favorit hinterlegen. Das Navigationsmenü „Favoriten“ erscheint, sobald Sie ein Menüpunkt als Favorit gekennzeichnet haben. Gehen Sie wie folgt vor, um einen Navigationspunkt zu Ihren Favoriten hinzuzufügen:
329	329
330		-(% start="3" %)
331		-1. (((
332		-Option **nach oben** anklicken
333		-)))
	58	+Platzieren Sie Ihre Maus über dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick können Sie den Menüpunkt „zu Favoriten hinzufügen“ auswählen.
334	334
335		-(% style="list-style-type:circle" %)
336		-* (((
337		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach oben verschoben.
338		-)))
	60	+[[image:kontaktmodul-favoriten-01.jpg]]
339	339
340		-(% class="wikigeneratedid" id="HFavoritimNavigationsmenFCFavoritennachuntenverschieben" %)
341		-Favorit im Navigationsmenü Favoriten nach unten verschieben
	62	+Sobald Sie Ihren ersten Favoriten angelegt haben, erscheint ein neues Navigationsmenü „Favoriten“, in dem sich der hinzugefügte Menüpunkt befindet.
342	342
343		-1. (((
344		-Gewünschten Menüpunkt auswählen
345		-)))
346		-1. (((
347		-Gewünschten Menüpunkt mit rechter Maustaste anklicken
348		-)))
	64	+[[image:kontaktmodul-favoriten-02.jpg]]
349	349
350		-(% style="list-style-type:circle" %)
351		-* (((
352		-Die Option **nach unten** wird angezeigt.
353		-)))
354		-
355		-(% start="3" %)
356		-1. (((
357		-Option **nach unten** anklicken
358		-)))
359		-
360		-(% style="list-style-type:circle" %)
361		-* (((
362		-Der gewünschte Menüpunkt wird nach unten verschoben.
363		-)))
364		-
365		-Überlegen, ob nur Unterordner oder auch unterschiedliche/Verwandte Ordner bei "Nicht das Richtige dabei?" dabei sein sollen
366		-
367		-(% class="box infomessage" %)
368		-(((
369		-= **Nicht das Richtige dabei? Trifft Folgendes eher zu?** =
370		-
371		-Sie wollen mehr über Aktivitäten erfahren und wie man diese erstellt? (Siehe Kapitel: Aktivitäten)
372		-Sie wollen mehr über den Bereich Beziehungen zwischen Kontakten und Stiftungen erfahren? (Siehe Kapitel: Beziehungen)
373		-Welche Arten von Dokumenten gibt es mehr. Mehr zu diesem Thema (Siehe Kapitel: Dokumente)
374		-Zur DSGVO Auskunft (Siehe DSGVO Auskunft)
375		-...
376		-...
377		-)))
	66	+Sie können die Reihenfolge der hinzugefügten Menüpunkte ändern und einzelne Menüpunkte auch wieder entfernen. Platzieren Sie hierfür Ihre Maus auf dem gewünschten Menüpunkt. Mit Rechtsklick öffnen Sie die Optionen „aus Favoriten entfernen“ sowie „nach oben“ und „nach unten“, um die Reihenfolge Ihrer persönlichen Favoriten zu ändern.

Aktivitität_neu_anlegen_Fundort.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-125.0 KB

Inhalt

Aktivitäten_Auswahl.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-47.0 KB

Inhalt

Kontakt_Bezug_erstellen.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-144.2 KB

Inhalt

Kontaktmanagement_Kontakt_Optionen.png

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

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...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-614.2 KB

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Mein_Desktop.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.MarcoBauer

Größe

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-534.5 KB

Inhalt